綠城集團發(fā)行10億元公司債券 最終票面利率3.28%

觀點網訊：2月22日，綠城房地產集團有限公司發(fā)布2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行結果公告。

綠城房地產集團有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行規(guī)模不超過10億元，期限為5年期。本期債券發(fā)行工作已于2022年2月21日結束，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，最終票面利率為3.28%。

據(jù)觀點新媒體往期報道，本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券，聯(lián)席主承銷商為中信建投、國泰君安、光大證券、西南證券。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。

本期債券上市前，發(fā)行人近一年末凈資產為747.9億元（截至2020年末經審計的合并報表中所有者權益合計數(shù)）；本期債券上市前，發(fā)行人近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為25.53億元（2018年-2020年經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值，經追溯調整），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

發(fā)行人近三年及一期經營活動產生的現(xiàn)金流凈額分別為-213.61億元、-86.06億元、-29.42億元和-51.24億元。

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