電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)迎發(fā)展紅利 高端化升級(jí)是必然趨勢(shì)

近日，美的集團(tuán)宣布收購(gòu)武漢天騰動(dòng)力科技有限公司55%股權(quán)，正式進(jìn)軍電動(dòng)自行車(chē)領(lǐng)域;五菱電動(dòng)車(chē)首批產(chǎn)品完成下線(xiàn)交付，并發(fā)布第一階段年產(chǎn)銷(xiāo)量100萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo);小米則以生態(tài)鏈的模式入局，并在去年年底入股了電動(dòng)出行新企業(yè)蘇州坦途，其主要業(yè)務(wù)包括電動(dòng)摩托、電動(dòng)滑板車(chē)、腳踏車(chē)等。

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)油價(jià)歷經(jīng)多輪調(diào)整，目前仍處于高位運(yùn)行，高油價(jià)帶來(lái)的連鎖效應(yīng)持續(xù)影響著相關(guān)市場(chǎng)。如今，不管是四輪還是兩輪，電動(dòng)車(chē)似乎都成了消費(fèi)者更加青睞的選擇，而一段時(shí)間以來(lái)不溫不火的電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)也在熱潮之下迎來(lái)了發(fā)展的新契機(jī)。

新國(guó)標(biāo)助推行業(yè)升級(jí)

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高與不良產(chǎn)品的整頓是電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)健康發(fā)展大勢(shì)所趨，包括低速電動(dòng)車(chē)自行車(chē)新國(guó)標(biāo)、鋰電標(biāo)準(zhǔn)和充電器標(biāo)準(zhǔn)等正不斷完善、落實(shí)。

高標(biāo)準(zhǔn)、更規(guī)范的市場(chǎng)監(jiān)管，很大程度上也意味著行業(yè)將迎來(lái)更大的發(fā)展紅利。根據(jù)2019年4月發(fā)布的《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新國(guó)標(biāo))要求，對(duì)2019年4月15日前購(gòu)買(mǎi)的、不符合新國(guó)標(biāo)的電動(dòng)自行車(chē)實(shí)行3年—5年過(guò)渡期管理。其中，北京市、上海市和浙江省等多地明確規(guī)定，過(guò)渡期內(nèi)未上牌或過(guò)渡期滿(mǎn)后登記為臨時(shí)牌照的電動(dòng)自行車(chē)將禁止上路行駛。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，今年作為新國(guó)標(biāo)實(shí)施的第三年，多地臨時(shí)牌照或?qū)⑹ВM(jìn)而催生出電動(dòng)自行車(chē)的替換需求。“今年，大量城市新國(guó)標(biāo)過(guò)渡期結(jié)束，電動(dòng)自行車(chē)換購(gòu)又將迎來(lái)一輪小高峰。”艾瑞咨詢(xún)報(bào)告顯示，在節(jié)能減排、碳達(dá)峰、綠色出行等政策指引及產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展助推下，電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)依舊擁有較大的增長(zhǎng)潛力。

據(jù)了解，新國(guó)標(biāo)對(duì)電動(dòng)自行車(chē)的技術(shù)要求進(jìn)行了較大調(diào)整，在綜合考慮各方面因素的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持電動(dòng)自行車(chē)的非機(jī)動(dòng)車(chē)屬性，全面提升了安全標(biāo)準(zhǔn)。例如，最高車(chē)速不超過(guò)25km/h，蓄電池標(biāo)稱(chēng)電壓不超過(guò)48V，并增加了防篡改、防火、阻燃性能和充電器保護(hù)等技術(shù)要求。

新國(guó)標(biāo)出臺(tái)后，市場(chǎng)也在加速淘汰資質(zhì)不足和運(yùn)營(yíng)能力弱的中小企業(yè)，提高了電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)的準(zhǔn)入門(mén)檻。招商證券研報(bào)指出，2013年—2019年，電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)數(shù)量從約2000家縮減到了110家;2018年—2020年，CR4(雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴、新日)市場(chǎng)份額從47.4%提升到了57.9%。

而隨著各地新國(guó)標(biāo)過(guò)渡期限臨近，替換需求帶來(lái)的增量市場(chǎng)需求也在持續(xù)上升。天風(fēng)證券研報(bào)預(yù)計(jì)，2021年—2023年，在新國(guó)標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，電動(dòng)自行車(chē)增量預(yù)計(jì)分別達(dá)1500萬(wàn)輛、2500萬(wàn)輛和3000萬(wàn)輛，年均復(fù)合增速超過(guò)40%。

引領(lǐng)高端智能主旋律

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)保有量已突破3.25億輛。隨著行業(yè)態(tài)勢(shì)向好，一些互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)新勢(shì)力利用自身的資本優(yōu)勢(shì)、科技優(yōu)勢(shì)以及互聯(lián)網(wǎng)玩法，也開(kāi)始入局電動(dòng)自行車(chē)領(lǐng)域。哈啰、美團(tuán)、滴滴持續(xù)向消費(fèi)級(jí)電動(dòng)自行車(chē)進(jìn)軍，或布局換電端，或布局銷(xiāo)售端。以積極性最高的哈啰為例，自2020年啟動(dòng)消費(fèi)電動(dòng)自行車(chē)業(yè)務(wù)以來(lái)，不但大面積招募線(xiàn)下加盟商，而且還著手自建電動(dòng)自行車(chē)工廠(chǎng)，并加速鋪設(shè)線(xiàn)下?lián)Q電設(shè)備，業(yè)務(wù)邊界外延明顯。

雖然電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)規(guī)模還在持續(xù)增長(zhǎng)，但整體增速已經(jīng)從2019年的10%降到2021年的4.3%。在新玩家加速入局的背景下，電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間收窄，頻繁的價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致企業(yè)相互損耗。開(kāi)發(fā)具有高價(jià)值、高技術(shù)含量的智能化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)、形成更好的銷(xiāo)量和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)是電動(dòng)自行車(chē)品牌廠(chǎng)商的重要發(fā)展方向。

方正證券研報(bào)顯示，電動(dòng)自行車(chē)的高端化升級(jí)是必然趨勢(shì)。“內(nèi)在的原因有兩個(gè)，一是高端代表著國(guó)內(nèi)基本盤(pán)站穩(wěn);二是更好的品質(zhì)、更智能化的體驗(yàn)等因素有助于進(jìn)一步打開(kāi)海外高端市場(chǎng)。”

同時(shí)，隨著4G、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)技術(shù)成熟，智能控制系統(tǒng)或解決方案供應(yīng)商已經(jīng)開(kāi)發(fā)出具備集成與兼容性良好、適應(yīng)電動(dòng)自行車(chē)的低成本方案。目前，市場(chǎng)上的電動(dòng)自行車(chē)也已在手機(jī)感應(yīng)、自動(dòng)鎖車(chē)、故障檢測(cè)等方面實(shí)現(xiàn)了智能化改造。

例如，九號(hào)公司的智能電動(dòng)自行車(chē)能夠通過(guò)電子車(chē)鎖減少用戶(hù)上下車(chē)環(huán)節(jié)繁復(fù)的插拔鑰匙、收放邊撐等操作，通過(guò)乘坐傳感器避免用戶(hù)未上車(chē)啟動(dòng)，通過(guò)姿態(tài)傳感器監(jiān)測(cè)車(chē)輛異常狀態(tài)并發(fā)出提醒，通過(guò)溫度&電流傳感器輔助電池BMS系統(tǒng)更好的管理與保護(hù)充放電等。

此外，小牛電動(dòng)的智能化重心已經(jīng)從單一的“車(chē)輛”轉(zhuǎn)向“人—車(chē)—路—云”的協(xié)同智能系統(tǒng)架構(gòu)建設(shè)與出行服務(wù)生態(tài)的建設(shè)，通過(guò)無(wú)感解鎖、遠(yuǎn)程控制、OTA(空間下載技術(shù))升級(jí)、云端智能等功能有效提升消費(fèi)者的騎行體驗(yàn)。

“總體來(lái)看，2021年電動(dòng)自行車(chē)智能化水平提升明顯，產(chǎn)品在車(chē)輛狀態(tài)采集與硬件管理、車(chē)輛交互傳輸系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、防盜系統(tǒng)等方面有較大提升。”艾瑞咨詢(xún)發(fā)布的報(bào)告顯示，消費(fèi)者對(duì)“智能化”的關(guān)注度明顯上升，智能化成為繼電池續(xù)航、動(dòng)力性能后的又一重要購(gòu)車(chē)考慮因素。

出海成業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn)

綠色環(huán)保是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。各國(guó)紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策及碳積分政策，降低購(gòu)買(mǎi)短途出行交通工具門(mén)檻。法國(guó)對(duì)購(gòu)買(mǎi)ebike的市民最高補(bǔ)貼500歐元;德國(guó)政府對(duì)新能源貨車(chē)最高補(bǔ)貼1000歐元、電動(dòng)自行車(chē)補(bǔ)貼500歐元;瑞典政府為每輛售出的助力電動(dòng)自行車(chē)提供售價(jià)25%的補(bǔ)貼、最高可達(dá)1000歐元。

隨著近年來(lái)歐美等地區(qū)的市場(chǎng)需求不斷提升，電動(dòng)自行車(chē)在海外的銷(xiāo)量也在快速增加。海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年—2021年，我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)的進(jìn)出口規(guī)模不斷增長(zhǎng)，且以出口貿(mào)易為主。2021年，我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)整車(chē)出口2290萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.7%;出口額52.9億美元，同比增長(zhǎng)50.8%。疊加近期國(guó)際汽油價(jià)格波動(dòng)等因素，專(zhuān)家預(yù)計(jì)，這一增長(zhǎng)趨勢(shì)仍將持續(xù)。

在廣闊市場(chǎng)利好刺激下，包括雅迪、愛(ài)瑪、新日和臺(tái)鈴等傳統(tǒng)品牌，以及九號(hào)公司、小牛電動(dòng)等新銳電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)都在積極布局海外市場(chǎng)。目前，愛(ài)瑪在歐洲布局了旗艦店，北美旗艦店也在規(guī)劃之中;而新日則通過(guò)海外代理商渠道出口到近100個(gè)國(guó)家和地區(qū);小牛已進(jìn)入海外50個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

“電動(dòng)自行車(chē)最核心的差異也就是三電(電池、電機(jī)、電控)系統(tǒng)，這個(gè)部分能占到成本的30%—40%，所以行業(yè)門(mén)檻并不高。如果產(chǎn)品容易復(fù)制，消費(fèi)者在決策中考慮的更多的是價(jià)位、外觀等多方面的綜合因素。”一位投資人表示，“供應(yīng)鏈出海是做好產(chǎn)品的第一步。如果只是將產(chǎn)品鋪貨復(fù)制到海外市場(chǎng)，容易出現(xiàn)南橘北枳的情況。品牌塑造需要建立能滿(mǎn)足不同地區(qū)消費(fèi)者群體的標(biāo)準(zhǔn)化畫(huà)像，在渠道、生產(chǎn)、團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品等多方面進(jìn)行提升。”(悅文)

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換電新趨勢(shì)將至 產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)風(fēng)口

當(dāng)前，用電安全已成為促使電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)加快變革的重要因素。在續(xù)電補(bǔ)能這一市場(chǎng)剛需的驅(qū)動(dòng)下，通過(guò)充換電一體柜現(xiàn)場(chǎng)置換滿(mǎn)電電池以實(shí)現(xiàn)極速補(bǔ)能的模式，正逐步將分散式、自主性的充電行為轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N全新業(yè)態(tài)，構(gòu)建起龐大的藍(lán)海市場(chǎng)。

業(yè)內(nèi)對(duì)“車(chē)電分離”“以換代充”新技術(shù)的前景越來(lái)越看好。專(zhuān)家表示，換電模式是解決電動(dòng)自行車(chē)分散充電安全隱患的有效方式。新國(guó)標(biāo)的出臺(tái)也將進(jìn)一步加快電動(dòng)自行車(chē)電源標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，促進(jìn)換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)“車(chē)電分離”成為新常態(tài)。

近年來(lái)，多地已經(jīng)開(kāi)始推廣智能換電柜。以哈啰旗下的小哈換電為例，其在廣東東莞已有換電服務(wù)的相關(guān)企業(yè)落實(shí)試點(diǎn)，采用智能換電柜和快速充電樁結(jié)合的方式，依托共享模式，對(duì)社區(qū)用戶(hù)不同類(lèi)型的充電需求提供針對(duì)性解決辦法，做到新舊電動(dòng)車(chē)普適、隨到隨充、隨換隨走。

而在另一座換電試點(diǎn)城市杭州，騎行者若日常出行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)電動(dòng)車(chē)電量不足，只需在手機(jī)上打開(kāi)App搜索距離最近的換電站，即可一鍵導(dǎo)航前往。智能換電站能自動(dòng)識(shí)別用戶(hù)、車(chē)輛身份，用戶(hù)只需要將電池放入相應(yīng)孔位中，智能識(shí)別系統(tǒng)便立即會(huì)彈出一顆滿(mǎn)電電池供用戶(hù)使用。

當(dāng)前，電動(dòng)自行車(chē)動(dòng)力電池已逐漸由鉛酸電池向鋰電池升級(jí)。艾瑞報(bào)告顯示，2021年鋰電電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)量占比23.4%，而2016年這一數(shù)據(jù)只有5.4%。隨著生產(chǎn)端、動(dòng)力端、政策端合力加速推動(dòng)鋰電替代，未來(lái)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的鋰電車(chē)滲透率會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。而鋰電車(chē)增加和用戶(hù)對(duì)動(dòng)力補(bǔ)充效率要求的提高，都在促成換電市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。研究機(jī)構(gòu)EVTank預(yù)計(jì)，隨著換電服務(wù)滲透率的提升、用戶(hù)群體的增長(zhǎng)，2025年的電動(dòng)自行車(chē)換電市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億元。

目前，已有主流平臺(tái)對(duì)自有配送員電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)車(chē)進(jìn)行換電改革，比如美團(tuán)、餓了么、順豐同城等。哈啰、滴滴、美團(tuán)業(yè)已加速布局換電基礎(chǔ)設(shè)施，或以子業(yè)務(wù)形式開(kāi)展，如小哈換電，或以與第三方換電企業(yè)合作的方式開(kāi)展，比如美團(tuán)和e換電。

交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院副院長(zhǎng)王先進(jìn)認(rèn)為，電動(dòng)自行車(chē)充電安全問(wèn)題是小切口、大民生。充換電設(shè)施服務(wù)應(yīng)納入社會(huì)基本公共服務(wù)，通過(guò)國(guó)家政策引導(dǎo)，加快促進(jìn)充換電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有效解決城市布局、場(chǎng)地使用、電價(jià)傾斜、成本分?jǐn)偟痊F(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

電動(dòng)自行車(chē)換電這一新興業(yè)態(tài)模式符合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、社會(huì)治理需要和國(guó)家政策要求，也將為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展提供新動(dòng)能。隨著各地對(duì)電動(dòng)自行車(chē)安全的重視，將推動(dòng)電動(dòng)自行車(chē)充電更加規(guī)范，電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)有望迎來(lái)“換電”新時(shí)代。(宗禾)

關(guān)鍵詞： 電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng) 高端化升級(jí) 業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn) 電動(dòng)車(chē)海外銷(xiāo)量