云計(jì)算大國(guó)之爭(zhēng)愈演愈烈 日本技術(shù)創(chuàng)新能力不容小覷

近日，日本政府計(jì)劃將云計(jì)算服務(wù)列為涉及國(guó)家安全的“特定重要物資”，并將加強(qiáng)日本本國(guó)的“國(guó)產(chǎn)云”。實(shí)際上，日本不是第一個(gè)把云計(jì)算提升到戰(zhàn)略高度的國(guó)家。中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、韓國(guó)等近年來都在持續(xù)加大對(duì)云計(jì)算的投入。伴隨數(shù)字化浪潮席卷全球，網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)日益嚴(yán)峻，云計(jì)算大國(guó)之爭(zhēng)愈演愈烈。

云計(jì)算是社會(huì)基礎(chǔ)生產(chǎn)力

“面向未來，云計(jì)算是社會(huì)的基礎(chǔ)生產(chǎn)力。”在2021年的云棲大會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄略硎荆?ldquo;科技的社會(huì)責(zé)任和社會(huì)擔(dān)當(dāng)，必須與社會(huì)發(fā)展的脈搏同頻共振，既要追求先進(jìn)技術(shù)，也要思考如何與整個(gè)社會(huì)共享科技飛速發(fā)展的成果。”

《2021—2022全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》指出，算力指數(shù)每提高一個(gè)點(diǎn)，就會(huì)給數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來3.5‰的貢獻(xiàn)，推動(dòng)GDP提高1.8‰。調(diào)研結(jié)果表明，中美兩國(guó)算力發(fā)展趨勢(shì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)大致相同，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他國(guó)家。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)計(jì)算力指數(shù)得分為77分，中國(guó)為70分，日本、德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的得分在40至50分之間，巴西、印度等國(guó)家的得分均低于40分。而當(dāng)一國(guó)的分?jǐn)?shù)達(dá)到40分、60分后，計(jì)算力指數(shù)每提高一個(gè)點(diǎn)，對(duì)GDP增長(zhǎng)的推動(dòng)將分別提高1.5倍和3倍。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)貫穿在所有關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施之中。海量數(shù)據(jù)的處理和分析需要強(qiáng)大的算力支撐，只有云計(jì)算能夠滿足如此規(guī)模的算力需求，因此世界各國(guó)都對(duì)云計(jì)算投入了極大的熱情。尤其是新冠肺炎疫情發(fā)生以來，各行各業(yè)都受到了不同程度的沖擊。作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)，云計(jì)算如同一股清流，讓企業(yè)在危機(jī)中保持競(jìng)爭(zhēng)力，也讓國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展彰顯出強(qiáng)大的韌性與活力。

“云計(jì)算與人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)有一個(gè)本質(zhì)上的不同，它是數(shù)字基建的技術(shù)底座，數(shù)字經(jīng)濟(jì)所有的產(chǎn)業(yè)、模式等都可以很好地嫁接在云計(jì)算這個(gè)服務(wù)平臺(tái)上。因此，很多國(guó)家都把云計(jì)算上升到了戰(zhàn)略高度。”中國(guó)社科院金融所金融科技研究室主任尹振濤對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者說。

中國(guó)社科院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院研究員、互聯(lián)網(wǎng)與服務(wù)經(jīng)濟(jì)研究室副主任黃浩分析稱，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來看，現(xiàn)代社會(huì)建立在ICT基礎(chǔ)設(shè)施之上，傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)施正在向以云計(jì)算為代表的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型，比如以前數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在單機(jī)上，而現(xiàn)在基本上都是在云端集中化存儲(chǔ)，這背后有一個(gè)龐大的市場(chǎng)做支撐。從安全角度來看，百年變局和疫情交織疊加，國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜，各國(guó)均加速網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)布局，而云計(jì)算正是一項(xiàng)關(guān)鍵性技術(shù)。

日本技術(shù)創(chuàng)新能力不容小覷

日本云計(jì)算布局開始得并不算晚。由于本土資源匱乏，日本總務(wù)省早在2010年5月就發(fā)布了《智能云研究會(huì)報(bào)告書》，提出“智能云計(jì)算戰(zhàn)略”，希望借助云平臺(tái)建立一個(gè)高度智能化的社會(huì)。隨后，日本創(chuàng)新計(jì)劃和云計(jì)算特區(qū)計(jì)劃相繼發(fā)布。

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省牽頭成立由產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界專家組成的“云計(jì)算與日本競(jìng)爭(zhēng)力研究會(huì)”，出臺(tái)了培育創(chuàng)新、完善制度、營(yíng)建平臺(tái)等三位一體的推進(jìn)政策。

諸多日本企業(yè)主動(dòng)參與到云計(jì)算的研發(fā)與應(yīng)用中。彼時(shí)，日本三大電信運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT、KDDI和軟銀成為本土云計(jì)算發(fā)展的主要推手。富士通、NEC(日本電氣股份有限公司)、日立等大型企業(yè)也積極通過云計(jì)算向社會(huì)提供服務(wù)。一些典型案例出現(xiàn)在交通、醫(yī)療、影視、電力等領(lǐng)域。

2013年，美國(guó)商業(yè)軟件聯(lián)盟曾對(duì)占全球經(jīng)濟(jì)總量80%的24個(gè)國(guó)家云計(jì)算實(shí)力進(jìn)行評(píng)估。結(jié)果顯示，日本因其良好的云計(jì)算應(yīng)用環(huán)境及云計(jì)算技術(shù)水平位列第一，而中國(guó)云計(jì)算實(shí)力則被排在了倒數(shù)第四位。

然而，隨著時(shí)間的推移，日本云計(jì)算發(fā)展過程中的一些問題也逐漸暴露出來。一方面，“垂直的官僚機(jī)構(gòu)”加劇了該國(guó)的數(shù)字化困境。日本一名不愿透露姓名的IT戰(zhàn)略專家此前向媒體透露：“舉例來說，日本中央政府每個(gè)部門和地方政府都開發(fā)了自己的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，彼此不兼容。”另一方面，日本行政機(jī)構(gòu)、行業(yè)系統(tǒng)、各大企業(yè)集團(tuán)隱私保護(hù)意識(shí)強(qiáng)烈，且相互之間長(zhǎng)期割據(jù)，這讓數(shù)字化本應(yīng)帶來的暢通性、便捷性很難實(shí)現(xiàn)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的滯后讓云計(jì)算在日本的普及與發(fā)展大不如前。公開數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模目前已經(jīng)占到全球云市場(chǎng)的44%;中國(guó)占比也已達(dá)到16%，且增速全球第一;而日本僅占4%。技術(shù)方面，美國(guó)和中國(guó)的云計(jì)算專利申請(qǐng)量分別占到全球云計(jì)算專利總申請(qǐng)量的47.85%和30.32%。日本雖然排名第三，但與前兩名已經(jīng)拉開了較大距離。

“云計(jì)算是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，要有足夠的市場(chǎng)容量，才能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。日本云計(jì)算無論是在全球市場(chǎng)，還是在其本土市場(chǎng)，都缺乏充足的成長(zhǎng)空間。”黃浩分析說。這一點(diǎn)在日本本土市場(chǎng)上表現(xiàn)得尤為明顯。日本公正交易委員會(huì)資料顯示，2020年亞馬遜、微軟和谷歌三大美國(guó)云巨頭在日本云市場(chǎng)的份額已經(jīng)從2011年的5%～10%上升至60%～70%。

黃浩表示：“在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，云計(jì)算會(huì)繼續(xù)快速向前發(fā)展，這個(gè)趨勢(shì)非常明確。日本把云服務(wù)列入‘特定重要物資’清單是理所當(dāng)然，也是大勢(shì)所趨。”

“有一點(diǎn)不容忽視，雖然中國(guó)和美國(guó)目前是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的國(guó)家，但日本的信息技術(shù)在國(guó)際上依然具備很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)和實(shí)力。”尹振濤說。

歐盟仍是云計(jì)算的“追趕者”

據(jù)了解，歐盟的云計(jì)算服務(wù)企業(yè)主要包括法國(guó)、德國(guó)、西班牙等國(guó)家的電信運(yùn)營(yíng)商、系統(tǒng)集成商與服務(wù)托管商。然而，非歐盟企業(yè)通過在歐洲建立數(shù)據(jù)中心提供本地化云服務(wù)搶占了絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。

近年來，為減少對(duì)海外云服務(wù)商的依賴，德國(guó)和法國(guó)聯(lián)合倡議和牽頭啟動(dòng)了歐洲云計(jì)劃Gaia—X，旨在建立一個(gè)歐洲主導(dǎo)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，成為歐盟的“母云端”，并通過創(chuàng)立通用云標(biāo)準(zhǔn)、參考云架構(gòu)和互操作性要求等，提升自身話語(yǔ)權(quán)。根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部2021年6月透露的數(shù)據(jù)，除了來自德國(guó)和法國(guó)的22家創(chuàng)始公司外，共有212家公司加入。

賽迪顧問大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究中心分析師姚學(xué)超在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，從理論上講，Gaia-X可以依托德國(guó)電信、達(dá)索系統(tǒng)、西門子、博世等大型企業(yè)身后的生態(tài)體系，占據(jù)一部分確定性市場(chǎng)，但如何統(tǒng)一協(xié)調(diào)這些不同領(lǐng)域大企業(yè)的資源和能力，分配好各自的利益和責(zé)任是一大挑戰(zhàn)。

同時(shí)，歐盟陸續(xù)出臺(tái)了《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》《數(shù)字市場(chǎng)法》《數(shù)字服務(wù)法》等一系列政策文件和法律框架，歐洲議會(huì)還發(fā)布了《歐洲的數(shù)字主權(quán)》報(bào)告，以增強(qiáng)歐洲數(shù)字創(chuàng)新能力。此外，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等國(guó)家也相繼制定了具有本國(guó)特色的云計(jì)算發(fā)展戰(zhàn)略。

然而，受到信息技術(shù)研發(fā)滯后、企業(yè)上云熱情有限、投入資本不足、數(shù)據(jù)監(jiān)管嚴(yán)苛等多重因素的影響，歐盟云計(jì)算發(fā)展步伐依然相對(duì)緩慢。知名出版公司O'Reilly Media的數(shù)據(jù)顯示，只有不到1/4的歐洲企業(yè)在生產(chǎn)中使用公有云服務(wù)器、私有云或混合云超過4年，多達(dá)1/3的歐洲公司表示他們正在探索云計(jì)算，但尚未實(shí)施。

中美云計(jì)算構(gòu)成存在明顯差異

美國(guó)歷屆政府始終將促進(jìn)信息技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為基本國(guó)策，先后推出《美國(guó)政府云計(jì)算技術(shù)路線圖》、云敏捷(CloudSmart)戰(zhàn)略、《云戰(zhàn)略草案》等，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)制定、鼓勵(lì)創(chuàng)新、生態(tài)搭建等方面為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

中國(guó)同樣高度重視云計(jì)算發(fā)展，相繼推出了一系列與云計(jì)算相關(guān)的政策文件，并在“十四五”規(guī)劃與2022年政府工作報(bào)告中反復(fù)提及云計(jì)算、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等，在云計(jì)算系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)和部署、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)范、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)等方面下了大力氣。

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?span id="ytjz6cq" class="keyword">中美云計(jì)算發(fā)展的一大熱門看點(diǎn)。中美云計(jì)算構(gòu)成存在明顯差異。中國(guó)云計(jì)算在基礎(chǔ)資源IaaS層的發(fā)展相對(duì)成熟，美國(guó)云計(jì)算則已從IaaS層轉(zhuǎn)向了更高價(jià)值含量和利潤(rùn)空間的PaaS、SaaS層服務(wù)。而PaaS和SaaS是承載應(yīng)用的服務(wù)，代表云的使用深度和成熟度。舉個(gè)例子，中國(guó)國(guó)內(nèi)至今仍未有營(yíng)收突破百億元的SaaS企業(yè)，而美國(guó)SaaS巨頭Salesforce營(yíng)收早已超過260億美元。

實(shí)際上，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈涉及的范圍非常廣泛，不止是IaaS、PaaS和SaaS，還包括上游芯片廠商和服務(wù)器、交換機(jī)等設(shè)備提供商，以及下游云原生應(yīng)用商、平臺(tái)商、解決方案提供商等。美國(guó)云計(jì)算在每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有頭部企業(yè)，并在其周圍形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈配合。而中國(guó)在芯片、服務(wù)器等關(guān)鍵環(huán)節(jié)還有缺位，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)也有待完善。

黃浩指出：“產(chǎn)業(yè)鏈的建立與完善需要長(zhǎng)期的基礎(chǔ)科研、工程水平、配套法律機(jī)制等綜合能力的積累，是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。我們不僅要堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，還要通過配套制度規(guī)范促進(jìn)和保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)，給足中小企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)成長(zhǎng)空間，增強(qiáng)市場(chǎng)活力。”尹振濤也表示，標(biāo)準(zhǔn)制定很重要，只有成為標(biāo)準(zhǔn)制定者，才能真正掌握行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。

云底層核心技術(shù)是另一大看點(diǎn)。在云計(jì)算基礎(chǔ)技術(shù)方面，美國(guó)在服務(wù)器虛擬化、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(SDN)、存儲(chǔ)技術(shù)、分布式計(jì)算、OS、開發(fā)語(yǔ)言和平臺(tái)等核心技術(shù)上構(gòu)建了技術(shù)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)正在奮起直追。Gartner報(bào)告顯示，中國(guó)云技術(shù)在計(jì)算能力、安全技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)、Serverless等領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)世界領(lǐng)先。

如果說云計(jì)算大國(guó)之爭(zhēng)主要看中美，那么中美之間的云計(jì)算較量還得看頭部企業(yè)。在2021年全球IaaS基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)中，亞馬遜AWS、微軟Azure持續(xù)領(lǐng)跑，市場(chǎng)份額分別達(dá)到32%與21%;谷歌云在2021年以8%的占比份額取代阿里云位列全球第三。根據(jù)財(cái)報(bào)，亞馬遜AWS和微軟Azure的利潤(rùn)率分別為29.79%和44.22%。反觀國(guó)內(nèi)云計(jì)算企業(yè)，僅有阿里云在最新發(fā)布的財(cái)報(bào)中透露，2021年實(shí)現(xiàn)了13年來的首次年度盈利，不過利潤(rùn)僅有11.46億元，在其千億元營(yíng)收中的占比微乎其微。

不過，中國(guó)云計(jì)算企業(yè)憑借高速發(fā)展優(yōu)勢(shì)，正在逐漸縮小與國(guó)際領(lǐng)頭羊的差距。阿里云在亞太市場(chǎng)的市場(chǎng)份額位列第一，過去三年海外市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)10倍以上。騰訊云、華為云、Ucloud等紛紛走出國(guó)門，同樣在海外建立了一定知名度。運(yùn)營(yíng)商云、浪潮云等擁有央企、國(guó)企背景的云計(jì)算企業(yè)也逐漸走向臺(tái)前。在Gartner最新發(fā)布的2021年全球云計(jì)算市場(chǎng)份額報(bào)告中，前六名中美各占三家，雙方平分秋色。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，中國(guó)云計(jì)算企業(yè)也在抓緊時(shí)間補(bǔ)短板。比如，阿里云自主研發(fā)的云操作系統(tǒng)飛天、云芯片倚天710、神龍?jiān)品?wù)器等，部分性能已經(jīng)走到世界前列。華為自主研發(fā)的兩大開源操作系統(tǒng)——鴻蒙與歐拉，為云計(jì)算發(fā)展提供底座支撐。三大運(yùn)營(yíng)商大力推動(dòng)5G、6G技術(shù)發(fā)展，也加速了云計(jì)算的普及。

另外，中國(guó)云計(jì)算企業(yè)的應(yīng)用實(shí)踐已向行業(yè)縱深發(fā)展。首屆云上冬奧、春運(yùn)線上購(gòu)票、春晚?yè)尲t包、“雙11”“618”消費(fèi)節(jié)……云計(jì)算與各行各業(yè)的融合程度不斷加深，云應(yīng)用無處不在。根據(jù)Canalys發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)云支出增長(zhǎng)45%，總計(jì)達(dá)到274億美元，2022年有望創(chuàng)下新高。

整體來看，由于中美IT市場(chǎng)成熟度有別，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)差距仍然存在，但近年來，中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，中國(guó)云計(jì)算企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力也在持續(xù)提升。

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