上半年深圳A股上市公司總營收同比增長20.56%，企業(yè)數(shù)量全國領(lǐng)先

隨著A股企業(yè)2021年半年度報(bào)告披露結(jié)束，深圳A股公司的市場表現(xiàn)一覽無余。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至8月31日，深圳轄區(qū)有362家A股上市公司披露了2021年半年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)總營收26787.97億元，實(shí)現(xiàn)總的歸屬母公司股東的凈利潤(下稱“歸母凈利潤”)2592.55億元，2020年同期錄入的318家深圳A股上市公司總營收與歸母凈利潤分別達(dá)22219.87億元與2264.35億元，分別增長20.56%與14.49%。深圳上半年A股上市企業(yè)數(shù)量也在全國領(lǐng)先。

在“十四五”開局之年，進(jìn)入“雙區(qū)”驅(qū)動(dòng)、“雙區(qū)”疊加的黃金發(fā)展期，深圳A股公司拿出的中報(bào)成績單，一定程度上體現(xiàn)了當(dāng)前深圳經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中加固的態(tài)勢，在經(jīng)歷了去年上半年受疫情影響業(yè)績下滑之后，今年上半年深圳A股公司整體迎來平穩(wěn)復(fù)蘇的動(dòng)向。

值得注意的是，除了上述A股公司，還有騰訊控股、中國恒大等港股公司，樂信等美股公司，以及華為、正威集團(tuán)等多家未上市公司，均沒有納入統(tǒng)計(jì)。

深圳上市公司數(shù)據(jù)好于疫情前一年

2021年上半年，據(jù)廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，深圳市地區(qū)生產(chǎn)總值14324.47億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長9.7%;而據(jù)Wind數(shù)據(jù)，同期深圳市362家A股公司總營收達(dá)26787.97億元，同比增長20.56%，約為深圳市地區(qū)生產(chǎn)總值的1.87倍。

在此期間，深圳市362家A股公司中，營業(yè)收入同比去年實(shí)現(xiàn)正增長的公司有299家，負(fù)增長的有63家，負(fù)增長公司占比17.40%。

過去半年殊為不易。在疫情影響最嚴(yán)重的2020年上半年，錄入數(shù)據(jù)的318家深圳A股公司中，營業(yè)收入同比前一年實(shí)現(xiàn)正增長的公司只有153家，負(fù)增長公司有165家，負(fù)增長公司占總數(shù)達(dá)51.89%。而在未受疫情影響的2019年，經(jīng)錄入的292家深圳A股公司中，營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)正增長的有193家，負(fù)增長的有99家，負(fù)增長公司占總數(shù)的33.90%。

比較2021年、2020年、2019年3年上半年的營業(yè)收入可知，深圳A股公司在過去半年似乎已經(jīng)擺脫疫情的沖擊，表現(xiàn)甚至要好于疫情發(fā)生前一年同期的數(shù)據(jù)。

上半年，深圳A股公司營業(yè)收入前十企業(yè)，分別是中國平安、工業(yè)富聯(lián)、招商銀行、萬科A、比亞迪、順豐控股、平安銀行、中集集團(tuán)、神州數(shù)碼、中興通訊;而倒數(shù)前十，分別為沙河股份、*ST丹邦、和科達(dá)、方直科技、深中華A、*ST全新、佳創(chuàng)視訊、至正股份、深南股份、ST同洲。

同比2020年上半年，營業(yè)收入“十強(qiáng)榜”中，前4家公司排名未變，且都保持較好的增長率，體現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”局面。這兩年?duì)I業(yè)收入表現(xiàn)不理想的深圳A股公司，有*ST丹邦、方直科技、*ST全新等，營業(yè)收入均不足6000萬元。但這幾家公司都在今年實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入的正增長。

賺錢公司的比例高于前兩年

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，今年上半年，錄入數(shù)據(jù)的362家A股深圳公司的歸母凈利潤共計(jì)2592.55億元，同比增長14.49%。

其中，228家歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)正增長，134家為負(fù)增長，負(fù)增長公司占比為37.01%。比較而言，2020年同期，深圳錄入數(shù)據(jù)的318家A股公司中，負(fù)增長公司占比為49.37%。2019年同期，錄入數(shù)據(jù)的299家深圳A股公司中，負(fù)增長公司占比為44.18%。

可見，2021年上半年深圳A股上市公司中，歸母凈利潤負(fù)增長公司占總量比例低于2020年及2019年同期。歸母凈利潤負(fù)增長公司占比減少，說明深圳A股公司中賺錢的比例擴(kuò)大。

今年上半年，362家深圳A股公司中，歸母凈利潤“十強(qiáng)榜”為招商銀行、中國平安、平安銀行、中信證券、萬科A、工業(yè)富聯(lián)、招商證券、中國廣核、國信證券、邁瑞醫(yī)療;虧損最多的10家公司是人人樂、節(jié)能鐵漢、*ST騰邦、東旭藍(lán)天、*ST索菱、科陸電子、銀寶山新、深信服、神州數(shù)碼、*ST赫美。

考慮到2020年上半年的疫情影響，比較2019年與2021年兩個(gè)時(shí)期中報(bào)的歸母凈利潤“十強(qiáng)榜”企業(yè)，或許更客觀一些。2019年中報(bào)顯示，深圳歸母凈利潤第一的A股公司為中國平安。

中國平安的歸母凈利潤下滑也最明顯。2020年年度，中國平安歸母凈利潤出現(xiàn)12年以來首次下滑。到2021年6月底，中國平安歸母凈利潤同比下降15.5%至580.05億元，其盤踞多年的深圳A股公司歸母凈利潤“老大”位置讓位于招商銀行。

相應(yīng)地，中國平安在深圳A股版圖的核心輻射力也在下降。2019年中報(bào)顯示，中國平安營業(yè)收入6391.55億元，占報(bào)告期內(nèi)深圳A股上市公司總營業(yè)收入的29.79%;歸母凈利潤達(dá)1057.38億元，占報(bào)告期內(nèi)深圳A股上市公司總歸母凈利潤的37.08%。但是，2021年中報(bào)顯示，中國平安營業(yè)收入6356.49億元，占報(bào)告期內(nèi)深圳A股上市公司總營業(yè)收入的23.73%;歸母凈利潤580.05億元，占報(bào)告期內(nèi)深圳A股上市公司總歸母凈利潤的22.37%。

虧損第一的是老深圳人熟悉的人人樂。2021年上半年，受線上銷售沖擊，人人樂凈利潤虧損3.65億元，同比下降157.84%。自2014年開始，人人樂連續(xù)7年半扣非凈利潤為負(fù)數(shù)，合計(jì)虧損達(dá)26.35億元。2019年，人人樂創(chuàng)始人家族曾將公司控股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但依然未能扭虧。

335家公司半年研發(fā)支出526億

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，有335家深圳A股公司2021年中報(bào)披露“研發(fā)支出合計(jì)”一項(xiàng)，共計(jì)526.66億元，其中，有79家深圳A股公司同期研發(fā)支出超過1億元。

其中，前8家深圳A股公司的研發(fā)支出超過10億元，支出最多的是中興通訊，高達(dá)88.61億元;第二、三名是工業(yè)富聯(lián)與比亞迪，分別達(dá)52.33億元與29.96億元。

而從行業(yè)來看，電子行業(yè)是研發(fā)投入總量最多的類別。2021年上半年，研發(fā)支出前20的深圳A股公司，有10家來自電子行業(yè)。電子行業(yè)屬于電子信息行業(yè)。深圳的電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占全球的1/10，占全國的1/5。

實(shí)際上，如果將中國平安等未錄入統(tǒng)計(jì)的A股巨頭以及騰訊、華為等非A股公司的研發(fā)支出也納入比較，會(huì)發(fā)現(xiàn)整個(gè)深圳A股公司研發(fā)支出體量要大得多。

根據(jù)公開信息，2021年上半年，騰訊的研發(fā)支出為241.29億元;華為沒有發(fā)布同期數(shù)據(jù)，但其2020年年報(bào)顯示，當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用支出為1418.93億元;中國平安也沒有發(fā)布同期數(shù)據(jù)，其此前透露每年拿出1%的營業(yè)收入用于科技研發(fā)，2020年中國平安營業(yè)收入達(dá)12183.15億元;招商銀行半年報(bào)披露，2021年信息科技投入將達(dá)50.55億元。如此看來，這幾家企業(yè)的研發(fā)支出才是深圳社會(huì)研發(fā)支出的重頭。

在科創(chuàng)板上市規(guī)則中，研發(fā)投入營收占比是一項(xiàng)重要的財(cái)務(wù)指標(biāo)，是企業(yè)對(duì)研發(fā)投入重視程度的體現(xiàn)。記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，深圳A股公司研發(fā)投入營收占比前三企業(yè)是微芯生物、贏時(shí)勝、中新賽克。

研發(fā)投入營收占比最高的是微芯生物，達(dá)55.56%。微芯生物是“科創(chuàng)板創(chuàng)新藥第一股”，剛剛過完上市第二周年。微芯生物的營業(yè)收入較少，2021年上半年其扣非凈利潤虧損0.15億元，同比下降195.00%。

而從行業(yè)來看，研發(fā)支出居于前列的企業(yè)，計(jì)算機(jī)行業(yè)占比最多。2021年上半年，研發(fā)支出前20的深圳A股公司，有7家來自計(jì)算機(jī)行業(yè)，5家來自電子行業(yè)。

上半年深圳新增

A股上市公司數(shù)量全國領(lǐng)先

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從1990年12月10日ST星源開始，到2021年6月29日的利和興，深圳轄區(qū)已有355家(不含16家B股)公司在A股首發(fā)上市;截至2021年6月30日，深圳A股公司參考總市值達(dá)105767.05億元，深圳A股公司的數(shù)量及總市值均創(chuàng)下歷史新高。此外，深圳轄區(qū)還有港股上市企業(yè)113家。

進(jìn)入“雙區(qū)”驅(qū)動(dòng)、“雙區(qū)”疊加黃金發(fā)展期的深圳，正在充分利用資本市場的價(jià)值，推動(dòng)新一輪高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2021年上半年，新登陸A股的深圳企業(yè)有23家，其中科創(chuàng)板上市8家，創(chuàng)業(yè)板14家。雖然同期在境內(nèi)(滬深港三地)上市公司總量不如上海，但是深圳企業(yè)A股上市公司數(shù)量全國領(lǐng)先。

中國(深圳)綜合開發(fā)研究院金融與現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)研究所研究員、注冊國際投資分析師(CIIA)余洋認(rèn)為，這23家數(shù)量相較去年同期增幅達(dá)77%，其中電子行業(yè)和機(jī)械行業(yè)分列前兩位，數(shù)量分別達(dá)到8家和5家，足以說明以電子信息和智能制造為代表的深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)依然保持了較高的活力，源源不斷孕育新的有競爭力的主體進(jìn)入市場。

從各區(qū)A股公司總市值來看，福田區(qū)排在第一位，因?yàn)楦Ｌ飬^(qū)有中國平安這樣的“巨無霸”;南山區(qū)排列第二，南山區(qū)的港股上市企業(yè)騰訊控股與未上市的世界500強(qiáng)企業(yè)正威國際集團(tuán)沒有入列。同樣，龍崗區(qū)因?yàn)?ldquo;巨頭”華為沒有上市，其A股公司總市值僅列全市第四。

355家深圳A股公司分布在深圳9個(gè)區(qū)，僅大鵬新區(qū)和深汕特別合作區(qū)沒有。

從數(shù)量上看，南山區(qū)擁有127家，占全市總量的1/3多;第二是福田區(qū)60家，第三是寶安區(qū)47家;龍崗區(qū)和羅湖區(qū)作為東部強(qiáng)區(qū)，A股上市公司分別只有25和27家，相對(duì)落后。

A股公司數(shù)量也與各區(qū)GDP排名差不多。根據(jù)最新公開的深圳各區(qū)2021年上半年GDP，A股上市公司數(shù)量多的南山、福田和寶安三區(qū)，要明顯高于其他幾個(gè)區(qū)。

從時(shí)間線來看，從1990年12月10日到2021年6月29日的355家A股公司中，有兩個(gè)重要節(jié)點(diǎn)：深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板于2009年10月23日開板，上海證券交易所科創(chuàng)板于2019年7月22日開板。

在創(chuàng)業(yè)板開板日之前，深圳只有98家上市公司。創(chuàng)業(yè)板開板后一直到科創(chuàng)板開板日之前，深圳爆發(fā)式增加190家A股上市公司。而科創(chuàng)板開板至今，深圳也有67家公司在A股上市，由此可見資本市場改革對(duì)深圳企業(yè)上市發(fā)展的貢獻(xiàn)。

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