中國(guó)海油啟動(dòng)網(wǎng)上申購(gòu) 募資額創(chuàng)年內(nèi)IPO募資額新高

“巨無(wú)霸”中國(guó)海油12日(本周二)啟動(dòng)網(wǎng)上申購(gòu)，至此A股市場(chǎng)將“集齊”中國(guó)三大石油公司。中國(guó)海油擬發(fā)行26億股 ，募資280.8億元，發(fā)行價(jià)為10.8元，發(fā)行后市盈率23.88倍，網(wǎng)上申購(gòu)上限78萬(wàn)股，頂格申購(gòu)所需市值780萬(wàn)元。

按網(wǎng)上發(fā)行日計(jì)算，中海油的募資額創(chuàng)出年內(nèi)IPO募資額新高。

中海油本次發(fā)行將啟用綠鞋機(jī)制，即超額配售選擇權(quán)，這一機(jī)制有利于穩(wěn)定新股上市后的表現(xiàn)，即如果新股上市表現(xiàn)不佳跌破發(fā)行價(jià)時(shí)，可以啟動(dòng)綠鞋機(jī)制在二級(jí)市場(chǎng)買入。

從招股書來(lái)看，在行使超額配售選擇權(quán)之前，本次IPO發(fā)行不超過(guò)26億股，不超過(guò)初始發(fā)行后公司股份總數(shù)的5.5%。公司可授權(quán)主承銷商行使超額配售選擇權(quán)，超額發(fā)售不超過(guò)本次發(fā)行A股(行使超額配售選擇權(quán)之前)15%的股份。

作為全球最大的純上游油氣公司，中國(guó)海油主要業(yè)務(wù)為原油、天然氣勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司在中國(guó)海域擁有油氣探礦權(quán)239個(gè)，面積約130萬(wàn)平方公里，占比超過(guò)中國(guó)海域總探礦權(quán)數(shù)量和面積的95%，具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年，中海油的營(yíng)業(yè)收入2277億元、2332億元、1554億元、2461億元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別為527億元、610億元、250億元、703億元。公司預(yù)計(jì),今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為690億元至830億元，同比增長(zhǎng)32%至58%;歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)約為240億元至280億元，同比增長(zhǎng)62%至89%。

早在2001年2月，中國(guó)海油就已在港交所上市。港股中國(guó)海油最新價(jià)11.16港元(相當(dāng)于人民幣9.07元)，A股發(fā)行價(jià)較港股溢價(jià)19%。同花順數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)石油A股較H股溢價(jià)69%，中國(guó)石化A股較H股溢價(jià)35%。

對(duì)此，深圳一位私募人士對(duì)記者表示，“由于綠鞋機(jī)制的存在，再加上中海油A股較H股溢價(jià)率較低，分紅也相當(dāng)不錯(cuò)，因此破發(fā)的概率不大。當(dāng)然，由于市場(chǎng)低迷疊加流通盤較大，上市后的漲幅恐怕也有限。”

今年以來(lái)，中海油港股走勢(shì)強(qiáng)勁，至今大漲近四成。

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