消息指綠茶集團本周起進行預(yù)路演 計劃集資1.5億美元

中華網(wǎng)財經(jīng)3月7日訊 中華網(wǎng)財經(jīng)了解到，中國網(wǎng)紅餐飲連鎖集團綠茶餐廳于2021年10月5日、3月29日先后兩次在港交所遞交招股書，據(jù)報公司將在本周開始進行預(yù)路演，計劃集資1.5億美元，花旗及招銀國際為聯(lián)席保薦人。

近期餐飲企業(yè)紛紛在香港遞表，掀起餐飲企業(yè)在香港的IPO熱潮。2022年以來，已有七欣天品蟹軒、鄉(xiāng)村基、楊國福麻辣燙三家餐飲企業(yè)在港交所遞交招股書，此外，和府撈面也可能選擇在香港上市。

綠茶集團在2008年在杭州開設(shè)第一間綠茶餐廳，截至最后實際可行日期，集團目前的餐飲網(wǎng)絡(luò)包括208間餐廳，并覆蓋中國18個省份、4個直轄市及3個自治區(qū)。根據(jù)諮詢機構(gòu)數(shù)據(jù)，若以2020年的收入及餐廳數(shù)量而言，綠茶集團是中國第四大休閑中式餐廳運營商。

根據(jù)資料顯示，公司去年首五個月的收入近9.06億元（人民幣，下同），按年增長1.1倍，期內(nèi)利潤為4833.6萬元，對比2020年同期虧損5660萬元。

另外，綠茶集團在上市申請文件中表示，公司擁有充足的現(xiàn)金流量，至少滿足其業(yè)務(wù)在去年10月起計，未來12個月的財務(wù)需求。

2021年計劃開設(shè)60間新餐廳，市場份額0.5%

招股書顯示，綠茶集團自2008年在杭州開設(shè)第一家綠茶餐廳以來，目前已擁有185間餐廳，并覆蓋了中國17個省份、4個直轄市及3個自治區(qū)。就2020年的營收和餐廳數(shù)目而言，綠茶集團位列我國第四大休閑中式餐廳運營商，并且是我國最大的專注于融合菜的休閑中式餐飲品牌。

截至目前，綠茶餐廳并未開放加盟，全部采用直營模式。綠茶集團表示，計劃于2021年開設(shè)60間左右新餐廳，截至最后實際可行日期，其中五間餐廳已開始營業(yè)，且公司已就另外八間餐廳簽訂租賃協(xié)議。并且，公司計劃于2022年及2023年每年開設(shè)80至100間新餐廳。

根據(jù)灼識咨詢資料，預(yù)期2020年中國中式餐飲市場的總收入為21992億元，休閑中式餐飲市場的總收入為3515億元。報告顯示，2020年，前五大休閑中式餐廳運營商約占休閑中式餐飲市場總收入的3.8%，其中綠茶餐廳的占比為0.5%。

IPO前，王勤松、路長梅夫婦以及二人控制的Yielding Sky、Contemporary Global Investments及Time Sonic為綠茶集團控股股東，合計持股65.8%，A輪投資方合眾集團通過PartnersGourmet持股28.2%。

招股書顯示，綠茶集團本次赴港上市所募集的資金，除了用于償還短期銀行貸款、建設(shè)中央食品加工設(shè)施、升級信息技術(shù)系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，以及為營運資金及其他一般企業(yè)用途提供資金外，還有一個非常重要的用途便是“擴展公司的餐廳網(wǎng)絡(luò)”。

受疫情影響2020年凈利潤同比下滑85.3%，現(xiàn)金流減少29.46%

據(jù)招股書，綠茶集團收入從2018年的13.12億元增長32.4%至2019年的人民幣17.37億元。2020年受疫情影響，綠茶集團營收下滑9.6%至15.69億元，服務(wù)顧客總數(shù)從2019年29.7百萬人減少至2020年25.6百萬人。

綠茶集團的收入主要依靠三種服務(wù)獲得收入，包括餐廳經(jīng)營，外賣服務(wù)及其他（包括銀行存款及租賃按金的利息收入及政府補助），其中主要收入來自于餐廳經(jīng)營，連續(xù)三年占比高于80%。

2018年至2020年，綠茶集團的凈利潤分別為4440.1萬元、1.06億元與-5526.2萬元，經(jīng)調(diào)整后凈利潤分別為4440.1萬元、1.06億元與1556.2萬元。2019年經(jīng)調(diào)整后凈利潤同比增長138.7%，2020年經(jīng)調(diào)整后凈利潤則同比下滑85.3%。

招股書顯示，綠茶集團在2018年、2019年與2020年分別取得經(jīng)營活動所得現(xiàn)金凈額2.09億元、3.86億元與2.72億元。其中，2019年同比增加84.83%，2020年因疫情影響同比減少29.46%。

翻臺率連續(xù)2年下滑，綜合同店銷售額同比下滑超30%

近年來，綠茶餐廳人均消費連年上漲情況下，其翻臺率已連續(xù)2年下滑。報告期內(nèi)，綠茶餐廳每名顧客平均消費金額由2018年的54.8元，增加至2019年的58.4元，并進一步增加至2020年的61.3元。不過，綠茶餐廳翻臺率則由2018年的3.48下滑至2020年的2.62。

另從每家餐廳每日平均銷售額和每家餐廳每日平均招待顧客數(shù)來看，廣東省也遠高于其它兩個區(qū)域。數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，綠茶餐廳在廣東省每家餐廳每日平均招待顧客數(shù)分別為1127人、811人及513人，同期綠茶餐廳在以浙江省、上海為主的華東區(qū)域平均接待人數(shù)為786人、630人、446人。而綠茶集團在招股書中表示，“由于我們來自杭州，杭幫菜在我們的菜單中隨處可見?！痹诖吮尘跋?，雖然人均消費價格不及其它兩個區(qū)域，2020年，綠茶餐廳在廣東省2.6萬元的平均單店銷售額也遠高于華東和華北區(qū)域，以及全國水平。

此外，綠茶集團還在招股書披露，綠茶餐廳2019年綜合同店銷售額同比下滑超30%，其中其它區(qū)域下滑22%，主要與四川省的餐廳有關(guān)，同期四川省綠茶餐廳同店銷售額錄得下跌。

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