年內(nèi)支付市場變動不斷，中小支付機(jī)構(gòu)生存境況堪憂

又到一年年中，但大部分第三方支付機(jī)構(gòu)并不好過。近兩日，海爾金控4.49億元轉(zhuǎn)讓旗下支付牌照仍在刷屏中，業(yè)內(nèi)又傳來TCL注銷支付子公司前海匯銀通的消息。另據(jù)北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，近半年內(nèi)支付市場除了頻現(xiàn)轉(zhuǎn)讓、注銷事件外，也不乏換血、被罰案例，截至目前，年內(nèi)央行披露了至少25張支付罰單，被罰金額近億元。在業(yè)內(nèi)人士看來，轉(zhuǎn)讓、注銷、換血、被罰……年內(nèi)支付市場變動不斷，一定程度上也反映了中小支付機(jī)構(gòu)生存境況堪憂。

再現(xiàn)支付牌照轉(zhuǎn)讓

因被海爾金控以4.49億元的價錢轉(zhuǎn)讓給小商品城，浙江海爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司旗下的第三方支付公司快捷通近兩日屢見報端。6月17日，針對股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，海爾金控回應(yīng)北京商報記者采訪稱，“關(guān)于這次快捷通的交易，是符合海爾金控的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的，未來也還會在產(chǎn)業(yè)協(xié)同等方面探索合作的機(jī)會，希望能共享生態(tài)服務(wù)。關(guān)于交易的更多信息、交易情況等，以上市公司的公告為準(zhǔn)”。

根據(jù)小商品城發(fā)布的收購公告，對于交易定價，自2016年2月至2020年1月，包含互聯(lián)網(wǎng)支付的19家交易案例對應(yīng)的標(biāo)的公司全部股權(quán)價值在3億至33.19億元，其中14家交易案例對應(yīng)的標(biāo)的公司的全部股權(quán)價值在5億元以上。小商品城認(rèn)為，本次收購事項4.49億元的交易定價公允合理。

對于此次交易，業(yè)內(nèi)并不感到意外。金融科技專家蘇筱芮告訴北京商報記者，早在2019年就曾傳出海爾金控意圖轉(zhuǎn)讓支付牌照的消息，這也表明支付早已不再是海爾金控的核心業(yè)務(wù)，因此希望盡快脫手。

另一支付行業(yè)資深人士則向北京商報記者透露，“海爾主要還是因為對零售支付的需求度不高，盈利不及預(yù)期。不像義烏小商品城，有自己的賣家平臺，未來打通支付渠道，能夠有效降低成本”。在該人士看來，此次收購事件是符合市場預(yù)期的，本來支付牌照就是為了場景而生。

如果說牌照轉(zhuǎn)讓是各取所需，那公司注銷可以說是徹底退出市場。近日，與海爾金控支付牌照轉(zhuǎn)讓不同的是，TCL旗下支付子公司走上的是注銷的“絕路”。

6月17日，北京商報記者查詢天眼查發(fā)現(xiàn)，目前，TCL金服控股(廣州)集團(tuán)有限公司全資控股的深圳市前海匯銀通支付科技有限公司(以下簡稱“前海匯銀通”)已經(jīng)為注銷狀態(tài)。工商資料顯示，前海匯銀通成立于2014年3月，法定代表人為阮梅，經(jīng)營范圍包括電子支付、支付結(jié)算和清算系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)與技術(shù)咨詢等。

在分析人士看來，近半年內(nèi)支付市場頻現(xiàn)易主、注銷、換血等變動，恰恰反映了后疫情時代第三方支付行業(yè)的洗牌在進(jìn)一步加劇。

半年開出25張罰單罰沒近億元

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，支付市場“不平靜”，與機(jī)構(gòu)自身也有關(guān)系。近年來，第三方支付屢現(xiàn)違規(guī)行為，對此，監(jiān)管也在重拳打擊。

據(jù)6月17日北京商報記者統(tǒng)計，今年以來的半年時間內(nèi)，央行已經(jīng)披露了至少25張支付罰單，被罰金額達(dá)9302萬元，盡管處罰數(shù)量和處罰金額較上年同期有所減少，但同樣出現(xiàn)了千萬級天價罰單和百萬級巨額罰單。

從被罰緣由來看，被罰機(jī)構(gòu)中，14家涉及到反洗錢不力問題，3家支付機(jī)構(gòu)踩到備付金紅線，2家違反清算管理規(guī)定。另從處罰頻率來看，監(jiān)管對“未按規(guī)定建立并落實特約商戶資質(zhì)審核制度”違規(guī)行為加碼處罰，此外，北京商報記者注意到，監(jiān)管除了機(jī)構(gòu)違規(guī)行為處罰外，也單獨(dú)開出了對違規(guī)行為負(fù)責(zé)人的罰單，“雙罰”趨勢較上年更為顯著。

年內(nèi)超五成支付機(jī)構(gòu)因反洗錢不力被央行處罰，與目前魚龍混雜的收單市場有關(guān)。北京商報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前，有不少持牌支付機(jī)構(gòu)為拓寬業(yè)務(wù)量，放松對外包服務(wù)商的準(zhǔn)入和管理，甚至違規(guī)將核心業(yè)務(wù)交由外包服務(wù)商完成，導(dǎo)致特約商戶入網(wǎng)審核不嚴(yán)，甚至銀行賬戶被用于為非法交易平臺收款等行為。

金融行業(yè)資深分析師王蓬博認(rèn)為，年內(nèi)罰單變化體現(xiàn)了監(jiān)管對反洗錢的重視。一是雙罰，罰則落實到人，這樣更具有監(jiān)管威力;第二是強(qiáng)監(jiān)管常態(tài)化、制度化。這一監(jiān)管形勢下，機(jī)構(gòu)要回歸支付本源，加強(qiáng)合規(guī)力度，提升反洗錢的機(jī)制建設(shè)，從制度上保證反洗錢等合規(guī)措施落到實處，要保護(hù)商家和消費(fèi)者合法權(quán)益，特別是對信息的保護(hù)，杜絕虛假交易。

蘇筱芮則指出，從年內(nèi)罰單情況來看，反映促監(jiān)管的靶向性與精準(zhǔn)性不斷提升。在她看來，后續(xù)，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)首先從制度方面進(jìn)行規(guī)范，例如針對風(fēng)險較高的交易制定專門的風(fēng)險管理制度，加強(qiáng)合作方管理。此外還需要優(yōu)化合規(guī)管理架構(gòu)，引入合規(guī)領(lǐng)域的專門人才，深入學(xué)習(xí)和研究《非銀支付管理辦法》《備付金管理辦法》等最新合規(guī)要求。

其次，應(yīng)根據(jù)制度細(xì)化落實各項措施，例如建立支付交易風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)，建立特約商戶信息管理系統(tǒng)，借助科技手段將合規(guī)工作抓實抓細(xì);最后，應(yīng)警惕各項紅線，機(jī)構(gòu)不得挪用結(jié)算資金，如發(fā)現(xiàn)可疑交易和涉及洗錢、欺詐等風(fēng)險事件的，需立即采取措施;發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪的，應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)報案。

中小機(jī)構(gòu)力爭“小而美”錯位競爭

轉(zhuǎn)讓、注銷、換血、被罰……年內(nèi)支付市場變動不斷，在業(yè)內(nèi)人士看來，也一定程度反映了不少中小支付機(jī)構(gòu)生存境況堪憂。

一支付機(jī)構(gòu)高管告訴北京商報記者，“目前整個支付行業(yè)寡頭效應(yīng)非常嚴(yán)重。第一梯隊二分天下，第二梯隊支付機(jī)構(gòu)一般會尋求自身的發(fā)展優(yōu)勢，通過一些特定的場景或領(lǐng)域等找出自己的側(cè)重點(diǎn)進(jìn)行發(fā)展，而其他更小的支付機(jī)構(gòu)，則只剩下被收購這一條路可走。這個時候，還得拼各自有何牌照優(yōu)勢”。

蘇筱芮同樣稱，洗牌加劇后的第三方支付行業(yè)集中度迎來進(jìn)一步上升，馬太效應(yīng)將繼續(xù)凸顯，中小支付機(jī)構(gòu)需要未雨綢繆，提早謀劃，在商戶機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)解決方案上不斷完善改進(jìn)，有針對性地做好用戶留存;此外也需要適當(dāng)考慮外部場景的接入與合作，力爭通過“小而美”的方式與大型機(jī)構(gòu)錯位競爭。

在蘇筱芮看來，目前，金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)及信息安全是金融科技領(lǐng)域的重點(diǎn)工作，建議機(jī)構(gòu)明確合規(guī)思路，針對薄弱領(lǐng)域及時查漏補(bǔ)缺。

“沒有場景的支付機(jī)構(gòu)，利潤其實也在逐年降低。”王蓬博則指出，針對中小支付機(jī)構(gòu)，正確的生存方式有兩類，一類是加強(qiáng)平臺和場景端合作，開拓真實業(yè)務(wù);第二是落實合規(guī)建設(shè)，等待收購。目前來看，支付牌照仍有其巨大的價值，所以機(jī)構(gòu)一定要愛惜羽毛。

(北京商報記者 岳品瑜 劉四紅)

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