合生創(chuàng)展集團“借新還舊”擬利率6.8%發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù)

中華網(wǎng)財經(jīng)6月22日訊：合生創(chuàng)展集團發(fā)布公告，稱該公司、附屬公司擔(dān)保人與初步買家于6月21日交易時段后簽訂有關(guān)發(fā)行于2023年到期的2億美元6.8%優(yōu)先票據(jù)的認購協(xié)議。

據(jù)悉，交銀國際、中金公司、滙豐、東方證券（香港）及摩根士丹利為發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而香江金融、星展銀行有限公司、民銀資本、萬盛金控、中信銀行（國際）、海通國際、建銀國際、花旗、招銀國際及東亞銀行有限公司則為發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

信息顯示，此次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)所得款項總額估計約為2億美元(約15.5億港元)，扣除發(fā)行相關(guān)的包銷折扣及傭金以及其他估計應(yīng)付開支后，合生創(chuàng)展集團擬將其用作現(xiàn)有債務(wù)再融資

關(guān)鍵詞： 合生 集團 利率 6 8%