北交所首家轉(zhuǎn)板公司來了 27日上會(huì)科創(chuàng)板

北交所首家轉(zhuǎn)板公司要來了。根據(jù)安排，上交所科創(chuàng)板上市委定于1月27日審議觀典防務(wù)（832317）的轉(zhuǎn)板上市申請(qǐng)，若能上會(huì)獲得通過，觀典防務(wù)將成為北交所設(shè)立后首家轉(zhuǎn)板公司，無需證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)。北京商報(bào)記者注意到，觀典防務(wù)即將轉(zhuǎn)板上會(huì)之際，翰博高新、泰祥股份兩家北交所上市公司目前也正處轉(zhuǎn)板階段，欲登陸創(chuàng)業(yè)板。

排隊(duì)逾3個(gè)月

1月27日，觀典防務(wù)將迎來轉(zhuǎn)板大考。

據(jù)了解，2021年10月20日，觀典防務(wù)向上交所遞交了轉(zhuǎn)板至科創(chuàng)板上市的申報(bào)材料，選用的第一項(xiàng)上市標(biāo)準(zhǔn)，即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計(jì)凈利潤不低于人民幣5000萬元；或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。

如今排隊(duì)逾3個(gè)月，觀典防務(wù)將迎來轉(zhuǎn)板大考，速度頗快。

資料顯示，觀典防務(wù)的主營業(yè)務(wù)為無人機(jī)飛行服務(wù)與數(shù)據(jù)處理和無人機(jī)系統(tǒng)及智能防務(wù)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2018-2020年以及2021年上半年，觀典防務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.05億元、1.46億元、1.8億元和1.27億元；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤分別為2057.06萬元、4170.42萬元、5346.08萬元和4745.98萬元。

據(jù)觀典防務(wù)方面介紹，公司自成立以來，通過持續(xù)研發(fā)投入和技術(shù)積累，在無人機(jī)整機(jī)和分系統(tǒng)等產(chǎn)品以及無人機(jī)行業(yè)應(yīng)用等方面形成了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，公司的研發(fā)投入分別為919.78萬元、1758.01萬元、2010.59萬元和815.76萬元。

觀典防務(wù)披露的上會(huì)稿顯示，報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)綜合毛利率較高，分別為45.8%、51.61%、52.76%和56.85%，且無人機(jī)飛行服務(wù)與數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)毛利率同樣維持在較高水平，報(bào)告期內(nèi)分別為61.5%、60.01%、71.63%和78.29%。

據(jù)了解，由于申報(bào)轉(zhuǎn)板上市，觀典防務(wù)已自去年申報(bào)起開始停牌，停牌前公司股價(jià)21.88元/股，總市值為51.97億元。北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，由于沒有證監(jiān)會(huì)注冊(cè)和股票公開發(fā)行環(huán)節(jié)，觀典防務(wù)若能過會(huì)應(yīng)該一季度內(nèi)就能實(shí)現(xiàn)科創(chuàng)板上市。“但這期間能還需要等待財(cái)政部和國家稅務(wù)總局對(duì)轉(zhuǎn)板稅收政策的明確和出臺(tái)?！敝苓\(yùn)南如是說。

觀典防務(wù)實(shí)際控制人為高明，持有公司41.45%股份，同時(shí)擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理等職務(wù)。針對(duì)相關(guān)問題，北京商報(bào)記者致電觀典防務(wù)方面進(jìn)行采訪，不過電話未有人接聽。

兩公司欲轉(zhuǎn)板創(chuàng)業(yè)板

除了觀典防務(wù)之外，翰博高新、泰祥股份也正處轉(zhuǎn)板階段，要上創(chuàng)業(yè)板。

首先來看翰博高新，公司為半導(dǎo)體顯示面板重要零部件背光顯示模組一站式綜合方案提供商，主要產(chǎn)品包含背光顯示模組、導(dǎo)光板、精密結(jié)構(gòu)件、光學(xué)材料等相關(guān)零部件，廣泛應(yīng)用于筆記本電腦、平板電腦、桌面顯示器、車載屏幕、手機(jī)、醫(yī)療顯示器及工控顯示器等終端產(chǎn)品。今年1月20日，公司對(duì)外披露了第一輪問詢回復(fù)。

需要指出的是，報(bào)告期內(nèi)，翰博高新營收重度依賴第一大客戶京東方。

數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年及2021年1-6月，翰博高新前五大客戶銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為95.36%、95.42%、95.58%和94.43%，向第一大客戶京東方的銷售占比分別為79.34%、86.97%、87.48%和85.05%，占比比較集中。

另外，報(bào)告期內(nèi)，翰博高新綜合毛利率分別為14.09%、18.61%、18.88%和16.43%，呈先升后降趨勢(shì)。

此次沖擊創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)板，翰博高新適用的上市標(biāo)準(zhǔn)為“最近兩年凈利潤均為正，且累計(jì)凈利潤不低于5000萬元”。2019年、2020年，翰博高新經(jīng)審計(jì)的扣非后孰低歸屬凈利潤分別為1.04億元、1.36億元。

泰祥股份則專注于汽車零部件的研發(fā)、制造與銷售，公司營收主要來自大眾集團(tuán)。2018-2020年以及2021年上半年，泰祥股份對(duì)大眾汽車及其全球范圍內(nèi)控股或參股企業(yè)實(shí)現(xiàn)的銷售收入金額分別為1.95億元、1.75億元、1.52億元和8177.94萬元，實(shí)現(xiàn)的銷售收入占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為98.95%、97.82%、98.17%和96.09%。

據(jù)泰祥股份介紹，目前公司對(duì)大眾集團(tuán)銷售的主要產(chǎn)品為EA888系列第三代發(fā)動(dòng)機(jī)、EA888系列第四代發(fā)動(dòng)機(jī)EA211系列1.0T/1.2T/1.4T/1.5L/1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)和EA390系列相配套的主軸承蓋，公司也取得了EA888系列第五代發(fā)動(dòng)機(jī)的國內(nèi)外提名信。

在招股書中，泰祥股份表示，公司收入主要依賴于一類產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)，公司的主要產(chǎn)品發(fā)動(dòng)機(jī)主軸承蓋銷售金額分別為1.97億元、1.78億元、1.54億元和8371.93萬元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為99.75%、99.67%、99.32%和98.37%。

關(guān)鍵詞： 觀典防務(wù)