冤家路窄!比亞迪、寧德時代投中同一家鋰電材料公司
在輿論中關系勢同水火般的寧德時代與比亞迪,竟同時投了一家上游鋰電材料企業(yè)。
4月19日,鋰電負極龍頭杉杉股份的控股子公司——上海杉杉鋰電材料科技有限公司(下稱“杉杉鋰電”)完成增資,合計30.5億元。除全資子公司寧波杉杉新能源外,杉杉股份還引進了四位戰(zhàn)略投資人,包括問鼎投資(寧德時代控股子公司)、比亞迪、寧德時代以及中國石油旗下昆侖資本,四者分別增資3億元、1.5億元、1億元、1億元。
“本次杉杉鋰電引進寧德時代、比亞迪等企業(yè),主要是為了更好地綁定,深化彼此關系。”4月20日,杉杉股份內(nèi)部人士向時代財經(jīng)表示。
“公司的原材料主要由錦州石化提供?!鄙鲜鰞?nèi)部人士透露。天眼查數(shù)據(jù)顯示,中國石油天然氣集團是錦州石化的控股股東,與上述出資的昆侖資本的大股東一致。另據(jù)杉杉股份2021年年報顯示,寧德時代與比亞迪其客戶。
“抱團取暖是新能源行業(yè)的一種普遍做法?!睂τ谏忌间囯姶舜我霊?zhàn)投一事,某上游材料商人士4月20日向時代財經(jīng)表示,“頭部企業(yè)有頭部企業(yè)的‘合縱’訴求,讓自己掌控資源、更具話語權(quán),強者恒強。體量暫時小一些的,采取‘連橫’的做法,可以爭取‘長尾效應’的生存空間”。
杉杉股份去年凈利大漲23倍
公開資料顯示,杉杉股份成立于1992年,原本是一家服裝企業(yè)。1999年,杉杉股份開始尋找新的增長點,將目光瞄準了鋰電池負極材料,2003年時,其已經(jīng)成為國內(nèi)乃至國際高端鋰電池碳負極材料的主要供應商。
經(jīng)過二十余年的耕耘,杉杉股份目前是全球領先的負極材料供應商,出貨量全球第二。2021年年報顯示,杉杉股份全年總營收約207億元,同比增長151.94%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約33.40億元,同比增長2320.00%;基本每股收益2.04元,同比增長2003.09%。
對于公司業(yè)績大幅上漲的原因,杉杉股份在年報中稱,主要受益于新能源汽車行業(yè)景氣度持續(xù)提升,下游客戶需求旺盛;期內(nèi)新增偏光片業(yè)務并表帶來較大業(yè)績貢獻;剝離非核心業(yè)務帶來的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益。
來源|杉杉股份官網(wǎng)
目前杉杉股份的業(yè)務主要集中于鋰電池材料和偏光片兩個領域,分產(chǎn)品看則主要包括負極材料、正極材料、電解液、偏光片4大產(chǎn)品,各產(chǎn)品收入占總營收比重分別為20%、17.4%、6.6%、48%,產(chǎn)品毛利率分別為28.62%、17.88%、48.55%、24.59%。
值得一提的是,數(shù)據(jù)顯示,杉杉股份的負極材料業(yè)務營收雖同比增長64.4%,但營業(yè)成本也較2020年增加了59%。對此,杉杉股份內(nèi)部人士透露,“這主要是上游原材料漲價所致”。
數(shù)據(jù)顯示,去年國際原油價格漲幅超50%,也導致負極石墨價格價格飆漲。2022年來,國際原油價格持續(xù)高位,信達證券在研報中指出,“近期由于石油漲價,預計拉動負極原材料上漲約40%,疊加負極石墨化供應緊張,一季度成本急劇提升的情況下,公司依靠高端產(chǎn)品的溢價和成本管控,實現(xiàn)了盈利能力的穩(wěn)定。隨著二季度公司包頭項目投產(chǎn),石墨化自供率將顯著提升,有望實現(xiàn)量價齊升”。
為保障上游原材料的穩(wěn)定供應,杉杉股份除了提升石墨化一體化比例外,也積極與上游供應商努力達成深度綁定,如引入中國石油旗下資本為杉杉鋰電戰(zhàn)略投資人。杉杉股份還在年報中表示,“公司跟中國石油錦州石化公司在原材料的開發(fā)、評價等方面建立了深度合作,有利于公司創(chuàng)新產(chǎn)品和降低成本”。
從電池到鋰電材料“比寧之爭”再升級
值得關注的是,面臨原材料價格上漲問題的不止杉杉股份。2020年下半年來,新能源汽車終端需求突然爆發(fā)并逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導,這也導致周期性比較明顯的鋰電產(chǎn)業(yè),去年各環(huán)節(jié)的原料供應長期處于供需錯配的狀態(tài),原材料價格也不斷飆升。
“未來的市場屬于有資源保障生產(chǎn)的企業(yè)。如果要在行業(yè)新一輪洗牌生存,核心技術、資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動、差異化的商業(yè)模式是關鍵?!苯?,某材料商內(nèi)部人士向時代財經(jīng)表示。
隆眾資訊鋰電產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)理羅曉莉4月20日向時代財經(jīng)分析稱,“在當前行業(yè)背景下,只有充分掌握供應鏈,才能比較好地生存下去,這也是寧德時代、比亞迪等有實力的頭部企業(yè)努力將自己的業(yè)務觸角向供應鏈上下游延伸的原因”。
據(jù)時代財經(jīng)梳理,今年以來,寧德時代、比亞迪在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的投資、布局動作頻頻。
1月份,比亞迪中標智利鋰開采合同,鋰產(chǎn)能配額8萬噸。2月份,比亞迪入股電子銅箔生產(chǎn)商銅博科技。3月22日,盛新鋰能公告稱,擬引進比亞迪為公司戰(zhàn)略投資人。
寧德時代則于今年1月份成為永太高新、東恒新能源的股東,前者母公司主營生產(chǎn)六氟磷酸鋰,后者主要從事于高性能鋰離子電池碳負極材料及碳納米管導電劑、導電漿料的生產(chǎn)。4月20日,寧德時代子公司宜春時代新能源礦業(yè)獲得宜春鋰礦探礦權(quán)。
值得一提的是,盛新鋰能曾在公告中稱,同等條件下優(yōu)先保障比亞迪的鋰鹽加工產(chǎn)能。如今寧德時代、比亞迪同時入股杉杉鋰電,對于該公司未來在供貨順位及價格方面相關問題,杉杉股份內(nèi)部人士表示,“供貨價格不方便透露。寧德時代是公司合作多時的大客戶”。
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