百濟神州發(fā)行價格敲定 實際募資額將超200億元
年內(nèi)第二高價股來了!11月30日晚間,百濟神州(688235)對外發(fā)布了上市發(fā)行公告,稱本次發(fā)行價格192.6元/股。經(jīng)Wind統(tǒng)計,這也是年內(nèi)第二高價股,僅次于義翹神州。此外,根據(jù)百濟神州招股書,公司擬募資200億元,不過根據(jù)公司發(fā)行價,募資額將超200億元。
發(fā)行價敲定
11月30日晚間,百濟神州發(fā)行價格敲定,為192.6元/股。
根據(jù)百濟神州披露的上市發(fā)行公告顯示,超額配售選擇權行使前對應的公司市值為2304.994億元,超額配售選擇權全額行使后公司發(fā)行后總市值2338.23億元。2020年公司研發(fā)費用為89.43億元,超額配售選擇權行使前發(fā)行價格對應市值/研發(fā)費用為25.78倍,超額配售選擇權全額行使后發(fā)行價格對應市值/研發(fā)費用為26.15倍。
值得一提的是,百濟神州發(fā)行價位列年內(nèi)第二高。
經(jīng)Wind統(tǒng)計,年內(nèi)發(fā)行價最高個股為義翹神州,發(fā)行價為292.92元/股,百濟神州位列第二,發(fā)行價超百元的還有達瑞電子、中望軟件、極米科技等8股。
就板塊來看,百濟神州系科創(chuàng)板市場今年第一高價股,在全部科創(chuàng)板企業(yè)中排名第四,位居石頭科技、福昕軟件、康希諾之后。
資料顯示,百濟神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司,專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新型藥物。目前,百濟神州已在港股、美股上市,此番成功登陸科創(chuàng)板,公司也將成為三地上市企業(yè)。
針對相關問題,北京商報記者致電百濟神州方面進行采訪,不過電話未有人接聽。
實際募資額將超預期
根據(jù)百濟神州招股書,公司擬募資200億元,不過根據(jù)公司發(fā)行價,募資額將超200億元。
百濟神州表示,公司本次募投項目預計使用募集資金金額為200億元,按本次發(fā)行價格192.6元/股計算,超額配售選擇權行使前,預計公司募集資金總額為221.6億元,扣除約5.31億元(不含稅)的發(fā)行費用后,預計募集資金凈額為216.29億元。
若超額配售選擇權全額行使,預計公司募集資金總額為254.84億元,扣除約5.78億元(不含稅)的發(fā)行費用后,預計募集資金凈額為249.06億元。
從募集資金來看,百濟神州也是年內(nèi)前三大IPO,第一大IPO系中國電信,募資479億元,年內(nèi)募資額超百億的還有三峽能源,募資227億元。
據(jù)了解,百濟神州此次科創(chuàng)板上市共有5個募投項目,分別是藥物臨床試驗研發(fā)項目、研發(fā)中心建設項目、生產(chǎn)基地研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、營銷網(wǎng)絡建設項目以及補充流動資金。
需要指出的是,百濟神州目前處于無實控人狀態(tài)。
截至2021年6月30日,百濟神州第一大股東安進持股比例為20.27%。百濟神州表示,報告期內(nèi),公司股權較為分散,公司任何單一股東所持股權或表決權均未超過30%,且直接持有公司5%以上股份的主要股東之間不存在一致行動關系,因此,公司任何單一股東均無法控制股東大會或對股東大會決議產(chǎn)生決定性影響。
據(jù)了解,百濟神州董事會現(xiàn)有11位董事,其中執(zhí)行董事1名、非執(zhí)行董事2名、獨立非執(zhí)行董事8名。百濟神州也表示,由于公司股權較為分散,公司任何單一股東所提名的董事人數(shù)均低于董事會成員總數(shù)的1/2,無法對公司董事會構成控制,因此,公司無控股股東和實際控制人。
預計2021年將減虧
作為一家創(chuàng)新型藥物企業(yè),百濟神州目前也處于虧損狀態(tài)。
財務數(shù)據(jù)顯示,2018-2020年及2021年1-6月,百濟神州實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-47.47億元、-69.15億元、-113.84億元及-24.93億元。截至2021年6月30日,公司累計未分配利潤為-300.76億元。
針對公司2021年的業(yè)績情況,百濟神州也做出了預測,稱預計較2020年度有所增長,經(jīng)公司初步測算,2021年實現(xiàn)營業(yè)收入預計為68.5億-80.2億元,對應實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈虧損為85.42億-110.12億元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈虧損為85.77億-110.47億元。
百濟神州表示,2021年公司相較于往年同期的營業(yè)收入有所增長,歸屬于母公司股東凈虧損和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈虧損均有所減少,主要系2021年主營業(yè)務中自研產(chǎn)品銷售規(guī)模持續(xù)擴大,期間內(nèi)獲得了技術授權收入,同時研發(fā)項目增加、項目進度不斷擴展推進。
醫(yī)改專家魏子檸對北京商報記者表示,創(chuàng)新型藥物企業(yè)常年虧損是正常情況,未來隨著研發(fā)藥物的上市,相關公司也會擺脫虧損,不過可能需要時間比較長。
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