中小銀行重組成行業(yè)趨勢(shì)，重組后如何實(shí)現(xiàn)“1+1＞2”？

又一銀行重組迎來(lái)新進(jìn)展，12月8日，北京商報(bào)記者注意到，中原銀行近日發(fā)布公告稱，該行董事會(huì)審議批準(zhǔn)了吸收合并洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行的相關(guān)議案。中原銀行擬向目標(biāo)銀行股東發(fā)行約133.25億股內(nèi)資股，以清償潛在吸收合并的總代價(jià)約285億元。近一年來(lái)，中小銀行合并重組已演變?yōu)樾袠I(yè)趨勢(shì)，今年以來(lái)，已有重組后的山西銀行、遼沈銀行相繼開業(yè)，重組合并不僅可以提升自身能力，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也為銀行良好經(jīng)營(yíng)奠定了基礎(chǔ)。不過(guò)，下一步如何實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、降低潛在風(fēng)險(xiǎn)、提升經(jīng)營(yíng)效率才是需要面臨的問(wèn)題。

又一銀行重組迎進(jìn)展

對(duì)價(jià)285億元!中原銀行擬將河南省三家城商行并入其中。12月7日，中原銀行發(fā)布公告稱，董事會(huì)審議批準(zhǔn)了吸收合并洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行的相關(guān)議案。

具體來(lái)看，中原銀行擬向目標(biāo)銀行股東發(fā)行約133.25億股內(nèi)資股，以清償潛在吸收合并的總代價(jià)約285億元。完成潛在吸收合并后，中原銀行將承繼各目標(biāo)銀行的所有資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合約以及其他權(quán)利及義務(wù)。同時(shí)，中原銀行還在公告中表示，計(jì)劃以初步代價(jià)不低于人民幣90億元向潛在買家出售若干信貸資產(chǎn)及其他金融資產(chǎn)。

這是自今年10月27日宣布擬吸收三家城商行后，中原銀行首次公布細(xì)化方案。

中原銀行成立于2014年12月23日，是在河南省開封、安陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、濮陽(yáng)、許昌、漯河、三門峽、南陽(yáng)、商丘、信陽(yáng)、周口、駐馬店13家城商行基礎(chǔ)上設(shè)立的省級(jí)法人商業(yè)銀行，總部設(shè)在河南省鄭州市，2017年7月19日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，截至2021年9月30日，中原銀行資產(chǎn)總額達(dá)7311.52億元。

從三家擬吸收合并的銀行資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，截至2021年9月30日，平頂山銀行資產(chǎn)總額達(dá)1176.1億元，焦作中旅銀行的資產(chǎn)總額為940.06億元;截至2020年末，洛陽(yáng)銀行的資產(chǎn)總額為2759億元。

若此次吸收合并成功，中原銀行總資產(chǎn)將超過(guò)萬(wàn)億元，不過(guò)，對(duì)于上述事項(xiàng)，中原銀行在公告中稱，還需召開股東大會(huì)審議，截至目前并未與相關(guān)方就潛在吸收合并、潛在出售事項(xiàng)簽訂具有法律約束力的協(xié)議。

零壹智庫(kù)分析師李薇在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，長(zhǎng)期處于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的中小銀行，往往最早面臨連續(xù)虧損的窘境，它們首先要考量“怎樣才能活下來(lái)”的問(wèn)題，尤其疫情考驗(yàn)了銀行業(yè)的科技能力與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成果，因此合并潮是必然趨勢(shì)。中原銀行目前最顯著的標(biāo)簽就是“開業(yè)6年、上市3年”，借助10余家地方法人銀行的資源稟賦，跨越了起步期的客群與產(chǎn)品開發(fā)階段，通過(guò)科技研發(fā)投入來(lái)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。本次合并三家城商行若能順利進(jìn)行，該行資產(chǎn)規(guī)模將超萬(wàn)億，處于城商行的頭部地位。

針對(duì)合并重組一事的最新進(jìn)展，北京商報(bào)記者分別致電中原銀行、洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行進(jìn)行采訪。焦作中旅銀行相關(guān)人士表示，“具體內(nèi)容以政府要求為準(zhǔn)”，平頂山銀行相關(guān)人士表示，“暫時(shí)不便接受采訪”，中原銀行、洛陽(yáng)銀行電話均無(wú)人接聽。

“抱團(tuán)取暖”共抗風(fēng)險(xiǎn)

今年以來(lái)，中小銀行改革愈發(fā)呈現(xiàn)抱團(tuán)取暖之勢(shì)。4月2日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于籌建山西銀行股份有限公司的批復(fù)》，同意大同銀行、長(zhǎng)治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽(yáng)泉市商業(yè)銀行合并重組設(shè)立山西銀行，銀行類別為城市商業(yè)銀行，股東資格由山西銀保監(jiān)局按照有關(guān)法律法規(guī)審批。

4月26日，山西銀行獲得開業(yè)批復(fù)，注冊(cè)資本約為239.96億元。4月28日，山西銀行正式開業(yè)，上述5家銀行的法人資格自行終止，其全部資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、業(yè)務(wù)和人員由山西銀行承繼。

在山西銀行開業(yè)不久后，5月21日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)文同意在遼寧省沈陽(yáng)市籌建遼沈銀行，銀行類別為城市商業(yè)銀行，發(fā)起人股東資格由遼寧銀保監(jiān)局按照有關(guān)法律法規(guī)審批。6月9日，遼沈銀行正式開業(yè)，并于當(dāng)日辦理首筆存款開戶業(yè)務(wù)。開業(yè)之后，遼沈銀行又吸收合并了營(yíng)口沿海銀行、遼陽(yáng)銀行，并承接上述兩家銀行清產(chǎn)核資后的有效資產(chǎn)、全部負(fù)債、業(yè)務(wù)、所有網(wǎng)點(diǎn)和員工。

重組合并不僅可以提升自身能力，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也為銀行良好經(jīng)營(yíng)奠定了基礎(chǔ)。光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華分析認(rèn)為，從行業(yè)與地方經(jīng)濟(jì)看，部分中小銀行吸收合并，有助于減少同業(yè)低效率競(jìng)爭(zhēng)，減少個(gè)別中小銀行風(fēng)險(xiǎn)外溢，夯實(shí)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ);同時(shí)，銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)有助于提升金融服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)能力。

“近年來(lái)，出現(xiàn)部分銀行兼并重組的案例，”周茂華進(jìn)一步指出，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、監(jiān)管環(huán)境變化等，部分中小銀行兼并重組，抱團(tuán)取暖;其次是銀行想通過(guò)市場(chǎng)化兼并重組，達(dá)到1+1>2，有效化解風(fēng)險(xiǎn)，理順股權(quán)結(jié)構(gòu)，加快健全制度，完善內(nèi)部治理，提升經(jīng)營(yíng)水平。但需要關(guān)注的是，如果中小銀行重組后人員與管理不能有效整合，就難以實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、降低潛在風(fēng)險(xiǎn)、提升經(jīng)營(yíng)效率等目標(biāo)，只是虛增規(guī)模，可能出現(xiàn)“1+1<2”的情況。

正如李薇所言，不容忽視的是，中小銀行的合并重組也面臨一定挑戰(zhàn)，必須考慮每家機(jī)構(gòu)的組織文化、產(chǎn)品體系、風(fēng)控審批機(jī)制以及科技系統(tǒng)搭建等因素，使新成立的金融機(jī)構(gòu)能夠做到內(nèi)部協(xié)同，重塑品牌形象與提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，并非每家重組后的中小銀行都能在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)。

“1+1＞2”如何實(shí)現(xiàn)

近一年來(lái)，中小銀行合并重組已由零星案例演變?yōu)樾袠I(yè)趨勢(shì)，隨著合并大幕的逐漸拉開，網(wǎng)點(diǎn)裁撤、人員調(diào)動(dòng)、股權(quán)優(yōu)化都將是后續(xù)要面臨的難題，如何實(shí)現(xiàn)“1+1>2”才是重組的意義所在。

在李薇看來(lái)，在發(fā)揮資源整合優(yōu)勢(shì)與運(yùn)營(yíng)效率提升方面，重組之后的銀行必須進(jìn)一步提升科技賦能實(shí)力，以數(shù)字化手段來(lái)彌補(bǔ)中小銀行短板，推動(dòng)敏捷組織變革，數(shù)字化轉(zhuǎn)型包含營(yíng)銷、風(fēng)控與生態(tài)平臺(tái)建設(shè)等諸多方面，通過(guò)借力和整合，打造特色化、個(gè)性化創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

“未來(lái)中小銀行發(fā)展方向是明確的，就是股權(quán)清晰、內(nèi)部治理完善、主責(zé)主業(yè)、深耕區(qū)域市場(chǎng)，與大型銀行進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)策略。中小銀行兼并重組后，銀行規(guī)模與資本實(shí)力均有提升，銀行應(yīng)確保新組建的銀行繼續(xù)深耕區(qū)域市場(chǎng)，服務(wù)區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)與新興產(chǎn)業(yè)，加快培育自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”周茂華如是說(shuō)道。

關(guān)鍵詞： 中小銀行 合并重組 行業(yè)趨勢(shì) 提高經(jīng)營(yíng)效率