速讀：港府發(fā)售57.5億美元機構(gòu)綠色債券

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觀點網(wǎng)訊：1月6日，香港特區(qū)政府宣布，在政府綠色債券計劃下成功發(fā)售57.5億美元等值的美元、歐羅及人民幣綠色債券(下稱綠色債券)。是次三幣發(fā)行為亞洲最大的ESG(環(huán)境、社會及管治)債券發(fā)行。

在1月3日舉行網(wǎng)上路演后，這批美元綠色債券和歐羅及人民幣綠色債券于1月4日定價。收益率方面，5億美元的三年期債券為4.494%；10億美元的五年期債券為4.585%；10億美元的10年期債券為4.672%；5億美元的30年期的債券為5.318%；7.5億歐羅的兩年期債券為3.920%；5億歐羅的七年期債券為3.964%；50億人民幣的兩年期債券為3%；50億人民幣的五年期債券為3.3%。

是次發(fā)行吸引超過360億美元等值的認購金額，香港特區(qū)政府已因應(yīng)投資者的需求，將人民幣債券的發(fā)行額倍增至100億人民幣，內(nèi)地投資者通過債券通「南向通」參與是次發(fā)行的份額亦有所增加，彰顯香港作為首要離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐的地位。是次人民幣債券的發(fā)行進一步豐富離岸人民幣產(chǎn)品選擇，推動人民幣國際化。

財政司司長陳茂波表示，盡管近期市場波動，看到全球機構(gòu)投資者繼續(xù)對香港特區(qū)政府發(fā)行的綠色債券需求殷切。繼2021年后，今年再次發(fā)行3種貨幣的綠色債券，顯示本港致力推動香港綠色和可持續(xù)金融發(fā)展的決心，同時為市場提供重要的基準。事實上，香港是亞洲區(qū)內(nèi)首家同時發(fā)行3種貨幣的綠色債券政府發(fā)行人。

這批綠色債券是透過于2021年初專為發(fā)行綠色債券而設(shè)的全球中期票據(jù)發(fā)行計劃發(fā)行，預期于本月11日交收，并于港交所和倫交所同時上市。這批綠色債券獲標普全球AA+及惠譽AA-評級。

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