啪啪打臉!被散戶棄購(gòu)1億,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)首日漲6%,睿遠(yuǎn)、幻方搶著買
從發(fā)行階段開始,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)(301219.SZ)的每一步似乎都在投資者的意料之外。
173.98元的年內(nèi)第二高價(jià)股,散戶出逃棄購(gòu)1.01億元,最終超募30億。
種種不尋常的表現(xiàn)讓投資者們對(duì)這家公司產(chǎn)生了好奇,作為新能源熱門賽道股中的一員,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)所生產(chǎn)的氯化鈷、硫酸鈷以及四氧化三鈷正是制作動(dòng)力電池或鋰電池的重要材料,贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)便是其股東和客戶之一。
但在A股市場(chǎng)震蕩不休的三月,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)的高發(fā)行價(jià)讓股民對(duì)其“憂心忡忡”,甚至有不少散戶在繳款前夕“出逃”,畢竟中一簽需要繳納86990元。
尤其是有去年的先例,在去年波動(dòng)的新股市場(chǎng)中,中簽如中刀的情況并不少見。
但3月17日上市的騰遠(yuǎn)鈷業(yè)卻趕上了一個(gè)好時(shí)候——3月16日A股強(qiáng)勢(shì)反彈,投資者情緒回暖。
公司的股吧里,股民欣慰道,“一切都是最好的安排!”
3月17日,A股延續(xù)前日的向上態(tài)勢(shì),大盤上午高開后震蕩走高,午后有所回落,截至收盤,三大指數(shù)均漲超1%,其中創(chuàng)業(yè)板上漲近3%。
騰遠(yuǎn)鈷業(yè)于創(chuàng)業(yè)板上市,早盤競(jìng)價(jià)階段股價(jià)開始拉升,以218元開盤,上漲超25%,但開盤不久后開始回落并跌破200元。截至收盤,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)上漲6.81%,報(bào)價(jià)185.82元,整日股價(jià)表現(xiàn)都較為平穩(wěn)。
以收盤價(jià)來計(jì)算,股民中一簽騰遠(yuǎn)鈷業(yè)賺5920元。同時(shí),散戶們棄購(gòu)的57.92萬(wàn)股將由主承銷商?hào)|興證券認(rèn)購(gòu),棄購(gòu)金額1.01億元,東興證券因此單日就浮盈685萬(wàn)元。
守住了“底線”,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)可算是年內(nèi)的新股之光。不過時(shí)代財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),今年以來雖然大盤震蕩,三大指數(shù)不斷下探,新股表現(xiàn)卻十分穩(wěn)定,并未出現(xiàn)“破發(fā)潮”。
機(jī)構(gòu)最愛,散戶逃竄
“這是一只典型的機(jī)構(gòu)鐘愛的票,但是對(duì)散戶來說風(fēng)險(xiǎn)太大?!?月16日,上海一名資深投行人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)這樣說道。
從騰遠(yuǎn)鈷業(yè)的申購(gòu)情況來看,其配售對(duì)象有9161個(gè),有效報(bào)價(jià)投資者戶數(shù)為400家,受追捧程度在今年以來的新股中名列前茅。
時(shí)代財(cái)經(jīng)翻閱騰遠(yuǎn)鈷業(yè)網(wǎng)下投資者配售明細(xì)表時(shí)發(fā)現(xiàn),其機(jī)構(gòu)投資者名單十分華麗,睿遠(yuǎn)基金旗下103個(gè)產(chǎn)品參與了配售,名單中同時(shí)還有易方達(dá)基金、中歐基金、廣發(fā)基金等老牌公募,以及幻方、九坤等知名私募機(jī)構(gòu)。
可以對(duì)比的是,有紅杉資本、真格基金保駕護(hù)航的格靈深瞳亦為近期新股中的明星企業(yè),其配售對(duì)象僅有4633個(gè)。
在各類公募基金、私募機(jī)構(gòu)的簇?fù)硐?,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)的募集資金達(dá)到了54.78億元,但其預(yù)計(jì)募資總額僅為24.72億元,超募30億,扣除掉發(fā)行費(fèi)用,其募資凈額也有52.04億元。
根據(jù)詢價(jià)結(jié)果,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)的有效報(bào)價(jià)在175.47元-290元之間,區(qū)間寬度超100元,報(bào)價(jià)較為分散。其中最高報(bào)價(jià)為407.25元,超過200元以上的報(bào)價(jià)有8359家??梢钥闯?,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)在大多數(shù)機(jī)構(gòu)投資者的心目中,至少價(jià)值200元/股。
從市盈率來看,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)發(fā)行市盈率為63.05倍,略高于其披露的行業(yè)市盈率54.07倍,但其可比上市公司的市盈率均值已達(dá)到了126.5倍。
上述投行人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,“騰遠(yuǎn)鈷業(yè)屬于新能源賽道股,基本面也不錯(cuò),鋰電池和動(dòng)力電池的需求量激增,就是在風(fēng)口上的公司。這個(gè)價(jià)格只是對(duì)散戶高而已,機(jī)構(gòu)對(duì)它的預(yù)期更高?!?/p>
在騰遠(yuǎn)鈷業(yè)上市前,網(wǎng)上投資者的棄購(gòu)金額高達(dá)1.01億元,創(chuàng)下今年以來發(fā)行的新股中,繼翱捷科技棄購(gòu)1.75億后的第二高棄購(gòu)額。
值得注意的是,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)采取了余額包銷的承銷方式,其保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商為東興證券,也就是說,棄購(gòu)的57.92萬(wàn)股將由東興證券認(rèn)購(gòu)。
但就像此前禾邁股份中的中信證券一樣,在眾人都不看好并替其捏了一把汗時(shí),禾邁股份上市后大漲30%,中信證券“賺”得盆滿缽滿。
3月17日,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)的收盤價(jià)為185.82元,上漲6.81%,東興證券包銷的57.92萬(wàn)股為其帶來了685萬(wàn)元的浮盈。
3月16日和3月17日,對(duì)公司超額募資的用途等問題,時(shí)代財(cái)經(jīng)多次聯(lián)系騰遠(yuǎn)鈷業(yè)證券部,但電話一直無(wú)人接聽。
巨頭加持
騰遠(yuǎn)鈷業(yè)是新能源熱門賽道股中的一員,其所生產(chǎn)的氯化鈷、硫酸鈷以及四氧化三鈷正是制作動(dòng)力電池或鋰電池的重要材料,贛鋒鋰業(yè)便是其股東和客戶之一。
贛鋒鋰業(yè)與騰遠(yuǎn)鈷業(yè)同是贛州的企業(yè),自2017年起時(shí),贛鋒鋰業(yè)便通過子公司贛鋒循環(huán)向騰遠(yuǎn)鈷業(yè)采購(gòu)硫酸鈷。2020年6月份時(shí),贛鋒鋰業(yè)投資3億成為騰遠(yuǎn)鈷業(yè)的股東,目前是其第四大股東。
根據(jù)招股書,2020年和2021年上半年,贛鋒鋰業(yè)在騰遠(yuǎn)鈷業(yè)的營(yíng)收占比不到1%。
此外,廈門鎢業(yè)(600549.SH)也是騰遠(yuǎn)鈷業(yè)的股東之一,持股比例為12.07%,是第三大股東。同時(shí)騰遠(yuǎn)鈷業(yè)也是廈門鎢業(yè)的上游供應(yīng)商以及公司的前五大客戶之一。
2018年至2021年上半年,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)對(duì)廈門鎢業(yè)銷售占比分別為30.58%、9.06%、11.56%和11.74%,自2019年起銷售占比大幅下降。
騰遠(yuǎn)鈷業(yè)在業(yè)內(nèi)的“號(hào)召力”不僅于此,此次騰遠(yuǎn)鈷業(yè)上市,有五家公司參與戰(zhàn)略配售,分別是中國(guó)北方工業(yè)有限公司(下稱“北方工業(yè)”)、萬(wàn)向一二三股份公司、上汽集團(tuán)(600104.SH)、中偉股份(300919.SZ)和贛鋒鋰業(yè),其中,萬(wàn)一二三股份公司是天賜材料的第三大股東。
在騰遠(yuǎn)鈷業(yè)的招股書中,它們都是“發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)”。
其中,北方工業(yè)獲配金額最多,達(dá)到2.8億元;贛鋒鋰業(yè)獲配2億,贛鋒鋰業(yè)的副總裁歐陽(yáng)明同時(shí)擔(dān)任騰遠(yuǎn)鈷業(yè)的董事。
從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來看,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)近三年的表現(xiàn)不錯(cuò),2018年至2021年上半年,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)的營(yíng)業(yè)收入分別是16.71億、17.4億、17.87億和18.11億;歸母凈利潤(rùn)為1.85億、1.10億、5.13億以及4.99億元。
由此可見,2020年起,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)開始進(jìn)入高速發(fā)展階段。
從產(chǎn)業(yè)鏈上來看,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)位于中游,主要從事鈷、銅相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。根據(jù)上海有色金屬網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2019年騰遠(yuǎn)鈷業(yè)鈷鹽產(chǎn)量為6,470.58金屬噸,占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的比例為8.18%;硫酸鈷產(chǎn)量占比為7%,居國(guó)內(nèi)第三位;氯化鈷產(chǎn)量占比為13%,居國(guó)內(nèi)第四位。2020年度受到企業(yè)搬遷影響,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)市場(chǎng)占比略有下降,但氯化鈷產(chǎn)量仍保持在國(guó)內(nèi)前五。
此外,值得注意的是,中國(guó)主要鈷精煉企業(yè)也是國(guó)際鈷精煉行業(yè)重要企業(yè),根據(jù)《中國(guó)鈷業(yè)》季刊的數(shù)據(jù),2020年我國(guó)精煉鈷產(chǎn)量約為10萬(wàn)噸,約占全球精煉鈷產(chǎn)量的69.4%,成為世界上最為重要的鈷精煉生產(chǎn)國(guó)。
新股挺起了“脊梁”?
今年截至3月17日,年內(nèi)一共上市了66只新股,其中首日破發(fā)的有11只,破發(fā)率為16.6%。分月來看,1月份破發(fā)了6只,2月份僅破發(fā)1只,3月份則破發(fā)4只,3月15日由于整個(gè)大盤下跌嚴(yán)重,導(dǎo)致上市的兩只新股均破發(fā)。
但把時(shí)間拉長(zhǎng)來看,去年12月首日破發(fā)的新股有5只,11月有3只,10月則有7只。對(duì)比去年四季度,今年以來的新股破發(fā)表現(xiàn)并未有顯著上升,但考慮今年以來的大盤表現(xiàn),1月-3月的新股表現(xiàn)可謂是“亮眼”。
此外,近三月的平均首發(fā)市盈率為62.85倍,而去年10月-12月,平均首發(fā)市盈率63.51倍,今年新股的市盈率更為平緩。
對(duì)此,上述投行人士對(duì)今年以來的新股表現(xiàn)有兩個(gè)看法,“一是機(jī)構(gòu)對(duì)個(gè)股的內(nèi)在價(jià)值加深了研究,定價(jià)策略不再是以入圍為主要目的,報(bào)價(jià)更加專業(yè);第二則是新股破發(fā)與市盈率有顯著聯(lián)系,今年破發(fā)的新股,市盈率都是比較高的??傮w來說,新股市場(chǎng)并沒有發(fā)生特別顯著的變化,一切都在正常區(qū)間里?!?/p>
華金證券的研報(bào)則表示,結(jié)合目前已經(jīng)完成申購(gòu)流程的新股發(fā)行市盈率總體依舊較為平抑,預(yù)計(jì)即將上市的批次新股投資情緒依舊會(huì)相對(duì)回暖。
關(guān)鍵詞: 騰遠(yuǎn)鈷業(yè)
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