環(huán)球微動態(tài)丨矩陣股份：每股發(fā)行價(jià)34.72元 約22萬股遭棄購

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)11月16日訊：矩陣股份（301365.SZ）公布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果顯示，確定本次發(fā)行股份3,000萬股，發(fā)行價(jià)34.72元/股。

(資料圖)

本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額150.00萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)下最終發(fā)行1,545.00萬股，占本次發(fā)行總量的51.5%；網(wǎng)上發(fā)行1,455萬股，占48.5%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0220817446%，有效申購倍數(shù)為4,528.62770倍。

認(rèn)購情況方面顯示，本次發(fā)行網(wǎng)上繳款認(rèn)購14,331,153股，認(rèn)購金額497,577,632.16元，網(wǎng)上棄購數(shù)量為218,847股，棄購金額7,598,367.84元；網(wǎng)下繳款認(rèn)購15,449,179股，認(rèn)購金額536,395,494.88元，中航基金棄購821股。

棄購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，合計(jì)219,668股，占本次發(fā)行數(shù)量的0.73%，包銷金額7,626,872.96元。

實(shí)控人王冠

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，矩陣股份成立于2010年，主要從事空間設(shè)計(jì)與軟裝陳設(shè)業(yè)務(wù)，主要服務(wù)的項(xiàng)目類別為住宅地產(chǎn)的售樓處、樣板間等空間領(lǐng)域。盈利模式為通過為客戶提供空間設(shè)計(jì)與軟裝陳設(shè)服務(wù)，收取相應(yīng)的設(shè)計(jì)費(fèi)用或服務(wù)費(fèi)用。在非住宅領(lǐng)域業(yè)務(wù)涵蓋辦公、酒店、教育、康養(yǎng)、文化場館等業(yè)態(tài)領(lǐng)域。

該公司前身系深圳市矩陣室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)有限公司，由自然人王冠、劉芳共同發(fā)起設(shè)立，設(shè)立時(shí)注冊資本為50.00萬元，由王冠、劉芳分別認(rèn)繳30.00萬元、20.00萬元，占注冊資本的比例分別為60.00%、40.00%。

董事長王冠直接持有公司29.41%的股權(quán)，并通過天璣玉衡投資、幾善優(yōu)合投資、迷凱斯投資、合縱連橫咨詢控制公司40.76%的表決權(quán)，王冠直接和間接控制公司股份表決權(quán)比例為70.18%，為公司的實(shí)際控制人。

擬融資8.84億元

矩陣股份本次擬公開發(fā)行股票不超過3,000.00萬股，不低于發(fā)行后總股本過12,000.00萬股的25%擬募資約8.84億元，分別用于總部設(shè)計(jì)中心、設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、智能設(shè)計(jì)平臺及信息化建設(shè)等項(xiàng)目，擬分別投資58,461.04萬元、20,146.57萬元、5,780.10萬元、3,983.13萬元。

過往業(yè)績方面，據(jù)招股書披露，矩陣股份主營業(yè)務(wù)收入主要來自于空間設(shè)計(jì)與軟裝陳設(shè)業(yè)務(wù)收入，2019年度至2022年1-6月，公司營業(yè)收入分別為45,674.24萬元、61,219.65萬元、88,635.15萬元、38,629.81萬元；凈利潤為12,319.12、16,023.88、21,985.03、9,143.52萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為14,813.47、16,688.44、13,113.13、-829.86萬元。公司經(jīng)營現(xiàn)金流由正轉(zhuǎn)負(fù)。

報(bào)告期內(nèi)，矩陣股份綜合毛利率分別為51.95%、50.05%、49.59%及45.02%。2022年上半年綜合毛利率相對較低。

此外，該公司銷售回款進(jìn)一步放緩。2019年度至2022年1-6月，公司營業(yè)收入分別為45,674.24萬元、61,219.65萬元、88,635.15萬元、38,629.81萬元；各期末應(yīng)收賬款（含合同資產(chǎn)）余額分別為9,780.08萬元、16,194.58萬元、35,013.73萬元、43,021.97萬元。

應(yīng)收賬款余額占當(dāng)期營收的比例分別為21.41%、26.45%、39.5%、55.68%。

截至2022年6月30日，公司賬齡在1年以上應(yīng)收賬款（含合同資產(chǎn)）的金額為12,070.87萬元，占比28.06%。

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