銀城擬1.65億美元2022年到期美元票據(jù)提出交換要約 新票據(jù)年利率提升至13%

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)2月28日訊：銀城國(guó)際控股有限公司（簡(jiǎn)稱：銀城國(guó)際控股，1902.HK）發(fā)布公告稱，擬將就公司發(fā)行的2022年到期的11.8%優(yōu)先票據(jù)（現(xiàn)有票據(jù)）進(jìn)行交換要約。

公告顯示，2021年3月17日，銀城國(guó)際發(fā)行本金總額為1.65億美元的現(xiàn)有票據(jù)?，F(xiàn)有票據(jù)于香港聯(lián)交所上市。截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額為1.65億美元。

公告中，銀城國(guó)際認(rèn)為，交換要約已于2022年2月25日開(kāi)始并于2022年3月3日倫敦時(shí)間下午四時(shí)正屆滿，除公司全權(quán)酌情另行延長(zhǎng)或提早終止者外。倘適用的交換屆滿期限獲延長(zhǎng)或提早終止，公司將作出適當(dāng)公告。

就于交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的尚未償還現(xiàn)有票據(jù)每1,000美元的本金額而言，合資格持有人將收取交換代價(jià)，包括：(a)新票據(jù)本金總額1,000,美元，及(b)應(yīng)計(jì)但未支付的利息。持有人根據(jù)交換要約收到的新票據(jù)本金將向下舍入至最接近的1美元。任何零碎金額的新票據(jù)將被作廢。

新票據(jù)將按年利率13.0%計(jì)息，并到期支付。新票據(jù)的期限為364天。

公告指出，交換要約一經(jīng)實(shí)行，將改善本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況、延長(zhǎng)其債務(wù)期限、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表并改善現(xiàn)金流管理。

此前，2月10日，銀城國(guó)際控股發(fā)布1月份銷售數(shù)據(jù)稱，公司董事會(huì)欣然宣布，本集團(tuán)連同其合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司于2022年1月的總合約銷售額約為人民幣6.382億元，合約建筑面積約為26,908平方米及平均合約售價(jià)約為每平方米人民幣23,718元。

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)獲悉，2021年月份，銀城國(guó)際控股發(fā)布1月份銷售數(shù)據(jù)顯示為20.904億元。至此，今年1月份該公司銷售額同比減少69.5%。

關(guān)鍵詞： 銀城國(guó)際控股 要約交換