因業(yè)績(jī)不佳、規(guī)模過(guò)小等原因 開(kāi)年12只基金相繼清盤(pán)
開(kāi)年至今已有多只基金產(chǎn)品相繼清盤(pán)。據(jù)北京商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至1月23日,開(kāi)年以來(lái)已經(jīng)有12只基金(份額合并計(jì)算,下同)相繼清盤(pán)。此外,記者注意到,截至1月23日,除已完成清算的12只產(chǎn)品外,年內(nèi)還有11只產(chǎn)品出現(xiàn)可能觸發(fā)基金合同終止的情形,其中債基占比超半數(shù)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,除了機(jī)構(gòu)資金有其他需求而退出外,產(chǎn)品業(yè)績(jī)不佳、基金經(jīng)理業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)也是導(dǎo)致基金清盤(pán)的主要原因。也有觀點(diǎn)預(yù)測(cè),隨著新發(fā)基金不斷增多,2022年清盤(pán)基金的數(shù)量可能會(huì)有一定程度的增多。
因業(yè)績(jī)不佳、規(guī)模過(guò)小等原因,12只公募產(chǎn)品在開(kāi)年后相繼清盤(pán),掀起一輪小高潮。據(jù)北京商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至1月23日,年內(nèi)已經(jīng)有12只基金完成清算工作“黯然離場(chǎng)”。譬如在1月22日,中銀基金公告表示,截至2021年12月1日,旗下中銀慧享中短利率債已出現(xiàn)連續(xù)50個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的情形。為維護(hù)基金份額持有人利益,根據(jù)相關(guān)規(guī)定和基金合同約定,該基金已于2021年12月2日進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序,并于同年12月21日完成相關(guān)清算工作。
據(jù)悉,中銀慧享中短利率債是由中銀理財(cái)90天債券變更而來(lái),變更后的基金合同于2020年9月21日正式生效,而自新的基金合同生效以來(lái),該基金的規(guī)模卻日漸“縮水”。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,截至2020年9月20日,中銀理財(cái)90天債券的規(guī)模為65.02億元;而截至中銀慧享中短利率債的最后運(yùn)作日,即2021年12月1日,該基金的資產(chǎn)凈值為258.28萬(wàn)元。
關(guān)于基金規(guī)模“縮水”的具體原因,某業(yè)內(nèi)人士向北京商報(bào)記者透露,在委外基金業(yè)務(wù)盛行時(shí),有一定數(shù)量的產(chǎn)品是為大型機(jī)構(gòu)“量身定制”的,但隨著委外業(yè)務(wù)的日漸式微,許多打新基金的回報(bào)率大幅回落,因此大型機(jī)構(gòu)在考慮到投資回報(bào)要求的情況下,會(huì)大批撤出投資資金,因此與之相對(duì)應(yīng)的委外基金規(guī)模也大幅“縮減”。
此外,該業(yè)內(nèi)人士還提到,基金產(chǎn)品的優(yōu)勝劣汰也是影響基金清盤(pán)的關(guān)鍵因素,倘若某款產(chǎn)品無(wú)法適應(yīng)投資者的投資需求,投資者集中贖回也有可能導(dǎo)致產(chǎn)品的基金規(guī)模“縮水”從而觸發(fā)清盤(pán)。
值得一提的是,北京商報(bào)記者還注意到,截至1月23日,除已完成清算的12只產(chǎn)品外,年內(nèi)還有民生加銀基金、中金基金等公募旗下的11只產(chǎn)品出現(xiàn)可能觸發(fā)基金合同終止的情形。其中,債基在各類型清算產(chǎn)品中占據(jù)絕對(duì)比例,如在已經(jīng)完成清算工作的12只產(chǎn)品中,債基占50%;在可能觸發(fā)基金合同終止的基金中,債基數(shù)量為6只,占比達(dá)54.55%。
為何債券型基金遭清盤(pán)的比例如此之高?上述業(yè)內(nèi)人士分析道,“除了機(jī)構(gòu)資金有其他需求而退出,產(chǎn)品業(yè)績(jī)不佳、基金經(jīng)理業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)也是導(dǎo)致基金清盤(pán)的主要原因”。
深究基金清盤(pán)緣由,財(cái)經(jīng)評(píng)論員皮海洲則表示,隨著新發(fā)基金的日益增多,清盤(pán)基金的數(shù)量也會(huì)相應(yīng)增多,且清盤(pán)速度也會(huì)隨之加快,實(shí)際上這是一種“優(yōu)勝劣汰”的競(jìng)爭(zhēng)格局。當(dāng)前,基金行業(yè)“重基金發(fā)展規(guī)模、弱基金經(jīng)濟(jì)效益”的發(fā)展特點(diǎn),在一定程度上也對(duì)基金清盤(pán)數(shù)量的攀升產(chǎn)生了間接影響。在皮海洲看來(lái),未來(lái)基金公司的考核評(píng)價(jià),甚至整個(gè)基金市場(chǎng)的發(fā)展洞察,不應(yīng)該一味地追求基金規(guī)模的壯大,基金發(fā)行后所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益也應(yīng)該多加參考。
關(guān)于基金清算給基金管理人和投資者帶來(lái)的影響,前述業(yè)內(nèi)人士對(duì)北京商報(bào)記者表示,倘若某基金公司旗下多只基金相繼進(jìn)行清盤(pán),可能會(huì)給該基金公司帶來(lái)收益方面的下降,甚至有可能會(huì)給該基金公司的聲譽(yù)帶來(lái)負(fù)面影響,但是當(dāng)前基金清盤(pán)已經(jīng)成為行業(yè)普遍現(xiàn)象,因此基金清盤(pán)對(duì)基金公司的影響也微乎其微。于普通投資者而言,基金清盤(pán)的整體影響并不是很顯著,甚至在某些層面維護(hù)了投資者現(xiàn)有利益,例如當(dāng)投資者投資狀態(tài)處于虧損時(shí),基金清算對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),就相當(dāng)于被迫止損。
對(duì)于清盤(pán)基金的后續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì),皮海洲預(yù)測(cè),隨著新發(fā)基金不斷增多,2022年清盤(pán)的基金數(shù)量也會(huì)有一定程度的增多。而普通投資者在甄選基金產(chǎn)品時(shí),可以參考產(chǎn)品和在管基金經(jīng)理的過(guò)往業(yè)績(jī),選擇具有一定規(guī)模的基金產(chǎn)品、具備一定管理能力的基金經(jīng)理,或許能在一定程度上幫助投資者“避雷”清盤(pán)基金。
關(guān)鍵詞: 基金清盤(pán) 業(yè)績(jī)不佳 新發(fā)基金 基金規(guī)模
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