新能源車行業(yè)研報(bào)：歐洲電動(dòng)車倒在缺少充電樁？

歐盟、中國和美國都正在推廣電動(dòng)汽車。從2035年起，歐盟所有新銷售的乘用車和輕型商用車必須實(shí)現(xiàn)零排放。美國于2022年8月推出了《通貨膨脹削減法案（IRA）》，其中包括對(duì)電動(dòng)汽車的稅收減免。十多年來，中國一直在支持電動(dòng)汽車制造商。

在歐洲，電動(dòng)汽車增長勢頭強(qiáng)勁，2022年純電動(dòng)汽車和插電式汽車市場份額為22.9%。在北歐，新注冊電動(dòng)汽車的市場份額最高。電動(dòng)汽車在東歐和南歐的市場份額仍然不足。購買價(jià)格高、收入低以及充電基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá)是造成這種情況的原因。

(相關(guān)資料圖)

在中國，在2022年的汽車總銷量中電動(dòng)汽車所占的市場份額接近28%（純電動(dòng)汽車和插電式汽車）。德國品牌在中國電動(dòng)汽車領(lǐng)域的市場份額相對(duì)較低（2022年僅為5 %）。中國制造商在更大程度上占據(jù)了中國市場。德國汽車制造商可能會(huì)繼續(xù)努力保護(hù)或擴(kuò)大其在中國高端汽車領(lǐng)域的市場份額。對(duì)于德國汽車制造商來說，在量產(chǎn)車領(lǐng)域加劇競爭可能沒有什么意義，因?yàn)橹袊谝?guī)模經(jīng)濟(jì)方面已經(jīng)領(lǐng)先，而且消費(fèi)者的接受程度可能已經(jīng)太高了。

電動(dòng)汽車在美國仍是一個(gè)小眾市場，但美國的監(jiān)管框架有所改善。與整體市場相比，德國品牌在美國電動(dòng)汽車市場的份額相當(dāng)高，2022年為11%。

在許多收入較低的國家，電動(dòng)汽車仍然沒有發(fā)揮主要作用。電力短缺或當(dāng)?shù)厣锶剂系拇罅抗?yīng)降低了快速轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車的可能性。

電動(dòng)汽車行業(yè)的政策支持

在許多重要的汽車市場，政策支持的目標(biāo)是增加電動(dòng)汽車的份額。在歐盟，從2035年起，所有新銷售的乘用車和輕型商用車必須實(shí)現(xiàn)零排放。與此同時(shí)，許多歐盟國家正在推動(dòng)購買電動(dòng)汽車或擴(kuò)大充電基礎(chǔ)設(shè)施。

在美國和中國，電動(dòng)汽車的路線也在制定中。作為2022年8月美國通脹削減法案的一部分，電動(dòng)汽車的稅收減免將延長至2032年。

在中國，電動(dòng)汽車制造商多年來一直受益于政策支持。因此，中國的電動(dòng)汽車在總銷量中所占的比例很高。電動(dòng)汽車制造商此前可以獲得補(bǔ)貼。此外，在中國，無論在過去或現(xiàn)在，消費(fèi)者購買電動(dòng)汽車都有各種稅收減免或直接補(bǔ)貼。中國的補(bǔ)貼政策主要受到產(chǎn)業(yè)目標(biāo)的推動(dòng)。它旨在加強(qiáng)中國國內(nèi)制造商在全新的電動(dòng)汽車市場領(lǐng)域的競爭力，并與來自歐洲、美國、日本和韓國的競爭對(duì)手進(jìn)行競爭。

與此同時(shí)，電動(dòng)交通有助于減少城市內(nèi)部的空氣污染。總的來說，通過使交通部門電氣化，各國政府都在致力于幫助減少交通領(lǐng)域的二氧化碳排放。

歐洲：受疫情影響供應(yīng)鏈中斷

自2019年達(dá)到峰值以來，歐洲的新乘用車注冊量開始穩(wěn)步大幅下降。雖然當(dāng)時(shí)有1580萬輛新乘用車注冊，但到2022年，這一數(shù)字僅為1130萬輛，下降了近29%。這種下降可以歸因于需求和供應(yīng)方面的多重原因。

在需求方面，歐洲消費(fèi)者的購買情緒最初受到疫情的抑制。自2022年以來，能源價(jià)格上漲、通脹問題以及利率上升對(duì)歐洲汽車消費(fèi)也產(chǎn)生了負(fù)面影響。此外，全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)了中斷，這抑制了全球乘用車生產(chǎn)。

從過去到現(xiàn)在，疫情及其后期影響、地緣問題和其他外部沖擊都是該行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。在汽車行業(yè)，中間產(chǎn)品的供應(yīng)瓶頸尚未完全解決。最典型的例子是半導(dǎo)體短缺。在疫情開始時(shí)，該行業(yè)因預(yù)期需求下降而取消了現(xiàn)有訂單。在全球汽車需求增加的情況下，由于消費(fèi)電子領(lǐng)域的需求增加，半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)能得到了高度利用。為了應(yīng)對(duì)材料短缺，汽車行業(yè)專注于生產(chǎn)高利潤汽車，而競爭更激烈的領(lǐng)域的生產(chǎn)則大幅縮減。

盡管近年來歐洲新車總注冊量有所下降，但電動(dòng)汽車的新注冊量卻穩(wěn)步上升。 2022年，歐洲新注冊的電動(dòng)汽車不到260萬輛，同比增長14.6%，其中包括近160萬輛純電動(dòng)汽車（BEV）和100萬輛插電式混合動(dòng)力車（PHEV）。 這也使電動(dòng)汽車在2022年新乘用車總注冊量中的份額增加到22.9%，2021年為19.2%。

2022年，歐洲純電動(dòng)汽車的市場份額接近14%。在2021年，這一比例僅為10.3%。

此外，大多數(shù)歐洲國家的充電基礎(chǔ)設(shè)施還不完善。根據(jù)ACEA 2022年夏季發(fā)布的新聞，荷蘭和德國這兩個(gè)國家?guī)缀跽剂藲W盟所有公共充電樁的一半。然而，東歐和南歐部分地區(qū)的電動(dòng)汽車市場增長緩慢。在東歐和南歐，如果沒有對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼和充電基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張的話，情況不太可能迅速好轉(zhuǎn)。電動(dòng)汽車占最大份額的情況出現(xiàn)在北歐，那里的居民收入也高于平均水平。

在過去的一年里，許多國家都把政府的支持重點(diǎn)放在純電動(dòng)汽車上，而對(duì)插電式混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼卻有所減少，目前來看，在一些國家混動(dòng)型新能源車卻是銷售主力。

對(duì)于歐洲的電動(dòng)汽車生產(chǎn)來說，從中長期來看，電池或電池生產(chǎn)原材料的供應(yīng)是很重要的。到目前為止，中國一直是這一領(lǐng)域的主要供應(yīng)商。

中國是清潔能源技術(shù)原材料的最大生產(chǎn)國，此外，中國還主導(dǎo)著電池組件和電池的市場（根據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，中國所占市場份額約為75%）。根據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年第一季度，德國進(jìn)口的鋰離子電池中有39%來自中國，進(jìn)口的電動(dòng)汽車中有28%來自中國。

許多汽車和電池制造商已經(jīng)宣布，他們將在德國和其他歐洲國家投資電池廠，以減少對(duì)亞洲，特別是中國的依賴。然而，德國汽車制造商已經(jīng)宣布，他們將專門在中國生產(chǎn)某些電動(dòng)汽車，并從那里出口到歐洲。

中國乘用車市場繼續(xù)復(fù)蘇

2022年，中國的汽車銷量超過了前兩年。與2021年相比，2022年中國乘用車銷量增長9.5%。從絕對(duì)值來看，中國乘用車銷量從2021年的2150萬輛增長到2350萬輛。因此，中國進(jìn)一步擴(kuò)大了其作為世界最大汽車市場的地位。盡管此前受到了疫情的影響，但2022年和2021年中國在產(chǎn)量方面仍實(shí)現(xiàn)了增長，這對(duì)生產(chǎn)和需求產(chǎn)生了一定影響，這一點(diǎn)值得注意。

去年，電動(dòng)汽車在中國的市場份額繼續(xù)擴(kuò)大。純電動(dòng)汽車在乘用車總銷量中的份額從2021年的12.7%擴(kuò)大到2022年的21.3%，而插電式混合動(dòng)力汽車的市場份額從2.8%增加到6.4%，增長了一倍多。

多年來，中國政府出臺(tái)的政策在電動(dòng)汽車市場發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。例如，對(duì)電動(dòng)汽車的直接補(bǔ)貼持續(xù)多年，現(xiàn)在又有相關(guān)稅收減免。與此同時(shí)，“積分制度”也為新能源汽車的生產(chǎn)提供了激勵(lì)。

然而，德國品牌在中國的電動(dòng)汽車市場份額相當(dāng)?shù)?，多年來，德國品牌在中國乘用車銷量中占有相當(dāng)高的市場份額，約為23%。然而，到2021年和2022年，這一比例分別降至20.5%和19%。這可能是由于德國制造商受到上游產(chǎn)品短缺的影響比當(dāng)?shù)馗偁帉?duì)手更嚴(yán)重，而中國制造商在更大程度上占據(jù)了批量細(xì)分市場。

與整個(gè)市場相比，德國制造商在快速增長的電動(dòng)汽車領(lǐng)域更是滲透率不足。市場份額低的一個(gè)原因是德國制造商生產(chǎn)的新電動(dòng)汽車的平均價(jià)格較高，而中國制造商的電動(dòng)汽車則要便宜實(shí)惠得多。在新能源汽車領(lǐng)域，中國制造商在規(guī)模經(jīng)濟(jì)和客戶接受度方面的領(lǐng)先優(yōu)勢可能已經(jīng)太大了。此外，美國汽車制造商特斯拉的競爭也不容忽視。

德國汽車制造商可能會(huì)繼續(xù)努力保護(hù)或擴(kuò)大其在中國高價(jià)車型的市場份額，這是十分重要的。為此，德國汽車制造商或?qū)U(kuò)大與中國供應(yīng)商的合作伙伴關(guān)系，并進(jìn)一步在中國市場進(jìn)行本土化。德國和中國汽車制造商之間的合作有著悠久的傳統(tǒng)。建立新的合作和加強(qiáng)現(xiàn)有的研發(fā)應(yīng)有助于更好地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)展并滿足各個(gè)次級(jí)市場的顧客需要。

美國：輕型汽車銷量遠(yuǎn)低于此前的高點(diǎn)

2022年，輕型車銷量（包括輕型卡車和乘用車）在美國下降了8%，約為1380萬輛。利率上升、供應(yīng)鏈持續(xù)中斷和燃料價(jià)格上漲是造成這一現(xiàn)象的主要因素。前幾年，輕型車的銷量已經(jīng)呈下降趨勢。新冠肺炎疫情導(dǎo)致2020年美國市場大幅下滑，至今仍未復(fù)蘇。

從2016年到2022年，德國汽車制造商在美國整個(gè)輕型車市場的份額從7.6%增加到9.2%。德國的市場份額較低，是因?yàn)榈聡圃焐淘诿绹p型卡車領(lǐng)域提供的車輛少于乘用車領(lǐng)域。2023年前4個(gè)月，德國OEM的市場份額降至8.6%。

在美國，電動(dòng)汽車仍屬于小眾市場，電動(dòng)汽車在美國的推進(jìn)舉步維艱，但美國的政策環(huán)境有所改善了。唯一的例外是加州，那里在大力推廣電動(dòng)汽車，充電基礎(chǔ)設(shè)施也相當(dāng)發(fā)達(dá)。其中，加州占了美國電動(dòng)汽車銷售額的50%。

2022年8月，美國出臺(tái)了《通貨膨脹削減法案IRA》，旨在促進(jìn)美國氣候友好型技術(shù)的生產(chǎn)和銷售。根據(jù)IRA，每輛電動(dòng)汽車最高可以獲得7500美元的稅收抵免，這將實(shí)施到2032年底。此外， IRA還為美國的電動(dòng)汽車和電池生產(chǎn)制定了稅收優(yōu)惠政策。

IRA改變了美國人購買電動(dòng)汽車的激勵(lì)措施，現(xiàn)在也為二手電動(dòng)汽車提供了優(yōu)惠。

結(jié)論：補(bǔ)貼和制度仍然重要，競爭變得更加激烈

電動(dòng)汽車市場發(fā)展的動(dòng)態(tài)變化以及純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車之間市場份額的變化表明，政策環(huán)境（對(duì)電動(dòng)汽車的直接和間接補(bǔ)貼）和充電基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)大對(duì)消費(fèi)者的接受度來說，仍然非常重要。

現(xiàn)在，電動(dòng)汽車與汽油車和柴油車相比，價(jià)格競爭力有可能有所提高，而且這種情況仍將持續(xù)一段時(shí)間。此外，技術(shù)進(jìn)步（續(xù)航里程更長，充電時(shí)間更短）將使電動(dòng)汽車減少對(duì)補(bǔ)貼的依賴。

然而，電動(dòng)汽車行業(yè)的總體情況還包括這樣一個(gè)事實(shí)，即在許多收入較低的國家，電動(dòng)汽車仍然沒有發(fā)揮作用。比如電力短缺或傳統(tǒng)生物燃料大量供應(yīng)的國家（如印度、東盟國家、巴西、非洲大部分地區(qū)），盡管一些國家已經(jīng)開始支持電動(dòng)汽車發(fā)展，但目前還不能指望它們大規(guī)模轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車。在那里，盡管電動(dòng)汽車的銷售可能增長得更快，但內(nèi)燃機(jī)汽車在未來幾年可能會(huì)繼續(xù)占主導(dǎo)地位。因此，從某種意義上說，汽車制造商將不得不采取“雙管齊下”的策略。

作 者 | BT財(cái)經(jīng)

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