貴陽貴安新區(qū)開發(fā)公司擬發(fā)行13億元公司債 利率最高為6.50%

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月2日，貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司披露2022年（面向?qū)I(yè)投資者）公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告，

觀點(diǎn)新媒體獲悉，貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司本次公開發(fā)行面值不超過30億元（含30億元）公司債券，每張面值為人民幣100元，共計(jì)3000萬張，發(fā)行價格為每張人民幣100元。此次債券的注冊發(fā)行總額為不超過人民幣30億元（含30億元），采取分期發(fā)行的方式，而貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司2022年（面向?qū)I(yè)投資者）公開發(fā)行公司債券（第一期）為第二期發(fā)行。而期債券發(fā)行規(guī)模不超過13.00億元（含13.00億元）。

公告內(nèi)容顯示，經(jīng)東方金誠國際信用評估有限公司評級，貴陽貴安新區(qū)開投公司的主體長期信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定，該期債券無債項(xiàng)評級。該期債券無擔(dān)保，債券票面利率預(yù)設(shè)為6.00%-6.50%，最終票面利率由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔確定。發(fā)行人和主承銷商將于2022年3月3日（T-1日）向網(wǎng)下專業(yè)投資者進(jìn)行簿記建檔，并根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。

據(jù)悉，該期債券上市前，發(fā)行人貴陽貴安新區(qū)開投公司最近三個會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為7.01億元（2018年度、2019年度和2020年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計(jì)可覆蓋本期債券一年利息；截至2021年9月末，其資產(chǎn)負(fù)債率為50.66%（合并口徑），發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

此外，該債券發(fā)行首日為2022年3月4日，起息日為2022年3月4日，該期債券存續(xù)期間，該期債券的付息日為2023年至2027年每年的3月4日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。若投資者在本期債券存續(xù)期第3年末行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2023年至2025年每年的3月4日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另計(jì)息）。

另外值得注意的是，該期債券募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還貴陽貴安新區(qū)開投公司存量公司債券本金。

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