全球觀察：六大行半年業(yè)績放榜：平均日賺超37億元 上半年貸款增量創(chuàng)新高

財聯社8月30日訊（記者徐川）今日晚間，國有六大行（工、農、中、建、交、郵儲）2022年A股半年報悉數出爐。據財聯社記者統(tǒng)計，上半年，六大行合計實現歸母凈利潤6731.71億元，同比增長6.03%，以181天計算，平均日賺37.19億元。其中，工行以1715.06億元位居首位，郵儲銀行盈利能力提升最快，歸母凈利潤同比增速達14.88%。

資產規(guī)模方面，六大行合計總資產近159萬億元，較一季末增長3.7%，工行以38.74萬億元繼續(xù)領跑，建行、農行的資產規(guī)模也都超過30萬億元，較一季末環(huán)比分別增長5.25%、4.99%。

手續(xù)費及傭金收入現分化

【資料圖】

具體來看，六大行合計實現營收超1.94萬億元，較上年同期增加963億元。其中，實現利息凈收入1.42萬億元，同比增幅達6%，在整體營收中的占比為72.93%，與上年同期基本持平。細分來看，交行、中行、建設的利息凈收入同比增速較快，分別為8.4%、7.3%、7.2%。

另在非息收入中，六大行合計實現手續(xù)費及傭金凈收入約2800億元，同比小幅增長1.18%，但呈現出一定分化態(tài)勢。具體來看，郵儲銀行上半年實現手續(xù)費及傭金凈收入178.80億元，雖未達到其余五大行的規(guī)模，但同比增幅達56.44%，其中理財業(yè)務帶來約54億元收入，大幅增長155.23%。

與此同時，中行實現手續(xù)費及傭金凈收入431.45億元，同比減少36.68億元，下降7.84%。對此，中行表示，主要是受國內外資本市場波動影響，股票買賣傭金收入、基金代銷收入下降。此外，交行的手續(xù)費及傭金凈收入也同比下降1.25%，其中理財業(yè)務收入減少了8.49億元；該行半年報指出，主要是落實資管新規(guī)要求，持續(xù)推進理財產品凈值化轉型，轉型后的凈值型產品費率較之前有所下降。

手續(xù)費及傭金業(yè)務收入出現下滑的還有建行。上半年，該行手續(xù)費及傭金凈收入同比減少6.15億元至688.23億元，降幅為0.89%。與上述中行、交行有所不同的是，建行的中收收入減少主要歸因于銀行卡手續(xù)費同比下降18.49%，

多家大行貸款增量創(chuàng)新高

二季度信貸投放是市場關注焦點。財聯社記者注意到，在“穩(wěn)信貸”驅動下，多家國有大行在上半年的信貸增量刷新歷史同期記錄，發(fā)揮著信貸“領頭雁”的關鍵角色。

其中，工行半年報顯示，上半年境內人民幣貸款新增1.61萬億元，創(chuàng)歷史新高，且逐月保持同比多增；郵儲銀行上半年各項貸款增長較上年末增加超5300億元，同比多增608.23億元，增量創(chuàng)下歷史同期新高；中行也表示，境內人民幣貸款新增創(chuàng)歷史新高，截至6月末，中國內地商業(yè)銀行人民幣公司貸款80174.78億元，較上年末增長12.55%，新增額多于去年同期。

展望下半年的貸款投放節(jié)奏，交行副行長郭莽在業(yè)績會上表示，雖然對公項目儲備較上年同期略有下降，但考慮到上半年對公信貸增量已占全年目標85%，“因此相對而言后續(xù)有壓力，但壓力不是太大”。據了解，交行并未對全年信貸增長安排進行大調整，愈加全年貸款增幅約11.8%。

“總體來看，下半年的信貸投放仍然面臨一些挑戰(zhàn)，但因為全年的信貸投放已經完成了70%以上的進度，下半年的信貸投放壓力和困難不大?！编]儲銀行行長劉建軍指出。

凈息差下行仍承壓著力緩解負債成本

整體來看，六大行的凈息差仍處下行通道，較一季末的降幅在3至7個基點（BP）范圍內。這一趨勢與行業(yè)情況相吻合。銀保監(jiān)會數據顯示，上半年，商業(yè)銀行凈息差為1.94%，季環(huán)比下降3BP；大型商業(yè)銀行凈息差為1.94%，環(huán)比下降4BP。

光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰分析稱，二季度貨幣政策執(zhí)行報告數據顯示，對公、零售兩端的價格體系，均在二季度出現明顯下行，對商業(yè)銀行息差形成較大擠壓。往后看，王一峰預計，凈息差仍有進一步收窄壓力，因此負債端需要輔之以更多管控手段以穩(wěn)定凈息差。

郭莽表示，負債端降低負債成本，是維護息差水平的重中之重。在加大活期存款的拓展力度，以提升活期存款占比的同時，也要繼續(xù)對高成本存款進行壓降。據他介紹，交行將具體采取不續(xù)做到期協(xié)議存款、設定大額存單占比上限、壓降結構性存款規(guī)模等舉措。

“預計凈息差還將一定程度承壓，但邊際上將有所收窄?！鞭r行副行長林立在業(yè)績會上表示，在資產端，繼續(xù)有序讓利實體經濟，貸款收息率將會有一定程度下降；在負債端，存款利率機制改革及存款市場化調整機制效果將持續(xù)顯現，同時更加主動優(yōu)化成本管控措施，負債成本上行的壓力有望緩解。

劉建軍指出，盡可能通過業(yè)務結構的調整來緩解貸款利率下行對息差造成的影響。從舉措來看，在資產端加大差異化優(yōu)勢信貸的投放，總體保持較好的風險定價水平；負債端，持續(xù)推進負債成本下降，特別是大力度壓縮3年期和5年期存款，在穩(wěn)定付息率水平的同時，存款的付息率下降了1BP。

合計不良余額環(huán)比略升撥備覆蓋率有所下降

資產質量方面，截至上半年末，六大行的不良貸款率變動幅度較小。具體來看，農行、建行不良率分別為1.41%、1.4%，與一季末持平；工行、交行則為1.41%、1.46%，較一季末小幅下降1BP；此外，郵儲與中行分別小幅增加1BP、3BP至0.83%、1.31%。

而與一季末相比，六大行的不良貸款余額均出現上升，合計在二季度新增不良貸款余額430億元。對此，不良貸款處置力度持續(xù)加大。據工行副行長王景武介紹，上半年，清收處置不良貸款近1000億元，同比多處置105億元。

交行首席風險官林驊表示，上半年貸款類減值損失計提的同比增速要高于貸款增速，這是由于在加大撥備力度的同時，還加大了清收化解的力度，處置的總量和實質性的清收都是同比增加的，因此風險抵御能力得到了進一步提升。

4月召開的國常會提出，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，此次半年報中的撥備覆蓋率是否下降受到頗多關注。

據財聯社記者統(tǒng)計，除交行的撥備覆蓋率較一季度上升6.44個百分點外，其余五大行均出現下降。具體來看，相較于一季末，中行、郵儲的下降幅度均超過4個百分點，而工行、農行、建行則分別下降2.88、2.59、2.24個百分點。

農行董事長谷澍表示，未來撥備計提的政策包括兩個方面，一是每個期間新提多少撥備覆蓋率，農行仍會堅持審慎原則，按照會計準則和監(jiān)管的要求來提取撥備；二是存量撥備釋放出多少，這會根據逆周期管理的要求和需要，合理釋放存量撥備，既支持實體經濟的發(fā)展，又使投資者的回報能夠保持在一個比較穩(wěn)定的水平上。

“綜合起來判斷的話，撥備覆蓋率應該會在一個時期內繼續(xù)有序下降。具體情況，降到什么水平、時期多長，要看宏觀經濟運行情況?！惫蠕硎?。

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