中資券商全球戰(zhàn)績出爐：中金中信居首，7家券商躋身全球中資IPO前十

原標題：中資券商全球戰(zhàn)績出爐：中金中信居首，7家券商躋身全球中資IPO前十，港股IPO中金項目數(shù)領(lǐng)銜中資

財聯(lián)社（深圳記者，成孟琦）訊，2021年度，中資企業(yè)全球IPO顯著回暖，共完成首發(fā)上市618起（A股按網(wǎng)上日期，港股及海外市場按招股日期，下同），較2020年增加70起，較2019年增加268起。

2017-2021年中資企業(yè)IPO數(shù)量

IPO募資規(guī)模合計約9391.20億元（人民幣，下同），較2020年下滑10.41%，較2019年大幅上升87.78%。

2017-2021年中資企業(yè)IPO募資額

從各家企業(yè)募集資金情況看，由中金公司保薦的中國移動、中國電信位居全球中資企業(yè)IPO前兩位。

中資券商在深耕國內(nèi)市場的同時，不斷加快國際化發(fā)展的腳步，服務(wù)國內(nèi)國際雙循環(huán)。2021年全球中資IPO排名中有7家中資投行成功躋身榜單前十。其中，中金公司以216.5億美元的承銷規(guī)模位列第一位。

除了在全球股本市場的不俗戰(zhàn)績，中資券商在債券市場的表現(xiàn)同樣可圈可點。伴隨著我國金融市場的不斷開放，近年來，中資企業(yè)境外發(fā)債的需求保持在較高水平，而國際化經(jīng)營能力的持續(xù)提升，也使得中資券商在這一領(lǐng)域中扮演著重要角色。在2021年中資境外債排行榜中，中資券商在前十位中占得四席，其中，中金公司更是以93.23億美元承銷規(guī)模、5.31%市場份額的絕對優(yōu)勢位居榜首。

香港市場：波動中尋穩(wěn)定發(fā)展，中資券商保駕護航

2021年，中資企業(yè)香港市場首發(fā)上市76單，較2020年的110單下降44.74%。

2021年，中資企業(yè)香港市場上市募集資金2559億元，較2020年的3386億元下降32.32%。

過去一年，港股飽受市場波動影響，下半年首次申報A1的76家非上市公司（其中14家為18A項目）中僅圣諾醫(yī)療、商湯及泉峰控股三家公司實現(xiàn)年內(nèi)上市。三家公司改寫了新股市場遇冷氣氛，截至12月31日收市，三公司較招股價漲幅分別為32.8%、42.85%和38.4%。值得一提的是，上述三家年內(nèi)成功上市的公司全部為中金公司獨家或牽頭保薦。

回望全年，中資券商在港股市場的表現(xiàn)可圈可點。頭部券商云集的港股市場，對于IPO項目保薦人角色的爭奪呈現(xiàn)白熱化趨勢，保薦人角色成為必爭之位。令人欣慰的是，按照保薦人承銷規(guī)模排名，在2021全年港股IPO保薦人榜單中，除高盛、美銀等國際一流投行外，國內(nèi)券商也強勢入圍，交出了一份滿意的答卷。其中，中金公司更是領(lǐng)銜中資券商，保薦項目數(shù)量居首位。

2021年，新冠疫情的持續(xù)蔓延及復(fù)雜多變的國際環(huán)境，進一步增加了外部市場的不確定性，在港交所上市制度改革政策利好的鼓舞下，中概股回港二次上市潮流涌動。中金公司等各大頭部中資券商，充分彰顯本土化優(yōu)勢，積極逐浪中概股回歸大潮。在今年十單港股二次上市項目中，中金公司參與八單。

值得一提的是，在并購領(lǐng)域大項目中，中資券商表現(xiàn)優(yōu)異，身影頻繁在全年港股中資私有化前十大交易中出現(xiàn)。其中，中金公司更是憑借絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，參與了首創(chuàng)置業(yè)、創(chuàng)興銀行、中國機械工程、蘇創(chuàng)燃氣、龍翔集團五單私有化交易，位居中資券商之首。

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