國泰君安承銷近百億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債 助力上海國企疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)

5月5日，國泰君安官方微信號發(fā)布消息稱，自今年3月以來，在國家發(fā)改委、上海市發(fā)改委、中央國債登記公司等主管單位的支持下，國泰君安牽頭主承銷上海地產(chǎn)（集團）有限公司和上海浦東發(fā)展（集團）有限公司優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，合計承銷規(guī)模達近百億元，上述優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債募集資金均用于防疫用房建設(shè)、疫情后項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)等領(lǐng)域。

根據(jù)介紹，在本輪上海疫情發(fā)生前，上海市屬國有企業(yè)提前布局，國泰君安憑借過硬的專業(yè)能力，進行嚴(yán)密論證，于3月8日助力上海地產(chǎn)集團成功發(fā)行25億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，發(fā)行期限5年期，票面利率3.55%，募集資金部分用于承建上海市浦東新區(qū)、嘉定區(qū)、寶山區(qū)、金山區(qū)防疫用房項目，專項用于境內(nèi)確診病例密切接觸者等人員的隔離防控。上述防疫用房項目在本輪疫情中緊急投入使用，為堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)作出積極貢獻。

今年4月，上海地區(qū)仍受疫情影響封控管理。國泰君安克服多重困難，順利協(xié)調(diào)發(fā)行人和中介機構(gòu)完成債券發(fā)行各項材料的準(zhǔn)備工作。在中央國債登記公司上?？偛糠忾]背景下，國泰君安將簿記場所更換至中央國債登記公司北京總部，在公司資本市場部的共同努力下，成功簿記一期上海地產(chǎn)集團優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，發(fā)行規(guī)模30億元，期限3年；成功簿記二期浦發(fā)集團優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，發(fā)行規(guī)模兩期共計40億元，期限3+2年，票面利率最低至2.99%；上述債券的募集資金用于保障房、租賃住房、浦東新區(qū)垃圾處理項目建設(shè)等，為項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供了低成本資金。

國泰君安表示，目前將繼續(xù)協(xié)助上海地產(chǎn)集團論證優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券用于租賃住房改造防疫用房項目，持續(xù)發(fā)揮上海市屬金融國企、證券行業(yè)領(lǐng)先券商的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，不斷為疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)貢獻力量。在上海疫情特殊時期，國泰君安投行事業(yè)部堅持以客戶為中心，通過債務(wù)融資創(chuàng)新，響應(yīng)大型國企金融服務(wù)需求。本批債券成功發(fā)行生動踐行“金融服務(wù)實體經(jīng)濟”根本職責(zé)。未來，國泰君安投行事業(yè)部將繼續(xù)秉承“守主責(zé)、擔(dān)使命、勇作為”宗旨，全力服務(wù)疫情防控。

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