華泰證券定增獲核準(zhǔn) 擬發(fā)行不超過10.89億股

昨日，華泰證券公告稱，公司于近日收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)華泰證券股份有限公司非公開發(fā)行股票的批覆》。核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過約10.89億股新A股股票，6個月內(nèi)有效。

事實上，由于預(yù)計融資數(shù)額創(chuàng)下了近年來A股上市券商再融資數(shù)額的最高紀(jì)錄，華泰證券此次定增的每一步都受到市場的高度關(guān)注。根據(jù)華泰證券去年11月份發(fā)布的定增預(yù)案(修訂案)，華泰證券此次擬非公開發(fā)行A股不超過10.89億股，非公開發(fā)行募集資金不超過255.1億元。定價基準(zhǔn)日為非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日交易均價的90%。

以此計算，如果華泰證券最終要融資255.1億元，其發(fā)行價就要達到23.43元/股;而如果以最終發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日交易均價的90%計算，華泰證券的20日均價需達到26.03元/股。

昨日，華泰證券微跌0.12%，收于17.25元/股，其最近20個交易日的均價為17.46元/股。如果以最近20個交易日的均價的90%計算，華泰證券最低僅能融資171.08億元，比預(yù)計最高融資額少84.02億元。

有業(yè)內(nèi)人士對《證券日報》記者表示，即使最終融資額不能超過200億元，華泰證券此次定增的融資額也將創(chuàng)下近年來A股上市券商再融資數(shù)額的最高紀(jì)錄。能否順利完成定增，最終的定增價是多少，融資額是多少，是否有重量級的投資者參與此次華泰證券的定增都將成為投資者關(guān)注的焦點。

據(jù)了解，華泰證券最近一次股權(quán)融資發(fā)生在2015年6月份。2015年6月1日華泰證券H股在香港聯(lián)交所掛牌并開始交易，發(fā)行總股本14億股，發(fā)行價為24.8港元/股。

值得注意的是，彼時華泰證券公開招股吸引了國內(nèi)外大批高質(zhì)量的基石投資者，包括知名的長線國際機構(gòu)投資者、互聯(lián)網(wǎng)公司以及大型保險公司和資產(chǎn)管理公司，13名基石投資者共認(rèn)購19億美元的股份。其中，高瓴基金認(rèn)購2億美元，OZ基金認(rèn)購1億美元，網(wǎng)易香港及其行政總裁丁磊個人合計認(rèn)購2億美元，馬化騰全資所有的Advance Data認(rèn)購1億美元，富邦人壽認(rèn)購2億美元，惠理認(rèn)購1.5億美元，新華資產(chǎn)管理認(rèn)購2億美元，中國工商銀行資管認(rèn)購2億美元，平安資管認(rèn)購1億美元，紅杉歌斐認(rèn)購2億美元，榮基國際認(rèn)購1億美元，信達漢石認(rèn)購1億美元，萬方資管旗下的Myriad認(rèn)購5千萬美元。

以昨日匯率計算，不考慮分紅等因素，馬化騰、丁磊等人的持倉成本約為20.01元/股。（記者 呂江濤）

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