速遞！一周債市看點(diǎn)｜1月地方債發(fā)行超6000億元，騰邦控股可轉(zhuǎn)債違約

記者 張曉迪

證監(jiān)會召開2023年債券監(jiān)管工作會議，全面深化債券注冊制改革

2月10日，中國證監(jiān)會召開2023年債券監(jiān)管工作會議，會議強(qiáng)調(diào)，要全面深化債市功能發(fā)揮，突出服務(wù)穩(wěn)增長和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力提高直接融資比重；全面深化債券重點(diǎn)風(fēng)險防范化解，努力推動債券違約風(fēng)險進(jìn)一步收斂，保護(hù)投資者合法權(quán)益；全面深化債券注冊制改革，強(qiáng)化市場基礎(chǔ)制度建設(shè)，提升市場韌性和活力；全面深化債券科技監(jiān)管，完善符合債券特點(diǎn)的監(jiān)管制度機(jī)制。

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香港金管局：計劃發(fā)行首批代幣化綠色債券，預(yù)期較以往的發(fā)行規(guī)模小

2月8日消息，香港金管局計劃發(fā)行首批代幣化綠色債券，署理財經(jīng)事務(wù)及庫務(wù)局局長陳浩濂表示，此次代幣化綠債將于政府綠色債券計劃下發(fā)行，供機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購，預(yù)期較以往的發(fā)行規(guī)模小。當(dāng)相關(guān)代幣化綠債正式發(fā)行時，會公布細(xì)節(jié)安排。

1月地方債發(fā)行超6000億元，一季度基建投資有望實(shí)現(xiàn)淡季不淡

據(jù)中泰證券最新統(tǒng)計顯示，1月地方債發(fā)行達(dá)6435億元，其中主要以新增專項債為主，占當(dāng)月地方債發(fā)行總量的76.3%。1月共有17個省份和3個計劃單列市發(fā)行地方債，其中廣東、河南、山東發(fā)行規(guī)模位列前三。與此同時，近期陸續(xù)召開的地方兩會表明重大項目和基建依然是穩(wěn)增長的重要抓手。

房企美元債融冰，萬達(dá)發(fā)出年內(nèi)第二筆美元債

萬達(dá)商管于2月6日成功發(fā)行了3年期、以美元計價的高級無抵押債券，發(fā)行規(guī)模為3億美元，發(fā)行票面價為11%，較指導(dǎo)價格收緊12.5個基點(diǎn)。這是萬達(dá)在今年發(fā)行的第二筆美元債券，該筆債券的成功發(fā)行表明投資者對中資高收益?zhèn)?、地產(chǎn)債的投資情緒進(jìn)一步回暖，冰封近一年的房企美元債市場持續(xù)融冰。

標(biāo)普上調(diào)龍湖集團(tuán)評級展望，中資房企境外融資迎曙光

2月9日，國際三大評級機(jī)構(gòu)之一的標(biāo)普發(fā)布報告確認(rèn)龍湖集團(tuán)控股有限公司的投資級評級，評級展望由負(fù)面調(diào)整至穩(wěn)定。與此同時，標(biāo)普確認(rèn)了公司的長期發(fā)行人信用評級為“BBB-”，其高級無抵押票據(jù)的發(fā)行評級為“BB+”。

陽光城：逾期債務(wù)本金合計460.18億元

2月9日，陽光城集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于公司債務(wù)情況的公告。公告顯示，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境疊加多輪疫情影響，陽光城流動性出現(xiàn)階段性緊張。截至目前，陽光城已到期未支付的債務(wù)(包含金融機(jī)構(gòu)借款、合作方款項、公開市場相關(guān)產(chǎn)品等)本金合計金額460.18億元。

金科股份：年內(nèi)到期有息負(fù)債375.51億元，推進(jìn)存量公開市場債務(wù)整體展期工作

2月10日，金科股份回復(fù)深圳證券交易所關(guān)注函提到，截至2023年1月末，公司合并報表范圍內(nèi)總有息負(fù)債規(guī)模為684.15億元，其中一年內(nèi)（自2023年2月1日至2024年1月31日止）到期的有息負(fù)債余額為375.51億元。 截至2023年1月末，金科地產(chǎn)已到期未支付的債務(wù)本金合計金額119.10億元，累計完成285.77億元有息負(fù)債的展期工作。目前公司正在推進(jìn)存量公開市場債務(wù)的整體展期工作。

騰邦控股：未能根據(jù)債券重組契據(jù)向可換股債券持有人支付相關(guān)款項

2月7日，騰邦控股有限公司發(fā)布公告，根據(jù)該契據(jù)的付款時間表，第二部分現(xiàn)金結(jié)算金額的第一期3529.4萬港元須于2023年2月3日或之前償還。公司未能于2023年2月3日根據(jù)該契據(jù)向可換股債券持有人支付相關(guān)款項，根據(jù)該債券的條款及條件已發(fā)生違約事件。

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