中日韓“廝殺”，誰(shuí)贏得東南亞汽車(chē)市場(chǎng)？

日本車(chē)企的“老巢”，被盯上了

(資料圖片僅供參考)

印度尼西亞首都雅加達(dá)，人口稠密，道路復(fù)雜。在過(guò)去30多年，這里的大街小巷中，最常見(jiàn)的車(chē)型都是豐田、本田和鈴木等日系車(chē)。

然而，隨著2015年上汽通用五菱進(jìn)駐印尼，被網(wǎng)友們津津樂(lè)道的“中國(guó)神車(chē)”在這幾年間，已然成為雅加達(dá)道路上的新“街車(chē)”。

擁有超過(guò)2.7億人口的印尼是世界第四大人口國(guó)，也是全球第七大汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，讓一眾新能源車(chē)企眼饞。

雅加達(dá)街頭的五菱Air EV（圖源：社交媒體）

根據(jù)印度尼西亞汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì) (Gaikindo) 的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)五菱汽車(chē)占據(jù)印尼78%的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額，緊隨其后的韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)收獲了20%的市場(chǎng)份額，而包括雷克薩斯品牌在內(nèi)的豐田汽車(chē)則遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域市場(chǎng)份額僅為1.4%。

不僅僅是印尼，路透社引用市場(chǎng)研究智庫(kù)Counterpoint的最新報(bào)告顯示，在東南亞快速成長(zhǎng)的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)車(chē)廠已經(jīng)躍居主導(dǎo)地位，在今年第一季的市場(chǎng)占有率達(dá)到75%。

今天的東南亞，已成為一個(gè)中日韓汽車(chē)制造商激烈競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)，中國(guó)和韓國(guó)的汽車(chē)企業(yè)正在以電動(dòng)車(chē)為切入口，搶奪日本稱(chēng)霸了30多年的汽車(chē)市場(chǎng)。

電動(dòng)車(chē)來(lái)勢(shì)洶洶

泰國(guó)是東南亞最重要的電動(dòng)車(chē)制造中心與消費(fèi)市場(chǎng)，也是中國(guó)品牌在東南亞主攻的陣地之一。

泰國(guó)暖武里府，一家比亞迪4S店里，銷(xiāo)售人員自豪地介紹，他們最新的純電休旅車(chē)“BYD Atto 3”銷(xiāo)售成績(jī)不錯(cuò)，是泰國(guó)今年上半年最暢銷(xiāo)的電動(dòng)車(chē)型。

根據(jù)泰國(guó)汽車(chē)媒體AutoLife的數(shù)據(jù)，BYD Atto 3在2023年上半年銷(xiāo)量達(dá)到了11167輛，相比之下，特斯拉的Model排名第三，銷(xiāo)量為3638輛；而日本的電動(dòng)車(chē)在泰國(guó)市場(chǎng)則更加慘淡，日產(chǎn)的聆風(fēng)上半年僅為20輛，其中6月銷(xiāo)量為0，豐田的bZ4X上半年僅售出了13輛，6月銷(xiāo)量為1。

泰國(guó)2023年上半年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜（圖源：Autolife）

BYD Atto 3在當(dāng)?shù)厥蹆r(jià)為120萬(wàn)泰銖(約合人民幣25萬(wàn)元)，雖然對(duì)普通泰國(guó)民眾來(lái)說(shuō)也不算便宜，但仍比特斯拉的入門(mén)款Model 3便宜許多，讓很多欲購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的民眾躍躍欲試。

長(zhǎng)城汽車(chē)泰國(guó)分公司也表示，他們的純電動(dòng)小型SUV“歐拉好貓”GT版在泰國(guó)開(kāi)放預(yù)購(gòu)后，500輛新車(chē)不到一小時(shí)銷(xiāo)售一空。

“日本車(chē)品牌已經(jīng)感覺(jué)到危機(jī)了?！遍L(zhǎng)城汽車(chē)4S店的銷(xiāo)售表示。

除了比亞迪和長(zhǎng)城歐拉，泰國(guó)民眾在電動(dòng)車(chē)上可選擇的中國(guó)電動(dòng)車(chē)品牌還有很多，包括上汽通用五菱、哪吒、東風(fēng)小康等。

而電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量之所以能在泰國(guó)市場(chǎng)飛速增長(zhǎng)，一個(gè)重要的原因是泰國(guó)政府的積極推動(dòng)。

泰國(guó)政府早已計(jì)劃，到2030年，新能源汽車(chē)將占其汽車(chē)總產(chǎn)量的30%。泰國(guó)政府還在2022年，就將純電車(chē)的稅賦從8%降低到2%，并提供了每輛純電車(chē)15萬(wàn)泰銖（約合人民幣3.09萬(wàn)元）的購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼。

不止在消費(fèi)端發(fā)力，泰國(guó)同時(shí)還與外資車(chē)廠合作建立生產(chǎn)鏈。例如比亞迪在泰國(guó)設(shè)工廠制造電動(dòng)汽車(chē)，售出的每輛車(chē)能獲得泰國(guó)政府補(bǔ)助。

爭(zhēng)降奢侈品稅

另外一個(gè)東南亞大國(guó)印尼，也出臺(tái)了各種優(yōu)惠措施，鼓勵(lì)汽車(chē)制造商投資純電車(chē)領(lǐng)域。按照印尼政府的規(guī)劃，到2025年，純電車(chē)將會(huì)占全部新銷(xiāo)售汽車(chē)的兩成。

鎳是長(zhǎng)續(xù)航電動(dòng)汽車(chē)電池的主要成分，而作為世界最大鎳生產(chǎn)國(guó)的印尼，還計(jì)劃開(kāi)發(fā)本國(guó)豐富的礦藏資源，用于擴(kuò)大動(dòng)力電池生產(chǎn)和其他純電車(chē)相關(guān)的業(yè)務(wù)。

摩托車(chē)是印尼最主要的交通工具之一（圖源：社交媒體）

面對(duì)印尼龐大的人口基數(shù)和日益增長(zhǎng)的消費(fèi)潛力，韓國(guó)車(chē)企在這個(gè)人口超過(guò)2.7億的國(guó)家開(kāi)始了一系列的行動(dòng)。例如現(xiàn)代汽車(chē)，從去年3月就開(kāi)始在印尼的工廠量產(chǎn)純電車(chē)，隨后宣布將追加投資，年產(chǎn)能將從15萬(wàn)輛提升到25萬(wàn)輛。

得益于印尼政府的優(yōu)惠政策，現(xiàn)代汽車(chē)印尼分公司今年1-6月共銷(xiāo)售18208輛汽車(chē)，比去年同期增長(zhǎng)了93.1%，市場(chǎng)份額上漲至3.6%。其中，在印尼生產(chǎn)和銷(xiāo)售純電動(dòng)汽車(chē)“IONIQ5”的銷(xiāo)量超過(guò)3500輛。

值得一提的是，按照印尼政策，五菱Air EV在印尼的售價(jià)區(qū)間為2.38億-2.95億印尼盧比（約合人民幣11萬(wàn)-13.5萬(wàn)元），需繳納15%的奢侈品銷(xiāo)售稅。由于當(dāng)?shù)卣艑捔苏?，因此最終只需繳7.5%的奢侈品稅。

不過(guò)，這并不是最優(yōu)惠的稅率。印尼政府還規(guī)定，如果電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的40%以上是在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行，那么就可以免除這15%的奢侈品稅。

為了爭(zhēng)取這個(gè)奢侈品稅的減免，韓國(guó)人更進(jìn)了一步。

現(xiàn)代汽車(chē)表示，計(jì)劃與LG新能源合作，在現(xiàn)代汽車(chē)印尼工廠旁邊，投資11億美元建一個(gè)電池工廠，該項(xiàng)目計(jì)劃于2024年4月投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能預(yù)計(jì)為10GWh。

“在印尼生產(chǎn)搭載當(dāng)?shù)禺a(chǎn)電池組的電動(dòng)汽車(chē)，可以幫助現(xiàn)代汽車(chē)在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)40%以上的電動(dòng)汽車(chē)，甚至達(dá)到60%。這將使我們有資格享受稅收優(yōu)惠，免除15%的奢侈品稅?！爆F(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)東盟總部總經(jīng)理Lee Youngtack說(shuō)。

現(xiàn)代汽車(chē)的野心不止于此，他們還制定了從印尼向東南亞地區(qū)擴(kuò)大出口的宏偉計(jì)劃。“我們未來(lái)可以從印尼向泰國(guó)出口電池和電池組，并從泰國(guó)（政府的電動(dòng)汽車(chē)激勵(lì)措施）中受益。”Lee Youngtack表示。

燃油車(chē)仍是主流

中韓兩國(guó)的車(chē)企你追我趕，正逐漸搶奪日本車(chē)在東南亞的份額。

據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，隨著東南亞各國(guó)開(kāi)始打造自己的電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈，中國(guó)有比亞迪和長(zhǎng)城汽車(chē)進(jìn)駐泰國(guó)，韓國(guó)有現(xiàn)代汽車(chē)和LG進(jìn)入印尼，形成兩個(gè)主要的地區(qū)生產(chǎn)中心，并吸引周邊廠商進(jìn)入當(dāng)?shù)卦O(shè)廠。

但是，就現(xiàn)階段而言，日系車(chē)在東南亞仍然是難以翻越的一座大山。

日系車(chē)在東南亞仍占主導(dǎo)地位（圖源：社交媒體）

因?yàn)椋瑧{借著多年燃油車(chē)的優(yōu)勢(shì)，日本品牌在東南亞仍占據(jù)了近80%的市場(chǎng)份額。在泰國(guó)、印度尼西亞和馬來(lái)西亞等國(guó)，若是算上包括燃油車(chē)在內(nèi)的汽車(chē)市場(chǎng)，排名前五的汽車(chē)品牌幾乎都是日系品牌。

但電動(dòng)車(chē)并非沒(méi)有機(jī)會(huì)彎道超車(chē)。

Counterpoint預(yù)估，到了今年年底，電動(dòng)車(chē)占東南亞整體汽車(chē)市場(chǎng)的比例可望達(dá)到6%。

隨著電動(dòng)車(chē)在市場(chǎng)份額的逐步擴(kuò)大，日本車(chē)企已經(jīng)感受到了沖擊，他們不得不向電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域做出動(dòng)作。

目前，豐田已經(jīng)宣布在印尼生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)；三菱也與印尼當(dāng)?shù)谿ojek等大型公司合作，積極推進(jìn)純電車(chē)項(xiàng)目；本田則在印尼建造新能源組裝工廠，并計(jì)劃在印尼售出超過(guò)5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。

但不少日本媒體認(rèn)為，這些日本車(chē)廠雖然表達(dá)出了投資的意向，在實(shí)際行動(dòng)上卻顯得緩慢?！爸许n企業(yè)加速奔跑，如果日本今后繼續(xù)作壁上觀，金城湯池也有可能被攻破。”《日本經(jīng)濟(jì)新聞》評(píng)論道。

野村證券研究所泰國(guó)咨詢(xún)部門(mén)負(fù)責(zé)人Hajime Yamamoto預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，中國(guó)品牌可能通過(guò)向泰國(guó)消費(fèi)者推出平價(jià)電動(dòng)汽車(chē)，搶奪日本15%的汽車(chē)市場(chǎng)份額。

接下來(lái)，中日韓企業(yè)在東南亞汽車(chē)領(lǐng)域，只會(huì)展開(kāi)更加激烈的“廝殺”。

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