世界聚焦：立案調(diào)查陰影持續(xù)！東北證券70億元小公募債項目遭證監(jiān)會問詢

界面新聞記者 | 馮賽琪

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【資料圖】

3月8日，證監(jiān)會網(wǎng)站披露了關于東北證券（000686.SZ）向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函。

受立案調(diào)查影響，東北證券的債券發(fā)行受阻，受到證監(jiān)會問詢。此次問詢涉及的債券為東北證券正在深交所申報的70億元小公募債。

問詢稱，請東北證券補充說明案件具體情況，并結(jié)合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第29條規(guī)定，評估立案調(diào)查對本次公開發(fā)行公司債券事項的影響。

證監(jiān)會表示，已對深交所報送的關于東北證券面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關審核資料進行了審閱。

2023年2月6日，東北證券因在執(zhí)行鄭州華晶金剛石股份有限公司2016年非公開發(fā)行股票項目中，涉嫌保薦、持續(xù)督導等業(yè)務未勤勉盡責，所出具文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被證監(jiān)會立案調(diào)查。

據(jù)悉，東北證券需逐項落實并在3個月內(nèi)向深交所提交書面回復意見及電子文檔。如不能按期回復，證監(jiān)會可依法終止審查。

深交所顯示，東北證券擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行70億元公司債券，債券類別為小公募，承銷商為東吳證券，項目狀態(tài)為“提交注冊”，深交所受理日期為2022年12月19日，最新一次更新是在2023年2月1日。

據(jù)悉，此次募集資金扣除發(fā)行費用后，東北證券擬用于調(diào)整公司債務結(jié)構，調(diào)整債務結(jié)構的具體用途為償還以前年度發(fā)行且將要到期的公司債券。

2022年底時，深交所給出一次反饋意見，要求東北證券說明此次申報額度的合理性。深交所表示，截至募集說明書簽署日，發(fā)行人已獲批文尚未發(fā)行公司債券余額為55.50億元，請發(fā)行人結(jié)合同行業(yè)可比企業(yè)情況補充披露2022年前三季度業(yè)績下滑的原因，并結(jié)合業(yè)績下滑及在手批文情況等說明。

東北證券與東吳證券此前已有5只在發(fā)行債券的合作，分別為21東北01、21東北03、22東北01、22東北C1、22東北C2，東吳證券均為其債券受托管理人。

2月13日，東吳證券作為東北證券債券的受托管理人，表示為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責，在獲悉相關事項后，及時與發(fā)行人進行了溝通，出具了一份受托管理事務臨時報告。

東吳證券表示，截至本報告出具日，發(fā)行人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)健，目前所有債務均按時還本付息，上述受到中國證監(jiān)會立案調(diào)查的事項預計不會對發(fā)行人償債能力造成重大不利影響。東吳證券將持續(xù)跟進本次《立案告知書》中所述立案事項的后續(xù)相關進展，督促發(fā)行人按照監(jiān)管要求履行信息披露義務。

被立案調(diào)查后，東北證券的股權轉(zhuǎn)讓、股東減持進展同樣受阻。在接到立案告知書第二天，東北證券表示，已通知兩股東亞泰集團、吉林信托，暫停推進減持股份事宜。

據(jù)東北證券披露，第一大股東吉林亞泰(集團)股份有限公司擬將其持有的東北證券不超過30%股份轉(zhuǎn)讓給長發(fā)集團，截至目前，亞泰集團意向轉(zhuǎn)讓股份事項在持續(xù)推進中。

吉林信托作為東北證券持股5%以上的股東，擬在2023年2月1日至4月30日期間以集中競價方式減持東北證券股份不超過2340萬股(占公司總股本比例不超過1%)，截至目前，減持計劃尚未實施。

根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》第六條、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》第九條規(guī)定，公司在被中國證監(jiān)會立案調(diào)查期間，公司大股東不得減持股份。

東北證券表示，鑒于公司股東亞泰集團意向轉(zhuǎn)讓公司股份事項及吉林信托擬減持公司股份事項，均屬于規(guī)定不得減持范疇，東北信托已書面告知并提示股東亞泰集團和吉林信托，在上述規(guī)定期間，不得減持公司股份。

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