利率高達(dá)12%！祥生債務(wù)籌資擬發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù)

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)8月13日訊：祥生控股（集團(tuán)）有限公司公告，擬發(fā)行2億美元于2023年到期的12厘優(yōu)先票據(jù)，用于再融資其現(xiàn)有離岸債務(wù)，發(fā)行日為8月18日。

公告顯示，票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.139%。票據(jù)將自2021年8月18日（包括該日）起按年利率12厘計(jì)息，須每半年支付一次，即于2022年2月18日起每年的2月18日及8月18日支付。

信息顯示，在2023年8月18日前，發(fā)行人可隨時(shí)自行選擇贖回全部（但不得部分）票據(jù)，贖回價(jià)相等于票據(jù)本金額的100%，另加于贖回日期的適用溢價(jià)及截至贖回日期（但不包括該日）的應(yīng)計(jì)而未付利息（如有）。

同時(shí)，2023年8月18日前，發(fā)行人也可隨時(shí)及不時(shí)運(yùn)用在股本發(fā)售中進(jìn)行一次或多次公司普通股出售的現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額，贖回票據(jù)本金總額最多35%，贖回價(jià)為票據(jù)本金額的112%，另加計(jì)至贖回日期（但不包括該日）的應(yīng)計(jì)而未付利息（如有）。

祥生控股預(yù)期票據(jù)將被穆迪投資者服務(wù)公司評(píng)定為B3級(jí)及被標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)定為B–級(jí)。

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)獲悉，據(jù)中指研究院此前發(fā)布《2021年7月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)融資監(jiān)測(cè)月報(bào)》顯示，2021年1-7月累計(jì)融資總額的平均利率為5.54%，同比下降0.86個(gè)百分點(diǎn)，高于7月單月0.5個(gè)百分點(diǎn)

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