天天訊息：消息指心泰醫(yī)療以下限29.15港元定價(jià) 集資約6.54億港元 預(yù)計(jì)11月8日掛牌

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)11月2日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，心泰醫(yī)療預(yù)計(jì)將于下周二（8日）掛牌。據(jù)外電消息人士指出，將以下限定價(jià)發(fā)行新股，即29.15港元，發(fā)行7.06億股，即集資額約6.54億港元，涉約15%超額配股權(quán)。

心泰醫(yī)療據(jù)報(bào)獲3名基石投資者認(rèn)購(gòu)約1.93億元，分別為嘉實(shí)國(guó)際旗下Harvest認(rèn)購(gòu)約7800萬(wàn)元；臨港控股全資附屬認(rèn)購(gòu)約7644萬(wàn)元；九州通醫(yī)藥全資附屬認(rèn)購(gòu)約3900萬(wàn)元。

【資料圖】

此前，中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)報(bào)道過(guò)，10月25日，樂(lè)普醫(yī)療持有85.48%股權(quán)的心臟病醫(yī)療機(jī)械提供商樂(lè)普心泰醫(yī)療，已通過(guò)港交所上市聆訊，中金公司為其獨(dú)家保薦人，據(jù)外電知情人士消息指，樂(lè)普計(jì)劃最早于周四起招股，集資額約1億美元（折合約7.8億港元）。此前，2022年9月9日，樂(lè)普心泰醫(yī)療第三次在港交所遞交招股書(shū)，擬在香港主板掛牌上市。這是繼其于2021年6月25日、2022年1月14日遞表失效之后的再一次遞表。

截至6月底止上半年，樂(lè)普心泰醫(yī)療收入按年增12.5%至1.25億元（人民幣，下同），期內(nèi)利潤(rùn)則按年少41.9%至2425.5萬(wàn)元，集團(tuán)主要作心臟病的介入醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化，其研發(fā)中心位于北京及上海，產(chǎn)品銷售至巴西、意大利及俄羅斯等地。

產(chǎn)品組合方面，樂(lè)普心泰醫(yī)療涉20款已上市封堵器產(chǎn)品、9款封堵器在研產(chǎn)品以及21款主要心臟瓣膜在研產(chǎn)品，所有產(chǎn)品均為自主研發(fā)；共232項(xiàng)及51項(xiàng)已注冊(cè)及待決專利申請(qǐng)。按已上市及在研管綫產(chǎn)品組合計(jì)，公司是是中國(guó)唯一一家產(chǎn)品組合覆蓋針對(duì)結(jié)構(gòu)性心臟病的介入醫(yī)療器械市場(chǎng)主要三大應(yīng)用領(lǐng)域（即先天性心臟病、心源性卒中及瓣膜?。┑墓?yīng)商，按2021年于中國(guó)銷售確認(rèn)收入計(jì)，市場(chǎng)份額為38%，為中國(guó)最大先天性先天性心臟病封堵器產(chǎn)品及相關(guān)手術(shù)配套產(chǎn)品制造商。

樂(lè)普心泰醫(yī)療，成立于1994年，分拆自樂(lè)普醫(yī)療(300003.SZ)，作為一家中國(guó)領(lǐng)先的先天性心臟病(結(jié)構(gòu)性心臟病的主要應(yīng)用領(lǐng)域)介入醫(yī)療器械供貨商，專門從事主要針對(duì)結(jié)構(gòu)性心臟病的介入醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化，擁有廣泛的上市產(chǎn)品及在研產(chǎn)品組合。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，樂(lè)普心泰醫(yī)療是中國(guó)最大的先天性心臟病封堵器產(chǎn)品及相關(guān)手術(shù)配套產(chǎn)品制造商，按2021年于中國(guó)銷售確認(rèn)的收入計(jì)，市場(chǎng)份額為38.0%。公司的卵圓孔未閉封堵器產(chǎn)品及左心耳封堵器產(chǎn)品針對(duì)心源性卒中及其他相關(guān)癥狀(結(jié)構(gòu)性心臟病的另一個(gè)主要應(yīng)用領(lǐng)域)，是屈指可數(shù)的商業(yè)化產(chǎn)品。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，樂(lè)普醫(yī)療直接持股85.48%，通過(guò)天地和協(xié)持股0.86%，合計(jì)持股86.34%；蒲忠杰博士為樂(lè)普醫(yī)療實(shí)際控制人，擁有樂(lè)普醫(yī)療約25.25%的表決權(quán)。樂(lè)普醫(yī)療、蒲忠杰博士、天地和協(xié)，被視為公司一組控股股東。其中，紅杉資本持股1.92%；上海生物醫(yī)藥持股0.97%；鼎暉資本持股0.96%；懷化皓智持股0.48%。

具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，招股書(shū)顯示，在過(guò)去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年，樂(lè)普心泰醫(yī)療的營(yíng)業(yè)收入分別為1.16億、1.48億、2.23億和1.25億元人民幣；同期間，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為5,190.9萬(wàn)、6,877.2萬(wàn)、5,869.7萬(wàn)和2,425.5萬(wàn)元人民幣。其中，2021年增收不增利。

毛利率方面，據(jù)招股書(shū)顯示，2019年、2020年以及2021年，樂(lè)普心泰醫(yī)療的毛利率分別為88.3%、89.8%和88.8%，呈現(xiàn)震蕩趨勢(shì)，而截至2022年6月30日毛利率則為87.7%。

再來(lái)看純利率，2019年、2020年以及2021年，樂(lè)普心泰醫(yī)療的純利率分別為44.6%、46.4%、26.4%，截至2022年6月30日純利率為19.4%，整體純利率一路走低，值得注意的是2021年純利率更是跌至26.4%。

樂(lè)普心泰醫(yī)療此次IPO募集資金將用于未來(lái)五年內(nèi)的研發(fā)活動(dòng)提供資金；用于未來(lái)五年內(nèi)的銷售及營(yíng)銷活動(dòng)；用于在未來(lái)五年內(nèi)提升產(chǎn)能及加強(qiáng)制造能力；用于為未來(lái)五年內(nèi)潛在的戰(zhàn)略投資及收購(gòu)提供資金；用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 心泰醫(yī)療