消息指萬達(dá)商管擬本月遞交赴港上市申請 最多集資40億美元

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)8月23日訊 萬達(dá)輕資產(chǎn)商業(yè)地產(chǎn)管理業(yè)務(wù)擬赴港上市，據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，公司上周五已遞交境外上市申請。最新進(jìn)度顯示，證監(jiān)會(huì)已接收申請材料。

市場傳出萬達(dá)輕資產(chǎn)商業(yè)管理最快本月赴港遞交上市申請，較早前傳出的早一個(gè)月，集資規(guī)模達(dá)約30億至40億美元（約234億至312億元），安排行包括中信證券、瑞信及摩根大通。早前有報(bào)道指，萬達(dá)輕資產(chǎn)商管IPO已經(jīng)吸引超過20位機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注，當(dāng)中包括私募基金、科技基金以及主權(quán)財(cái)富基金的投資者。

媒體引述知情人士指，目前萬達(dá)商管已經(jīng)完成內(nèi)部資源重組，包括輕資產(chǎn)商業(yè)運(yùn)營、人員等調(diào)整均已基本完成。萬達(dá)商管于今年3月撤回A股上市申請并計(jì)劃赴港上市，在完成內(nèi)部重組后，萬達(dá)商管方面稱將盡快實(shí)現(xiàn)赴港上市。

3月底獲珠海國資委入股

值得留意是，萬達(dá)輕資產(chǎn)商管于3月底，獲珠海國資委出資30億元入股成為戰(zhàn)略投資者。彭博早前報(bào)道指，IPO前的融資主要面向私募股權(quán)投資人，目標(biāo)估值達(dá)2000億元人民幣。不過，萬達(dá)及財(cái)務(wù)顧問接洽數(shù)個(gè)潛在投資人均認(rèn)為估值目標(biāo)太高。

萬達(dá)輕資產(chǎn)商管公司管理多達(dá)368處萬達(dá)廣場，及155個(gè)在建萬達(dá)廣場。據(jù)Refinitiv數(shù)據(jù)顯示，去年，房地產(chǎn)商在香港上市籌集規(guī)模高達(dá)104億美元（約806億港元）。若萬達(dá)計(jì)劃出售10%的股份，估值高達(dá)2000億元人民幣的商業(yè)地產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，其集資規(guī)模將超越去年上市的恒大物業(yè)（06666）。

萬達(dá)商管2020年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，萬達(dá)商管實(shí)現(xiàn)收入391.34億元，同比下降50.25%，整體毛利率為70.2%，較2019年增長16.51個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額187.67億元，同比下降44.4%；凈利潤138.8億元，同比下降44.89%。公司總資產(chǎn)5623億元，同比減少2.23%；總負(fù)債2874億元，同比減少3.52%；資產(chǎn)負(fù)債率51.11%，同比下降1.32%。截至2020年末，萬達(dá)商管手持現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為406.48億元，同比減少40.48%。萬達(dá)商管表示，這是因?yàn)闃?gòu)建商業(yè)廣場，購買快錢資產(chǎn)包股權(quán)、理財(cái)產(chǎn)品和償還部分有息負(fù)債等支出較多。

萬達(dá)集團(tuán)業(yè)務(wù)涉及商管、文化、地產(chǎn)、投資等領(lǐng)域。公司成立于1988年。

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