港股概念追蹤 | 多地啟動新一輪汽車消費 新能源車下鄉(xiāng)加速 頭部車企或?qū)⒊掷m(xù)受益(附概念股)

8月14日，商務部等九部門發(fā)文稱，繼續(xù)支持新能源汽車下鄉(xiāng)，加快農(nóng)村充換電設(shè)施建設(shè)。華泰證券表示，新能源汽車行業(yè)仍處于快速滲透階段，在新能源車下鄉(xiāng)、新能源車購置稅延續(xù)等政策刺激下，有望加速替代合資燃油車市場份額。

盡管新能源汽車仍處于增長期，但是增速已經(jīng)趨于減弱。在此背景下，找到新的增長點成為當前新能源汽車市場穩(wěn)定發(fā)展的重點，而廣大的農(nóng)村市場是挖掘新能源車內(nèi)需潛力的重要方向，新能源車下鄉(xiāng)在今年被提及的頻率明顯變高。

7月21日，據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站，國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、公安部、財政部等13個部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進汽車消費的若干措施》的通知，其中提到，要支持新能源汽車下鄉(xiāng)等政策措施，著力提升農(nóng)村電網(wǎng)承載能力等。

(相關(guān)資料圖)

工信部、國家發(fā)改委等五部門6月15日印發(fā)了《關(guān)于開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》。據(jù)工信部網(wǎng)站披露，此次參與新能源汽車下鄉(xiāng)活動的車型共有69款。

各地區(qū)的汽車下鄉(xiāng)政策促消費也頻頻提及相關(guān)內(nèi)容。8月14日，浙江省發(fā)展改革委、省能源局近日發(fā)布《浙江省新能源汽車下鄉(xiāng)“十大行動”清單》，在鄉(xiāng)村充電基礎(chǔ)設(shè)施推廣、改造、建設(shè)，以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級等10個方面明確提出發(fā)展目標并明確了責任單位。

山東省明確提出，力爭年內(nèi)省內(nèi)生產(chǎn)的新能源汽車下鄉(xiāng)車型銷量增長10%以上，在全省開展30場新能源汽車和充電樁下鄉(xiāng)巡展活動。海南明確提出，到2030年全省將累計推廣新能源汽車超150萬輛。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，新能源車市場與傳統(tǒng)燃油車市場的差別在于純電動車市場目前在小城市、縣鄉(xiāng)市場的普及度仍然較低。未來，隨著整體市場結(jié)構(gòu)的逐步改善，推動縣鄉(xiāng)市場實現(xiàn)新能源車普及是重大的市場機會，也是巨大的藍海。

值得注意的是，除了各地出臺政策促進汽車消費，近日多個車企也紛紛宣布降價加碼促銷。

8月14日，特斯拉中國再次宣布價格調(diào)整。Model Y長續(xù)航版起售價從31.39萬元調(diào)整為29.99萬元，Model Y高性能版從36.39萬元調(diào)整為34.99萬元，Model 3也限時推出8000元保險補貼。

自年中車企價格戰(zhàn)稍稍“熄火”后，8月國內(nèi)車市再度開啟促銷模式，越來越多的車企“官宣”降價。據(jù)不完全統(tǒng)計，8月已有上汽大眾大眾品牌、上汽大眾斯柯達、上汽MG名爵、奇瑞新能源、長城歐拉、哪吒等10余個品牌先后宣布降價或變相優(yōu)惠，涉及20余款車型。

今年上半年，各地政府出臺大量購車優(yōu)惠政策，再加上車企的價格戰(zhàn)，極大地激發(fā)了國內(nèi)消費者的汽車消費潛力，也帶動了車企產(chǎn)銷提升。尤其是新能源汽車銷量快速增長，不少新能源車企在前期的促銷中獲利。

7、8月一向是中國車市的傳統(tǒng)淡季，但乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年7月乘用車市場零售達到177.5萬輛，是年內(nèi)銷量的次高點。

盡管資本市場上新能源車出現(xiàn)短期調(diào)整，但各方對于新能源車的未來業(yè)績?nèi)匀槐３謽酚^。乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，近期，各車企競相加碼促銷活動，體現(xiàn)了汽車行業(yè)的激烈競爭，以及下半年沖刺更高銷量目標的努力，此舉有助于新能源汽車進一步打開市場。

展望后市，華西證券仍好新能源車對傳統(tǒng)燃油汽車的加速替代。頭部車企的品牌效應有望持續(xù)放大。從智能化層面看，小鵬、理想等頭部新勢力車企將在下半年推出高階輔助駕駛功能。軟件定義汽車是產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展趨勢，智能化將成為下一階段車企成長的重要驅(qū)動力。

機會方面，中金公司指出，短期看板塊估值、市場情緒已行至底部，看好國際環(huán)境、下游需求、政策面的邊際變化帶來板塊反彈機會。伴隨新技術(shù)商業(yè)化密集落地，建議投資者關(guān)注細分龍頭如鈉電池、復合箔材、固態(tài)/半固態(tài)電池等阿爾法機遇。

相關(guān)概念股：

比亞迪股份(01211)：7月新能源汽車銷量為262161輛，上年同期銷量為162530輛，同比增長61.3%;7月海外銷售新能源乘用車合計18169輛;1-7月新能源汽車累計銷量1517798輛，同比增長88.81%。

理想汽車-W(02015)：7月交付新車34134輛，同比增長227.5%，并已連續(xù)兩個月交付量突破3萬輛。至此，理想汽車1-7月累計交付量已經(jīng)達到173251輛。

小鵬汽車-W(09868)：7月共交付新車11008輛，環(huán)比增長28%，連續(xù)六個月實現(xiàn)正增長。小鵬G6實現(xiàn)上市即交付，從7月中至7月底，G6已在全國110個城市啟動規(guī)模交付，7月累計交付超3900輛。

蔚來-SW(09866)：7月交付新車20462輛，同比增長103.6%，環(huán)比增長91.1%，交付量創(chuàng)歷史新高。其中，全新ES6交付破萬輛，創(chuàng)蔚來單車型月度交付量紀錄。1-7月，蔚來共交付新車75023輛;蔚來新車已累計交付364579輛。

吉利汽車(00175)：吉利汽車旗下高端智能電動品牌極氪7月交付量為12039輛，同比增長139.7%，環(huán)比增長13.4%。1-7月，極氪累計交付132620輛新車。目前，極氪有三款車型，包括獵裝轎跑極氪001、純電MPV極氪009及SUV極氪X。

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