景瑞控股：倘交換要約未能成功 公司可能無法到期時(shí)悉數(shù)贖回現(xiàn)有票據(jù)

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)2月23日訊：昨晚，景瑞控股有限公司（簡稱：景瑞控股，1862.HK）發(fā)布公告稱，關(guān)于尚未償付2022年3月到期12.75厘優(yōu)先票據(jù)的交換要約，交換要約于2月22日開始并將于3月1日下午四時(shí)正（倫敦時(shí)間）屆滿，除非另行延長或提早終止。

公告顯示，2020年3月11日，景瑞控股發(fā)行本金總額1.90億美元現(xiàn)有票據(jù)，年利率12.75厘，自2020年9月11日起于每年3月11日及9月11日支付?，F(xiàn)有票據(jù)于新交所上市。截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的未償付本金額為1.90億美元。

于本公告日期，景瑞控股按照交換要約備忘錄所載的條款，并在其條件規(guī)限下開始提出要約以交換現(xiàn)有票據(jù)未償付本金額的至少1.71億美元或90%。交換要約的目的乃為現(xiàn)有票據(jù)再融資、延長景瑞控股債務(wù)期限并改善現(xiàn)金流量管理。

在交換要約的同時(shí)，景瑞控股正在就2022年7月到期的12.0厘優(yōu)先票據(jù)、2022年9月到期的12.0厘優(yōu)先票據(jù)、2023年2月到期的14.5厘優(yōu)先票據(jù)、2023年10月到期的12.5厘優(yōu)先票據(jù)及2024年1月到期的12.0厘優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行同意征求，以獲得必要的同意，以對規(guī)管同意征求票據(jù)各相關(guān)系列的各契約的條款作出若干修訂。

同步同意征求項(xiàng)下尋求修訂將使景瑞控股避免因現(xiàn)有票據(jù)的任何違約或違約事件而直接或間接產(chǎn)生同意征求票據(jù)項(xiàng)下的任何違約事件，且倘現(xiàn)有票據(jù)受托人及或現(xiàn)有票據(jù)的任何持有人因現(xiàn)有票據(jù)項(xiàng)下的違約事件而試圖強(qiáng)制執(zhí)行抵押品，其亦將允許同意征求票據(jù)的相關(guān)受托人指示抵押品代理不就抵押品采取任何強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)。

景瑞控股進(jìn)行交換要約為現(xiàn)有票據(jù)再融資并改善債務(wù)結(jié)構(gòu)，以使公司能夠延長債務(wù)期限、更穩(wěn)健地發(fā)展、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表并改善現(xiàn)金流量管理。倘交換要約未能成功完成，公司可能無法于3月11日到期時(shí)悉數(shù)贖回現(xiàn)有票據(jù)。

景瑞控股將就有效提交及接納交換的現(xiàn)有票據(jù)支付購股權(quán)A交換代價(jià)或購股權(quán)B交換代價(jià)（視情況而定），計(jì)劃使用內(nèi)部資金支付上述交換代價(jià)的前期本金付款、激勵(lì)現(xiàn)金代價(jià)及其他現(xiàn)金部分。新票據(jù)將于2023年到期，并按年利率12.75厘計(jì)息。

此外，中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)獲悉，2月18日，景瑞控股發(fā)布2021年業(yè)績預(yù)告稱，本公司董事會謹(jǐn)此知會本公司股東及有意投資者，根據(jù)對本公司截至2021年12月31日止年度之未經(jīng)審核合并管理賬目所作之初步評估及現(xiàn)時(shí)可獲得之資料，預(yù)期本集團(tuán)于截至2021年12月31日止年度凈利潤與截至2020年12月31日止年度凈利潤約人民幣12.375億元相比下跌約60%至70%。

對于業(yè)績變動(dòng)原因，景瑞控股指出，截至2021年12月31日止年度錄得凈利潤預(yù)期下降主要?dú)w因于(1)受市場及新冠疫情影響，若干項(xiàng)目交付延后使得結(jié)轉(zhuǎn)收入和毛利未達(dá)預(yù)期；(2)受外部宏觀市場環(huán)境影響，商業(yè)地產(chǎn)租賃需求下降，導(dǎo)致合營企業(yè)的投資物業(yè)公允價(jià)值下降；及(3)本年度人民幣匯率升幅相對不及上年，導(dǎo)致本集團(tuán)以人民幣以外貨幣計(jì)值的債務(wù)錄得的匯兌收益下降所致。

關(guān)鍵詞： 景瑞控股 交換要約