全球最資訊丨海瀾之家集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于“海瀾轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第一次提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

(資料圖)

重要內(nèi)容提示：

●回售價(jià)格：100.25元人民幣/張（含當(dāng)期利息）

●回售申報(bào)期：2022年9月21日至2022年9月27日

●回售資金發(fā)放日：2022年9月30日

●回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股

●本次回售不具有強(qiáng)制性

海瀾之家集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的股票自2022年8月2日至2022年9月13日連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%，且海瀾轉(zhuǎn)債已進(jìn)入最后兩個(gè)計(jì)息年度。根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書(shū)”）的約定，海瀾轉(zhuǎn)債的有條件回售條款生效。

2022年9月13日，公司召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》。根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)的約定，海瀾轉(zhuǎn)債的附加回售條款生效。

現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，就回售有關(guān)事項(xiàng)向全體海瀾轉(zhuǎn)債持有人公告如下：

一、回售條款及回售價(jià)格

（一）回售條款

1、根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，有條件回售條款具體如下：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司A股股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

IA = B × i × t ÷ 365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

2、根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，附加回售條款具體如下：

若本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

IA = B × i × t ÷ 365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i為可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

可轉(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

（二）回售價(jià)格

根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，海瀾轉(zhuǎn)債第五年（2022年7月13日—2023年7月12日）的票面利率為1.3%，計(jì)息天數(shù)為70天（2022年7月13日—2022年9月20日），利息為100*1.3%*70/365=0.25元/張，即回售價(jià)格為100.25元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。

二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)

（一）回售事項(xiàng)的提示

海瀾轉(zhuǎn)債持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。海瀾轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

（二）回售申報(bào)程序

本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“110045”，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“海瀾轉(zhuǎn)債”。

行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。

如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。

（三）回售申報(bào)期：2022年9月21日至2022年9月27日。

（四）回售價(jià)格：100.25元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。

（五）回售款項(xiàng)的支付方法

本公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買回要求回售的海瀾轉(zhuǎn)債，按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2022年9月30日。

回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。

三、回售期間的交易

海瀾轉(zhuǎn)債在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若海瀾轉(zhuǎn)債持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債流通面值總額少于3,000萬(wàn)元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將發(fā)布相關(guān)公告，在公告三個(gè)交易日后海瀾轉(zhuǎn)債將停止交易。

四、其他

聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室

特此公告。

海瀾之家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年九月十五日

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