衛(wèi)龍招股發(fā)售價介于10.4至11.4港元，上半年凈虧損2.61億，12月15日掛牌

(資料圖片)

中華網(wǎng)財經(jīng)12月6日訊 中華網(wǎng)財經(jīng)了解到，辣條零食品牌衛(wèi)龍5日起至12月8日招股。衛(wèi)龍計劃發(fā)行9639.7萬股，一成于香港作公開發(fā)售，招股價介于10.4至11.4港元，集資最多10.99億港元。每手200股，衛(wèi)龍一手入場費約2302.97港元，預計將于12月15日掛牌。摩根士丹利、中金、瑞銀為聯(lián)席保薦人。

衛(wèi)龍為中國辣味休閑食品企業(yè)，類別包括調味面制品（包括大面筋、小面筋、麻辣棒、小辣棒及親嘴燒）、蔬菜制品（包括魔芋爽及風吃海帶）、豆制品及其他產(chǎn)品（包括軟豆皮、78°鹵蛋及肉制品）。

衛(wèi)龍2022年首6個月來自客戶合同的收入為22.61億元人民幣，按年減少1.84%；期內盈轉虧，凈虧損2.61億元人民幣，相對2021年同期利潤3.58億元人民幣。

具體財務數(shù)據(jù)方面，最新招股書顯示，2019年至2021年以及2022年上半年，衛(wèi)龍的總收入分別約為33.85億元、41.2億元、48億元、22.61億元。其中，2022年上半年的收入與2021年上半年相比，有所下滑。

截至2022年6月30日，衛(wèi)龍與超過1830家線下經(jīng)銷商合作且其經(jīng)銷商的銷售網(wǎng)絡覆蓋了中國約73.5萬個零售終端。同時，衛(wèi)龍加強對各大電商平臺的布局。2019年至2021年以及2022年上半年，衛(wèi)龍線上渠道產(chǎn)生的收入依次約為2.51億元、3.82億元、5.54億元、2.39億元，依次占總收入的7.4%、9.3%、11.5%、10.6%。

衛(wèi)龍表示2019年至2021年，公司的總收入的年復合增長率為19.1%，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，該增速遠超中國休閑食品行業(yè)同期4.2%的年復合增長率。

另外，2019年至2021年以及2022年上半年，衛(wèi)龍的利潤分別約為6.58億元、8.19億元、8.27億元、-2.61億元。對于2022年上半年虧損的原因，衛(wèi)龍方面解釋稱：主要是由于與前投資有關的一次性的以股份為基礎的付款，部分被公司的毛利于同期由人民幣8.497億元增至8.615億元所抵銷。

衛(wèi)龍引入Media Global、陽光人壽保險及Prospect Bridge為基石投資者，分別認購3100萬美元、3000萬美元及1.03億港元公司股份。

衛(wèi)龍所得款項凈額約57%將用于擴大和升級生產(chǎn)設施與供應鏈體系，以提高產(chǎn)能、倉儲管理和產(chǎn)品質量，15%用于進一步拓展銷售和經(jīng)銷網(wǎng)絡，10%用于品牌建設，10%用于產(chǎn)品研發(fā)活動以及提升研發(fā)能力，8%用于推進業(yè)務的數(shù)智化建設。

關鍵詞：