金輪天地控股擬就現(xiàn)有多只美元債實(shí)施重組以解決債務(wù)問題

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月21日訊：金輪天地控股有限公司(簡稱：金輪天地控股，1232.HK)發(fā)布公告稱，公司及其顧問已與現(xiàn)有票據(jù)的若干重大實(shí)益持有人就實(shí)施一項(xiàng)一致同意的安排進(jìn)行積極討論，以全面解決現(xiàn)有票據(jù)的債務(wù)問題。

于進(jìn)行討論后，金輪天地控股謹(jǐn)此公布現(xiàn)有票據(jù)的建議重組的條款，連同公司擬與現(xiàn)有票據(jù)持有人訂立以支持實(shí)施建議重組事項(xiàng)的重組支持協(xié)議。

公告顯示，此次涉及美元票據(jù)為2022年到期的12.95%優(yōu)先票據(jù)(ISIN編碼：XS2100655807)，本金余額約為1.215億美元，2023年到期的14.25%優(yōu)先票據(jù)(ISIN編碼：XS2199251823)，本金余額約為1.78億美元及2023年到期的16.0%優(yōu)先票據(jù)(ISIN編碼： XS2348197554)，本金余額約為1.45億美元。

公告中，金輪天地控股稱，公司意識(shí)到近期的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況在近期至中期內(nèi)對(duì)本集團(tuán)業(yè)務(wù)的潛在影響。其中包括中國地方政府對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)采取的緊縮政策及中國消費(fèi)者情緒的惡化，導(dǎo)致整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)承受短期流動(dòng)資金壓力。自2021年7月以來，中國境內(nèi)部分區(qū)域（包括本集團(tuán)主要業(yè)務(wù)所在的其中一個(gè)區(qū)域南京市）持續(xù)爆發(fā)的新冠疫情亦持續(xù)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生進(jìn)一步影響。盡管如此，本公司相信，現(xiàn)有票據(jù)持有人對(duì)建議重組事項(xiàng)的大力支持及銀行債權(quán)人的意向?qū)⒂兄徑獗炯瘓F(tuán)面臨的壓力。

為緩解上述近期事件對(duì)本集團(tuán)整體運(yùn)營及向境內(nèi)以及境外債權(quán)人及時(shí)還款能力的任何影響，公司亦于最近幾周採取了積極措施以評(píng)估其資本架構(gòu)、評(píng)價(jià)本公司及本集團(tuán)的流動(dòng)資金。

公告中，金輪天地控股指出，擬于未來三年出售若干境內(nèi)投資物業(yè)，以協(xié)助集團(tuán)履行新票據(jù)及其他金融債務(wù)項(xiàng)下的各項(xiàng)還款責(zé)任。該等若干境內(nèi)投資物業(yè)的估計(jì)出售所得款項(xiàng)（未扣除費(fèi)用及開支）為3.36億美元。公司及集團(tuán)亦正考慮境內(nèi)外利益相關(guān)人士的利益（包括該等與現(xiàn)有票據(jù)相關(guān)者），勤勉積極制定整體計(jì)劃。

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