海外零售周報(bào)：Costco加速英國擴(kuò)張 賽百味多地區(qū)總裁異動(dòng)

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來源/WP、AP、RetailDive、Reuters等

編譯/松柏

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開市客Costco如何為會(huì)員創(chuàng)造價(jià)值？

日本唐吉訶德如何實(shí)現(xiàn)綜合超市的振興？

一、大企財(cái)報(bào)

·家得寶Q2收入下滑盈利超預(yù)期

·運(yùn)動(dòng)品牌昂跑Q2收入上漲52%

·唐吉訶德母公司凈利潤創(chuàng)歷史新高

·Coach母公司Q4盈利未達(dá)預(yù)期

·沃爾瑪中國Q2電商凈銷售額增長44%

二、品牌資訊

·Costco開市客加速英國市場擴(kuò)張

·Aldi美國斥資收購400家連鎖超市

·泰森食品計(jì)劃出售中國家禽業(yè)務(wù)

·Lidl更新門店概念深化折扣定位

·食雜配送公司Instacart計(jì)劃9月上市

·迪克體育用品推出全新零售模式

三、行業(yè)洞察

·7月美國零售額同比增長5.4%

·7月英國零售銷售首度環(huán)比下降

四、人事變動(dòng)

·賽百味多名區(qū)域總裁職務(wù)異動(dòng)

·梅西百貨任命首席客戶與數(shù)字官

·沃爾瑪國際業(yè)務(wù)CEO退休

大企財(cái)報(bào)

「家得寶Q2收入下滑盈利超預(yù)期」

8月15日，美國家居零售巨頭家得寶公布2023年第二季度財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，凈銷售額為429億美元，同比下降2%，可比銷售額也下降2%，但盈利仍超預(yù)期。凈利潤同比下降至47億美元。雖然建材、五金、管道類項(xiàng)目相關(guān)品類存在強(qiáng)勁需求，但消費(fèi)者減慢了對大件商品和非必需品的消費(fèi)。不過，家得寶對中長期家裝改造前景保持樂觀。該公司維持了全年指引，預(yù)計(jì)全年可比銷售額同比下降2%-5%，營業(yè)利潤率介于14%-14.3%。

「運(yùn)動(dòng)品牌昂跑Q2收入上漲52%」

8月15日，瑞士運(yùn)動(dòng)品牌On(昂跑)披露2023財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，凈銷售額同比增長52%，達(dá)到4.443億瑞士法郎（約合人民幣35.45億元）。凈利潤下滑93.3%至330萬瑞士法郎，毛利率上升至59.5%。DTC業(yè)務(wù)銷售額增長54.7%，批發(fā)業(yè)務(wù)增長51%。對此，昂跑提高了全年銷售預(yù)期，預(yù)計(jì)本財(cái)年凈銷售額至少達(dá)到17.6億瑞士法郎，并將繼續(xù)擴(kuò)大直銷渠道，以保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。

「唐吉訶德母公司凈利潤創(chuàng)歷史新高」

8月17日，泛太平洋國際控股(PPIH)——唐吉訶德母公司——公布截至6月30日的財(cái)年業(yè)績。報(bào)告期內(nèi)，該公司營收達(dá)到1.9萬億日元（約合人民幣1102億元），同比增長5.8%，凈利潤也增長6.8%至661億日元，創(chuàng)下14年來新高。報(bào)告稱，銷售增長主要受惠于中國取消團(tuán)隊(duì)旅游限制，入境游客大增，拉動(dòng)消費(fèi)需求。另外，該公司計(jì)劃在日本國內(nèi)新增25家店鋪，海外增設(shè)12家店鋪。

「Coach母公司Q4盈利未達(dá)預(yù)期」

8月17日，蔻馳(Coach)母公司Tapestry公布2023財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，營收為16.2億美元，低于預(yù)期。受北美消費(fèi)者需求下降和不利的貨幣匯率影響，旗下品牌Kate Spade和Stuart Weitzman營收同比均有所下降，但蔻馳(Coach)銷售額同比增長5%，達(dá)12.5億美元。盡管面臨挑戰(zhàn)，Tapestry在大中華地區(qū)銷售同比增長50%。Tapestry預(yù)計(jì)2024財(cái)年每股收益在4.1至4.15美元間，凈利潤約69億美元，均低于分析師預(yù)期。

「沃爾瑪中國Q2電商凈銷售額增長44%」

8月18日，沃爾瑪公布了2024財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，沃爾瑪總營收為1616億美元，同比增長5.7%；營業(yè)利潤為73億美元，同比增長6.7%。其中，沃爾瑪美國業(yè)務(wù)凈銷售額為1109億美元，同比增長5.4%；沃爾瑪國際業(yè)務(wù)凈銷售額為276億美元，同比增長13.3%。沃爾瑪中國Q2凈銷售額為41億美元，同比增長21.7%，可比銷售額增長17.2%，電商業(yè)務(wù)凈銷售額增長44%。

品牌資訊

「Costco開市客加速英國市場擴(kuò)張」

8月17日消息，Costco(開市客)計(jì)劃未來兩年內(nèi)在英國開設(shè)14家倉儲(chǔ)會(huì)員店，涉足布萊頓、劍橋、克羅倫威爾等多個(gè)城市。雖然該零售商計(jì)劃“盡快”開業(yè)，但若場地談判時(shí)間過長，就可能導(dǎo)致部分門店開業(yè)時(shí)間延遲。這15家新店落成后，Costco在英國的店鋪總數(shù)將達(dá)到44家。Costco英國業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，2022財(cái)年稅前利潤增長44%至1.206億英鎊，銷售額也增長18.2%至40億英鎊。

「Aldi美國斥資收購400家連鎖超市」

8月16日消息，Aldi美國宣布與SoutheasternGrocers達(dá)成協(xié)議，將收購其旗下400家連鎖超市，主要分布于美國東南部5個(gè)大洲。如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將在2024年上半年完成。針對收購的Winn-Dixie和Harveys超市，Aldi計(jì)劃保留部分門店的招牌，其他則全部進(jìn)行更換。分析認(rèn)為，此舉顯示Aldi希望嘗試更傳統(tǒng)的超市模式，同時(shí)將大幅擴(kuò)大其在東南部的業(yè)務(wù)版圖，有利于長期戰(zhàn)略增長。

「泰森食品計(jì)劃出售中國家禽業(yè)務(wù)」

8月17日消息，美國肉類和加工食品制造商泰森食品(Tyson Foods)計(jì)劃出售其中國家禽業(yè)務(wù)。該公司已聘請高盛(Goldman Sachs)擔(dān)任顧問，向潛在買家發(fā)送了初步信息，其中包括一些私募股權(quán)公司。盡管不清楚泰森食品為中國家禽業(yè)務(wù)尋求的估值是多少，但其中一人表示，該業(yè)務(wù)年銷售額約為11億美元。目前，出售流程處于早期階段。

「Lidl更新門店概念深化折扣定位」

8月18日消息，德國折扣商Lidl再度推出新的店鋪概念，采用極簡主義布局，聚焦對價(jià)格敏感的客群，以深化自身折扣店的形象。在新改造的門店里，葡萄酒區(qū)和蔬菜水果區(qū)的整體設(shè)計(jì)更簡約，門店各個(gè)角落均替換黑白色的指示牌，且大幅縮小門店布局。Lidl此舉旨在解決兩個(gè)主要挑戰(zhàn)：如何吸引價(jià)格敏感消費(fèi)者，以應(yīng)對Aldi的挑戰(zhàn)，同時(shí)，如何提高店面效率并降低成本。

「食雜配送公司Instacart計(jì)劃9月上市」

8月19日消息，美國最大的線上食品雜貨配送公司Instacart計(jì)劃在9月進(jìn)行IPO。該公司考慮在8月21日向美國證監(jiān)會(huì)提交IPO計(jì)劃書，并公開此前從未披露過的財(cái)務(wù)業(yè)績細(xì)節(jié)。此前，該公司已醞釀實(shí)現(xiàn)IPO近3年，但因疫情期間網(wǎng)購需求波動(dòng)，以及2022年整體IPO市場低迷而一再推遲。盡管今年美國IPO市場依舊低迷，但該公司仍計(jì)劃提出上市申請。官方尚未對此置評。

「迪克體育用品推出全新零售模式」

8月19日消息，迪克體育用品(Dick’s Sporting Goods)正逐步推進(jìn)其體驗(yàn)式的“迪克體育之家”（Dick’s House of Sport）零售模式。今年7月和8月，該品牌新開9家此類門店，并計(jì)劃在2027年之前共計(jì)開設(shè)75至100家。這些門店面積超過10萬平方英尺，結(jié)合廣泛的產(chǎn)品種類和店內(nèi)體驗(yàn)，顧客可以在試用產(chǎn)品的同時(shí)進(jìn)行測量和跟蹤。此外，通過建立合作伙伴關(guān)系和舉辦當(dāng)?shù)鼗顒?dòng)，該品牌還希望與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)深度融合。

行業(yè)洞察

「7月美國零售額同比增長5.4%」

7月，美國零售銷售額同比增長5.4%，電商增長11.8%，總計(jì)2379億美元。線上銷售得益于亞馬遜Prime Day促銷效應(yīng)，但這也可能導(dǎo)致8月增速放緩。服裝銷售仍疲軟，僅增長不到1%，百貨公司銷售下降3.8%。體育用品、家居用品和電子產(chǎn)品零售商也出現(xiàn)同比下滑。分析師警告，未來幾個(gè)月，工資增長放緩、利率上升、學(xué)生貸款恢復(fù)等因素或進(jìn)一步壓縮家庭預(yù)算，對消費(fèi)造成影響。

「7月英國零售銷售首度環(huán)比下降」

7月，英國零售銷售同比下降1.2%，下滑幅度超出預(yù)期。食品銷售量環(huán)比下降2.6%，非食類銷售量環(huán)比下降1.7%。其中，百貨商店和家居用品的下降幅度最為顯著。線上零售占比為27.4%，高于上月的26%，創(chuàng)2022年2月以來新高。雖然7月的零售市場表現(xiàn)較預(yù)期差，但從整體來看，英國零售銷售僅在7月出現(xiàn)環(huán)比下降，可見消費(fèi)者需求具備一定韌性。

人事變動(dòng)

「賽百味多名區(qū)域總裁職務(wù)異動(dòng)」

賽百味(Subway)北美總裁特雷弗·海恩斯(Trevor Haynes)宣布將在年底離職。道格拉斯·弗萊(Douglas Fry)將接替海恩斯，擔(dān)任北美區(qū)總裁。同時(shí)，凱莉·沃爾什(Carrie Walsh)調(diào)任歐洲、中東和非洲區(qū)總裁，負(fù)責(zé)超過6200個(gè)特許經(jīng)營門店。而邁克·基霍(Mike Kehoe)則由歐洲區(qū)總裁調(diào)回美國，出任新設(shè)立的全球發(fā)展總監(jiān)。這些變動(dòng)是賽百味多年轉(zhuǎn)型計(jì)劃的一部分，該品牌尋求繼續(xù)保持10個(gè)季度的正向銷售增長。

「梅西百貨任命首席客戶與數(shù)字官」

8月16日，梅西百貨(Macy’s)宣布任命馬西莫·馬格尼(Massimo Magni)為首席客戶與數(shù)字官。馬格尼將負(fù)責(zé)引導(dǎo)公司的數(shù)字業(yè)務(wù)和以客戶為中心的戰(zhàn)略發(fā)展，利用數(shù)據(jù)分析提升營銷效果。當(dāng)前，梅西百貨正在大力投資數(shù)字技術(shù)，計(jì)劃在2023年投資10億美元，未來3年總投資可達(dá)30億美元。上一任數(shù)字負(fù)責(zé)人馬特·貝爾(Matt Baer)于6月離職加入Stitch Fix，出任首席執(zhí)行官一職。

「沃爾瑪國際業(yè)務(wù)CEO退休」

8月16日，沃爾瑪宣布提拔其山姆會(huì)員商店CEO凱瑟琳·麥克萊(Kathryn McLay)為新任國際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，接替即將退休的朱迪斯·麥肯納(Judith McKenna)。當(dāng)前，在全球通脹高企的大環(huán)境下，消費(fèi)者的實(shí)際購買力遭受打擊，麥克萊將面臨多重挑戰(zhàn)。不過，麥克萊自2019年出任山姆CEO后，該板塊業(yè)務(wù)銷售穩(wěn)步增長。分析師預(yù)計(jì)，此次任命不會(huì)對沃爾瑪國際業(yè)務(wù)的整體前景和計(jì)劃產(chǎn)生重大影響。沃爾瑪國際業(yè)務(wù)去年銷售額達(dá)1000億美元，占公司總銷售額的17%。

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