松原股份不超4.1億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過 中信建投建功

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月21日訊 今日，松原股份(300893.SZ)發(fā)布關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得深圳證券交易所上市審核委員會(huì)審核通過的公告。公告稱，2023年8月18日，深圳證券交易所上市審核委員會(huì)召開2023年第65次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

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松原股份本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需履行中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)程序，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的予以注冊(cè)或不予注冊(cè)的決定文件后另行公告。

2023年7月26日，松原股份發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書（修訂稿）。公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過41,000.00萬(wàn)元（含41,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于年產(chǎn)1,330萬(wàn)套汽車安全系統(tǒng)及配套零部件項(xiàng)目（一期工程）、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

松原股份本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。

松原股份公司聘請(qǐng)聯(lián)合資信為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，本次可轉(zhuǎn)債主體信用評(píng)級(jí)為A+級(jí)，債券信用評(píng)級(jí)為A+級(jí)。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，聯(lián)合資信將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)，并出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。如果由于公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身或評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)變化等因素導(dǎo)致本次可轉(zhuǎn)債的信用評(píng)級(jí)級(jí)別變化，將會(huì)增大投資者的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資者的利益產(chǎn)生一定影響。

松原股份本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為孫泉、馬憶南。

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