國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠搶購(gòu)英偉達(dá)芯片，百億囤貨是為何？

前言：

在拜登簽署對(duì)華投資限制當(dāng)天，全球知名芯片制造商英偉達(dá)的股價(jià)低開(kāi)并持續(xù)下跌。

(資料圖片僅供參考)

這次大跌導(dǎo)致英偉達(dá)的市值蒸發(fā)約為521.17億美元，相當(dāng)于超過(guò)3700億元人民幣。

然而，雖然英偉達(dá)市值蒸發(fā)了3700億，但是英偉達(dá)卻因?yàn)檫@場(chǎng)風(fēng)波賺了一大筆。

往小了說(shuō)，是一顆芯片的市場(chǎng)由市場(chǎng)供需變動(dòng)引發(fā)的價(jià)格波動(dòng)；

往大了看，從中卻能窺探出當(dāng)下邊緣政治沖突下，美國(guó)官方和該國(guó)企業(yè)之間微妙的割裂感。

作者| 方文三

圖片來(lái)源|網(wǎng) 絡(luò)

A800芯片的誕生，體現(xiàn)微妙的割裂感

2022年8月，英偉達(dá)公告稱接到美方政府通知，對(duì)英偉達(dá)未來(lái)向大陸出口A100和即將推出的H100集成電路實(shí)施了新的許可要求。

隨后，英偉達(dá)承諾將會(huì)面向大陸市場(chǎng)推出不受限制的替代版本。

2022年11月，英偉達(dá)發(fā)言證實(shí)，面向中國(guó)客戶的英偉達(dá) A800 GPU已在2022年Q3量產(chǎn)。

強(qiáng)調(diào)A800符合美方政府關(guān)于出口管制的明確測(cè)試，并且不能通過(guò)編程超過(guò)該限制。

美媒在報(bào)道A800芯片時(shí)，還強(qiáng)調(diào)了在中國(guó)[8]是吉祥數(shù)字，這是A800的命名由來(lái)。

從A100及A800的具體參數(shù)來(lái)看，兩者相差不大，最大的不同在A100上的600GB/s砍至A800的400GB/s。

A800看似是只閹割了200GB/s的帶寬，但帶來(lái)的影響是搭載該GPU的服務(wù)器在整體通信帶寬性能砍了33%。

A800是英偉達(dá)A100的[閹割版]，可用于人工智能加速計(jì)算。

這枚芯片是去年美國(guó)出臺(tái)對(duì)中國(guó)芯片限售令后，英偉達(dá)在中國(guó)提供的替代方案，滿足出口管制規(guī)定。

焦慮下的剛需，國(guó)內(nèi)大廠搶購(gòu)英偉達(dá)芯片

日前，百度、騰訊、阿里巴巴和字節(jié)跳動(dòng)四家公司合計(jì)向英偉達(dá)訂購(gòu)了價(jià)值50億美元的 AI 芯片。

這些芯片包括英偉達(dá)2023年發(fā)貨的10萬(wàn)塊 A800芯片，價(jià)值10億美元，另外價(jià)值40億美元的芯片將在2024年交付。

按照10億美元購(gòu)入10萬(wàn)張A800芯片來(lái)計(jì)算，每張A800芯片的價(jià)格達(dá)到1萬(wàn)美元，這與市場(chǎng)價(jià)相符。

3月，百度制作了類似 ChatGPT 的項(xiàng)目 Ernie Bot，該聊天機(jī)器人基于百度基礎(chǔ)人工智能模型 Ernie。

4月，騰訊云發(fā)布了新的服務(wù)器集群，該集群可供其他人租用計(jì)算能力，并配備了英偉達(dá) H800 GPU，可以為大型語(yǔ)言模型訓(xùn)練、自動(dòng)駕駛和科學(xué)計(jì)算提供動(dòng)力。

阿里巴巴計(jì)劃將所有產(chǎn)品插入大型語(yǔ)言模型，包括在線購(gòu)物平臺(tái)淘寶和地圖工具高德地圖。

阿里云還從英偉達(dá)收到了數(shù)千塊H800芯片，許多客戶已經(jīng)聯(lián)系該公司尋求由這些芯片支持的云服務(wù)，以幫助他們?cè)谥袊?guó)復(fù)制ChatGPT。

到目前為止，字節(jié)跳動(dòng)擁有眾多小團(tuán)隊(duì)，致力于開(kāi)發(fā)各種生成式人工智能產(chǎn)品，其中包括代號(hào)為 Grace的人工智能聊天機(jī)器人，該機(jī)器人目前正在進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試。

此外，字節(jié)跳動(dòng)已經(jīng)儲(chǔ)備了至少1萬(wàn)個(gè)英偉達(dá) GPU，訂購(gòu)了近7萬(wàn)個(gè)A800芯片，將于明年交付，價(jià)值約7億美元。

GPU已經(jīng)成為市場(chǎng)上公認(rèn)的稀缺貨，并且在未來(lái)的一兩年內(nèi)，仍會(huì)保持稀缺。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭搶購(gòu)英偉達(dá)GPU，也與擔(dān)心美國(guó)未來(lái)出臺(tái)更嚴(yán)厲的限售令有關(guān)。

一般而言，已經(jīng)確認(rèn)的訂單不會(huì)受到新的出口限制的影響。

圍堵下的B計(jì)劃，巨頭想方設(shè)法向中國(guó)出貨

盡管美國(guó)政府不斷用出口管制等手段圍堵中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)，但不止英偉達(dá)，英特爾和AMD等美國(guó)芯片巨頭仍然在想方設(shè)法向中國(guó)市場(chǎng)出貨。

AMD近期在披露財(cái)報(bào)時(shí)透露，該公司正考慮效仿英偉達(dá)的做法，調(diào)整其相關(guān)AI芯片的參數(shù)規(guī)格，以在[合規(guī)]的情況下向中國(guó)市場(chǎng)出貨。

7月17日，美媒報(bào)道稱，英特爾、高通和英偉達(dá)等美國(guó)芯片公司首席執(zhí)行官正在聯(lián)手向拜登政府發(fā)起攻勢(shì)，反對(duì)官方收緊芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口管制。

這些公司認(rèn)為，切斷它們與中國(guó)這個(gè)最大市場(chǎng)的關(guān)系，將損害它們?cè)诩夹g(shù)開(kāi)發(fā)上的投入能力，最終將波及美國(guó)的領(lǐng)先地位。

近日，英特爾針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)推出了第二代Gaudi深度學(xué)習(xí)加速器。

據(jù)稱該產(chǎn)品目標(biāo)是在性價(jià)比上超越英偉達(dá)的高端GPU，成為中國(guó)客戶規(guī)模部署AI的[更優(yōu)解]。

結(jié)尾：

從A800以及美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)近日的公開(kāi)發(fā)聲來(lái)看，其官方和企業(yè)對(duì)大陸市場(chǎng)的態(tài)度存在明顯割裂感。

官方還想要繼續(xù)籌劃打翻別人家的高科技飯碗，但是企業(yè)卻反饋，別人家的飯碗里面也有咱們的口糧，打翻了大家都沒(méi)得吃。

這個(gè)飯碗，打翻還是不打翻，計(jì)劃打翻到什么程度，能不能打翻，是個(gè)難題。

部分資料參考：觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)：《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭花數(shù)百億囤貨GPU？》芯師爺：《誰(shuí)在搶購(gòu)英偉達(dá)A800芯片？》，TMT時(shí)報(bào)：《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)大廠加碼訂購(gòu) 英偉達(dá)GPU繼續(xù)漲價(jià)！》

原文標(biāo)題:AI芯天下丨熱點(diǎn)丨國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠搶購(gòu)英偉達(dá)芯片，百億囤貨是為何？

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