擬重組盛洋投資股權(quán)！遠洋集團以1.7億港元引入專業(yè)投資人

中華網(wǎng)財經(jīng)11月16日訊：盛洋投資發(fā)布公告稱，公司獲收購方告知，于11月14日，收購方置泉國際有限公司（作為買方，瑞喜創(chuàng)投有限公司間接全資附屬公司）與盛美管理有限公司（賣方，遠洋集團間接全資附屬公司）訂立買賣協(xié)議。

據(jù)悉，瑞喜創(chuàng)投有限公司為一間于英屬處女群島注冊成立的有限公司，由遠洋集團間接擁有49%權(quán)益、Charm Reliance擁有12.75%權(quán)益、Delight Finance擁有12.75%權(quán)益及領(lǐng)昱擁有25.5%權(quán)益。

Charm Reliance及Delight Finance均由Huamao Focus Limited全資擁有，Huamao Focus Limited由Huamao Property Holdings Ltd擁有87%權(quán)益。

而Huamao Property Holdings Ltd則由Siberite Limited（由CHIA Seok Eng最終擁有50%權(quán)益及LIN Minghan最終擁有50%權(quán)益）擁有40.48%權(quán)益，及由RCA02（由Maplesand Calder的股權(quán)合伙人（即Maples集團的最終實益擁有人）最終擁有。提供法律、受信、基金、監(jiān)管及合規(guī)以及實體成立及管理服務(wù)）擁有41.84%權(quán)益；及由Risun Holdings Limited（由FANG Chao擁有80%權(quán)益及LIU Jun擁有20%權(quán)益）擁有17.68%權(quán)益。

Huamao Property Holdings Ltd為一個投資平臺，透過其于中國北京、環(huán)渤海地區(qū)、長三角及珠三角的分支機構(gòu)，主要從事商業(yè)房地產(chǎn)發(fā)展及營運，專注于大型綜合大樓及優(yōu)質(zhì)住宅物業(yè)。

根據(jù)協(xié)議，收購方有條件同意購買，而賣方有條件同意出售待售股份，即已發(fā)行股份總數(shù)約24.45%，不附帶產(chǎn)權(quán)負擔，并連同于完成日期或之后所附帶的一切權(quán)利，總代價為港幣1.7億元，相當于每股待售股份港幣1.1元。

于公告日，盛洋投資共有63,194.6萬股已發(fā)行股份；3401萬份尚未行使購股權(quán)（已悉數(shù)歸屬但尚未行使）；及75,433.33萬股已發(fā)行可換股優(yōu)先股，可按現(xiàn)行兌換價每股可換股優(yōu)先股港幣6元悉數(shù)兌換后兌換為37,716.67萬股股份。

其中，賣方、收購方各自分別持有31,250.46萬股及9027.8萬股股份，分別相當于已發(fā)行股份總數(shù)約49.45%及約14.29%，另賣方持有754,333,333股可換股優(yōu)先股，相當于全部已發(fā)行可換股優(yōu)先股。

完成后，賣方、收購方以及收購方及收購方一致行動人士將分別持有15,798.65萬股、24,479.61萬股及40,300.66萬股股份，分別相當于已發(fā)行股份總數(shù)25%、約38.74%及約63.78%；而賣方將持有754,333,333股可換股優(yōu)先股，相當于全部已發(fā)行可換股優(yōu)先股）。

具體而言，完成后，收購方于股份的持股量將由9027.8萬股股份增加至24,479.61萬股股份，分別相當于已發(fā)行股份總數(shù)約14.29%及38.74%，而賣方于股份的持股量將由31,250.46萬股股份減少至15,798.65萬股股份，分別相當于已發(fā)行股份總數(shù)約49.45%及25%。

同時，于公告日前六個月期間及直至公告日，股份于聯(lián)交所所報最高收市價為于2020年11月13日的港幣0.87元，而股份于聯(lián)交所所報最低收市價為于2020年10月7日的港幣0.42元，以本次收購價相比，溢價率分別為26.44%、161.9%。

此外，于2020年7月31日，盛洋投資集團取得GeminiRosemont Realty LLC（簡稱：GR Realty）的控制權(quán)，后者并入前者的財務(wù)報表。

盛洋投資方面稱，收購方有意與公司及GR Realty進行深入合作，以更直接及有效的方式開拓美國市場的商機，并運用公司及GR Realty于中國境外的資源及專業(yè)知識，包括資產(chǎn)及基金管理經(jīng)驗、行業(yè)資源及已建立的網(wǎng)絡(luò)，以推動商業(yè)協(xié)同效應(yīng)，提升集團及遠洋資本的整體營運效率。

完成后，收購方尚未決定董事局的未來組成，并正物色任何合適人選擔任董事局成員。收購方可能于收購建議截止后，通過提名新董事而更改董事局的組成，以促進本集團的業(yè)務(wù)營運及管理。

關(guān)鍵詞： 遠洋集團