銀行股上市提速,蘭州銀行上市計劃進入沖刺階段
中小銀行上市進程步伐加快。今年以來已有重慶銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行和上海農(nóng)商行先后登陸A股市場,如今又一家銀行即將闖關(guān)IPO。在中小銀行加速上市進程的同時,北京商報記者注意到,地方專項債、定向增資等也呈現(xiàn)提速態(tài)勢。在分析人士看來,中小銀行對于資本的需求持續(xù)旺盛,未來應通過上市融資、定增、發(fā)債等方式建立多元有效的補充資本金渠道。
據(jù)證監(jiān)會日前消息,蘭州銀行首發(fā)事項將于9月9日上會,意味著蘭州銀行籌備多年的上市計劃即將進入沖刺階段。
公開資料顯示,蘭州銀行成立于1997年6月,前身為蘭州城市合作銀行,是甘肅省第一家地方法人股份制商業(yè)銀行,于2008年6月更名為蘭州銀行。
2020年蘭州銀行總資產(chǎn)增至3623.19億元,疫情影響和負債結(jié)構(gòu)調(diào)整致使該行利息凈收入下降,進而導致其營收略有下降。不過,在營收下降的情況下,去年蘭州銀行歸母凈利潤卻有所增長,歸屬于母公司所有者的凈利潤為14.93億元,同比增長了1.96%。
在2020年年報中,蘭州銀行強調(diào)了該行資本充足率情況,報告期內(nèi),該行資本充足率增至13.26%,蘭州銀行解釋,資本充足率水平實現(xiàn)較大幅度提升,主要是因為成功發(fā)行50億元無固定期限債券,極大地充實了其他一級資本,并通過留存收益等方式補充資本。而梳理過往年報則發(fā)現(xiàn),該行資本充足率呈現(xiàn)遞減態(tài)勢,2017-2019年該行資本充足率分別為12.5%、12.29%、11.76%。
北京商報記者注意到,相較于去年僅廈門銀行一家登陸A股的情形,今年銀行股上市則明顯提速。此前,已有重慶銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行和上海農(nóng)商行先后登陸A股市場。除蘭州銀行外,目前還有12家銀行在排隊“候場”,在證監(jiān)會9月3日披露的申請首次公開發(fā)行股票企業(yè)中,東莞銀行、廣州銀行、重慶三峽銀行、江蘇大豐農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行擬申請在深交所主板上市;湖州銀行、廈門農(nóng)商行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行擬在上交所主板IPO。
在中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英看來,通過IPO的方式在資本市場進行融資,是絕大部分經(jīng)營業(yè)績相對穩(wěn)定、符合定增條款的中小銀行的選擇。一方面,通過上市可以拓寬資本金融資渠道;另一方面,上市能夠進一步強化銀行的治理結(jié)構(gòu),提升銀行的風控合規(guī)治理能力。
據(jù)了解,銀行資本金補充可分為內(nèi)源性、外源性兩大渠道,其中,內(nèi)源性渠道主要是每年的留存收益以及部分超額撥備,外源性渠道則主要有上市融資、增資擴股,以及發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股、永續(xù)債、二級資本債等。北京商報記者注意到,在中小銀行加快上市進程的同時,地方專項債、定向增資等也呈現(xiàn)提速態(tài)勢。
今年以來地方中小銀行專項債發(fā)行動作頻頻,截至目前已有九省份共計發(fā)行了778億元中小銀行專項債,超過了去年五省份發(fā)行的506億元中小銀行專項債。
“中小銀行發(fā)行專項債提速,反映了中小銀行補充資本金的需求非常旺盛。”資深銀行業(yè)分析人士王劍輝分析稱,中小銀行專項債的發(fā)行實際上是對于非上市中小銀行重要融資渠道的補充,相較于單獨融資或在銀行間市場融資等融資渠道而言,專項債的融資渠道相對而言成本較低、效率較高。
地方專項債發(fā)行提速,定向增資的申請趨勢也不減。北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn),今年以來,已有包括廣西龍勝農(nóng)商行、山西靈石農(nóng)商行、湖南江華農(nóng)商行、安徽霍山農(nóng)商行、山西永濟農(nóng)商行、廣東揭陽農(nóng)商行、金華銀行等在內(nèi)的多家銀行向證監(jiān)會提交了定向發(fā)行股票申請。在申請定向增資的銀行中,多家銀行擬以定增搭售不良的方式補充資本金。
談及定向增資對于銀行補充資本金的作用,資深金融監(jiān)管政策專家周毅欽表示,定增可以補充核心一級資本。中小銀行的資本補充需求強烈,部分資產(chǎn)質(zhì)量壓力也較大,導致不良貸款率等監(jiān)管指標不達標。而部分銀行采取這種定增搭售不良的方式補充資本金,雙管齊下,既解決了一級資本不足的問題,同時又優(yōu)化監(jiān)管指標,可謂雙管齊下。但也要注意定增價格的合理性一定要與銀行的相關(guān)估值指標所匹配。
“中小銀行資本金的補充實際上一直面臨著較大的挑戰(zhàn),尤其是新冠肺炎疫情以來,一些服務地方中小微企業(yè)的區(qū)域性銀行,受區(qū)域經(jīng)濟影響比較大,亟待資本補充。同時一些存款規(guī)模的增加、經(jīng)營較好的中小銀行也需要補充資本金發(fā)展業(yè)務。”王紅英說道。
對于中小銀行補充資本金的建議,王紅英認為,中小銀行應該通過上市融資、定增、發(fā)債等多元化的方式建立多元有效的補充資本金的渠道。
王劍輝則表示,中小銀行對于資本的需求是持續(xù)存在的,更重要的是如何能夠保持吸引資本與經(jīng)營發(fā)展保持均衡,即補充資本金的速度和規(guī)模不低于發(fā)展業(yè)務需求的速度和規(guī)模,所以中小銀行應該在如何使用資本金的效率上多下功夫。
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