微動態(tài)丨深交所債市助力國企拓寬直接融資渠道

中證網(wǎng)訊（記者 黃靈靈）全市場首單“數(shù)字經(jīng)濟”主題公司債券、全市場首單“科技創(chuàng)新”主題公司債券、全市場首單“專精特新”主題公司債券……今年以來，深交所持續(xù)推動債券品種創(chuàng)新，獲多個全市場首單項目。值得注意的是，國企成為積極運用融資創(chuàng)新工具的“主力軍”。數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，深交所國企發(fā)行債券和ABS超過5200億元。自國企改革三年行動實施以來，深交所積極支持國企發(fā)行公司債券和ABS，累計規(guī)模超過2萬億元，助力提升國有資本配置效率。

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深交所相關(guān)負責人表示，今年以來，深交所將債券市場和REITs市場功能優(yōu)勢與國企發(fā)展需要相結(jié)合，拓寬國企直接融資渠道，支持國企融資與創(chuàng)新，助力國企在經(jīng)濟增長中發(fā)揮更大作用。

拓寬國企直接融資渠道 培育發(fā)展新動能

深交所積極拓寬國企直接融資渠道，助力國企降低發(fā)債成本。數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，深交所國企發(fā)行債券和ABS超過5200億元，平均發(fā)行利率為3.57%，大幅低于2021年的深市國企平均發(fā)行利率4.06%和2020年的4.16%。其中，1-9月，深交所國企公司債券發(fā)行利率低于3.65%（一年期LPR）的只數(shù)超過310只，同比增長97%。

除降低國企發(fā)債成本之外，深交所還積極發(fā)揮平臺功能，引導資金流向國家重點支 持領域，助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。2022年，深交所發(fā)布科技創(chuàng)新債券指引，修訂綠色債券指引，積極支持國企融資創(chuàng)新，加大先進制造、數(shù)字經(jīng)濟、綠色低碳等領域投資布局。今年1-9月，深交所國企發(fā)行科技創(chuàng)新、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟、新基建、專精特新等主題債券及ABS規(guī)模同比增長44%，綠色債券融資同比增長43%。其中，深投控發(fā)行專精特新主題債；中廣核風電等國企發(fā)行專項服務海洋經(jīng)濟發(fā)展的綠色債券，用于海上風電、深海養(yǎng)殖裝備等項目投資建設。

以深投控為例，公司于8月29日在深交所發(fā)行市場首單專精特新主題公司債券，發(fā)行規(guī)模10億元。募集資金主要由深投控下屬企業(yè)深高新投、深圳擔保集團、深投控資本等用于支持專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

“在深交所大力支持下，深投控發(fā)行市場首單專精特新公司債，旗下企業(yè)深圳高新投、擔保集團發(fā)行多單知識產(chǎn)權(quán)證券化產(chǎn)品，為公司通過股權(quán)、債權(quán)、資產(chǎn)證券化等方式支持科技創(chuàng)新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了低成本、高效率的投融資支持。”深投控總會計師黃宇表示。國信證券固定收益事業(yè)部副總裁傅曉軍表示，本次債券發(fā)行是為專精特新企業(yè)量身打造債券融資品種、豐富多元化融資渠道的有益實踐，能夠促進專精特新企業(yè)深耕專業(yè)領域，推動企業(yè)做優(yōu)做強，促進實 體經(jīng)濟發(fā)展。

支持國企試點REITs 用好融資新機制

深交所積極豐富融資品種，助力國有企業(yè)更好履行社會責任。2022年，南方電網(wǎng)發(fā)行能源保供公司債券，募集資金用于支付購電款項，支持保障電力供應，維護產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈穩(wěn)定；深圳高新投發(fā)行知識產(chǎn)權(quán)證券化4只，幫助60余家科技中小企業(yè)盤活知識產(chǎn)權(quán)90余項，平均每家企業(yè)融資約1230萬元，帶動中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展。

除債券和ABS等傳統(tǒng)融資工具外，深交所支持國企試點REITs，用好融資新機制。2021年6月首批基礎設施公募REITs落地以來，深交所已累計支持8家國企發(fā)行基礎設施公募REITs，募集資金合計228億元，助力國企盤活存量產(chǎn)業(yè)園區(qū)、保障性租賃住房、生態(tài)環(huán)保等領域資產(chǎn)。按對應項目最低資本金比例要求，預計將帶動新增投資1100億元。

2022年，深交所推出全國首單清潔能源基礎設施公募REITs、全國首批保障性租賃住房基礎設施公募REITs，持續(xù)拓展國企基礎設施公募REITs資產(chǎn)類型。

9月底，深交所受理博時蛇口產(chǎn)園REIT、紅土鹽田港REIT擴募申請，支持招商蛇口和鹽田港等國企基礎設施公募REITs擴募，打造REITs全鏈條生態(tài)，支持國企打造產(chǎn)業(yè)集群。

博時蛇口產(chǎn)園REIT原始權(quán)益人招商蛇口相關(guān)負責人表示：“本次擴募 募集資金用于再建設，構(gòu)筑‘資金-資本-資產(chǎn)-資金’的投退閉環(huán)，真正實踐以存量帶增量、以融資促投資，提高投資效率和投資水平，有利于構(gòu)建具有國際影響力的新興產(chǎn)業(yè)集群，創(chuàng)建粵港澳大灣區(qū)科研經(jīng)濟發(fā)展新范例?！?/p>

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