中信證券逆市上漲！券商史上最大規(guī)模配股落地，還有3家坐等

不到一年時間，券商龍頭中信證券的配股順利落地，223億的配股金額刷新了A股券商配股融資規(guī)模的紀錄。

1月26日，中信證券發(fā)布A股配股發(fā)行結果公告，此次A股配股共認購金額為223.96億元，認購數(shù)量15.52億股，占可配售A股股份總數(shù)的97.17%。

同日，北京一位券商業(yè)內(nèi)人士對時代財經(jīng)表示，作為大型券商，中信證券的配股和募資金額完成度均在意料之內(nèi)。

1月27日，中信證券迎來復牌，除權價格為24.23元，配股順利落地的消息是否能為股價帶來一波提振？

1月27日，A股表現(xiàn)萎靡，三大指數(shù)微跌。其中，滬指下跌0.88%，深成指下跌1.52%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌1.67%。

從集合競價的表現(xiàn)來看，中信證券表現(xiàn)強勢，一度漲至4.95%，報25.43元，后有所滑落，開盤價報24.8元，但并未走出一波向上的行情，因大盤拖累一度跌破除權價，但后續(xù)卻逆市上漲，截至午間收盤，中信證券報24.51元，上漲1.16%。

中信證券股吧里，有股民高興留言稱，“永遠的大哥，不僅躲過暴跌，還填權。”

圖片來源：Wind

“一哥”刷新紀錄

從董事會審議通過到A股配股落地，時間間隔不到一年，中信證券的配股從預案公布時便備受行業(yè)關注。

2022年1月13日，中信證券正式啟動配股發(fā)行，按每10股配售1.5股的比例向全體A股股東配售，可配售A股股份總數(shù)為15.97億股，本次配股價格為14.43元/股。

根據(jù)公告，此次配股募集資金總額不超過人民幣280億元，這也是有史以來上市券商最大規(guī)模配股。其中，A股配股募集資金總額不超過人民幣230.65億元，H股配股募集資金總額不超過人民幣49.35億元。

除A股15.97億股的配股股數(shù)外，H股配股股數(shù)為3.41億股。其中A股價格為14.43元/股，H股為17.67港元/股，港股將于2月8日進行股權登記。

1月26日，中信證券發(fā)布A股配股發(fā)行結果公告，此次A股配股共認購金額為223.96億元，棄購金額約6.69億元，認購數(shù)量15.52億股，占可配售A股股份總數(shù)的97.17%。

除此之外，中信證券此次的配股得到了兩大重要股東的支持表態(tài)。2021年6月時，中信公司就承諾表示將以現(xiàn)金全額認購公司配股方案確定的可獲配股份。

根據(jù)公告，中信公司履行了全額認購的承諾，認購金額達到43.28億元。

兩面針也在1月17日晚發(fā)布公告，稱將以不超過1875萬元的自有資金全額認購獲配股份。

事實上，參與此次認購不僅是中信證券的股東，還有許多“基民”也將間接參與其中。根據(jù)Wind顯示，截至2021年第四季度，共有328只基金的十大重倉股中持有中信證券，合計持有8.29億股，按照10配1.5的比例，它們將獲配1.24億股，為中信證券本次配股貢獻資金17.94億元。

圖片來源：Wind

配股成券商重要融資手段

配股之外，中信證券的業(yè)績也十分亮眼。根據(jù)其發(fā)布的業(yè)績快報，2021年度，中信證券營業(yè)收入765.7億元，同比增長40.8%；歸母凈利潤229.79億元，同比增長54.2%，創(chuàng)下2016年以來營收、凈利增幅新高。

從中信證券此次的募資用途來看，資本中介業(yè)務將是其重點發(fā)力的方向，預計投入不超過190億元，其次，募資將用來增加對子公司的收入、加強信息系統(tǒng)建設和補充營運資金。

1月26日，北京一位券商業(yè)內(nèi)人士對時代財經(jīng)表示，作為大型券商，中信證券的配股和募資金額完成度均在意料之內(nèi)。“資本中介業(yè)務是目前券商的一個發(fā)力點，中信作為大型券商，本來就有較強的資本優(yōu)勢，募資完成后，它在兩融業(yè)務、做市商還有場外衍生的業(yè)務中都能有更多的機會?！?/p>

資本是券商業(yè)務發(fā)展的重要基礎，除了中信證券，2020年以來，還有8家券商實施了配股，分別是國海證券、天風證券、東吳證券、華安證券、山西證券、招商證券、國元證券以及紅塔證券。9家券商合集募資803.26億元。其中，東吳證券在2020年-2021年實施了兩次配股。

另外，還有三家券商發(fā)布了配股預案，分別是東方證券、財通證券和興業(yè)證券，合計募資388億元。

關鍵詞： 中信證券