五礦信托加快業(yè)務(wù)修訂，推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，破解行業(yè)轉(zhuǎn)型難題

近日，由《財(cái)富管理》雜志社、財(cái)策智庫(kù)、上海交通大學(xué)、上海高級(jí)金融學(xué)院聯(lián)合主辦的“2021中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50評(píng)選”榜單中，五礦信托財(cái)富顧問(wèn)的名字赫然在列。兩位顧問(wèn)在五礦信托的助力下，憑借扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)能力和卓越的配置方案在信托領(lǐng)域展現(xiàn)了風(fēng)采。

近年來(lái)，信托業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，已成為金融行業(yè)的重要組成部分。目前，愈來(lái)愈多的信托公司加大家族信托、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)的投入力度，縱向擴(kuò)維，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。根據(jù)中國(guó)信托登記有限責(zé)任公司登記的數(shù)據(jù)顯示，隨著企業(yè)信托服務(wù)能力的提升，信托業(yè)的存量規(guī)模也在不斷上漲，截至2021年末，光是家族信托業(yè)務(wù)的存量規(guī)模就達(dá)到了3494.81億元，創(chuàng)下了歷史新高。信托業(yè)務(wù)呈現(xiàn)朝陽(yáng)進(jìn)化趨勢(shì)，與此同時(shí)，與家族信托、財(cái)富管理息息相關(guān)的資產(chǎn)配置管理問(wèn)題被提上了日程。五礦信托作為行業(yè)頭部，早在2019年便開(kāi)始關(guān)注并追蹤權(quán)益類(lèi)投資，開(kāi)展多元化的資產(chǎn)配置服務(wù)方案。

五礦信托財(cái)富管理在內(nèi)部設(shè)置了業(yè)內(nèi)少有的完整的培訓(xùn)體系，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)框架、復(fù)雜策略、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)高度協(xié)同的3S課程，對(duì)各層級(jí)財(cái)富顧問(wèn)和"私人銀行家"開(kāi)展了精細(xì)的金翎匯加強(qiáng)集訓(xùn)(客戶經(jīng)理認(rèn)證考核體系)，快速提升員工及團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，打造了一支集投資顧問(wèn)、營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家和家族信托專(zhuān)家的復(fù)合型團(tuán)隊(duì)。

不僅如此，五礦信托財(cái)富管理在2021年舉辦了資產(chǎn)配置"脫口秀"大賽。以賽代練，推動(dòng)全國(guó)財(cái)富團(tuán)隊(duì)在三大賽區(qū)的資產(chǎn)配置方案"脫口秀"比賽落地，真正實(shí)現(xiàn)財(cái)富顧問(wèn)資產(chǎn)配置能力的掌握和提升;通過(guò)模擬實(shí)盤(pán)，迅速提升投顧個(gè)人實(shí)力，以中長(zhǎng)線配置為考核的理念，避免短期績(jī)效追逐。

2022年，五礦信托財(cái)富管理已啟動(dòng)"4K計(jì)劃"。以系統(tǒng)化的"4K模型"建立科學(xué)資產(chǎn)配置的管理體系，五礦信托財(cái)富顧問(wèn)將在更高維度服務(wù)客戶，這是五礦信托財(cái)富管理對(duì)過(guò)去三年踐行資產(chǎn)配置理念的落地，也是對(duì)財(cái)富轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略升級(jí)。厚積者進(jìn)，專(zhuān)注者遠(yuǎn)。

五礦信托之所以能在2021中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50評(píng)選中取得優(yōu)異成績(jī)，源于五礦信托對(duì)追求個(gè)性化的資產(chǎn)配置組合的堅(jiān)持以及積極構(gòu)建適配客戶需求的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)。目前，五礦信托在資產(chǎn)配置、基金管理、家族信托等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了全面的提升，與此同時(shí)，五礦信托還非常重視從業(yè)人員的綜合實(shí)力，通過(guò)制定高客服務(wù)SOP流程與模板，為高凈值客群及家庭提升服務(wù)品質(zhì)。

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