每日速看!最新！地產(chǎn)巨頭融創(chuàng)調整償債付款比例

中國基金報記者 南深

6月27日盤后，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司公告，擬于6月28日、29日召開“PR融創(chuàng)01”債券年內第三次持有人會議，調整該筆公司債付款節(jié)奏。

依舊18個月內分7期償還

(資料圖)

第二第三期償付比例各減5%

融創(chuàng)2020年公開發(fā)行公司債券（第一期）（債券代碼：163376，債券簡稱：PR融創(chuàng)01，以下簡稱“本期債券”）于2020年4月1日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模40億元，票面利率 4.78%。該債券期限為4年期，附第2年末、第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

第2年末也就是今年4月1日首個回售期到來，超九成投資者選擇回售，融創(chuàng)方面因資金緊張尋求展期。2022年3月31日至4月1日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團召開公司債券2022年第二次債券持有人會議，82%的持有人同意下，通過了新的付款安排。

本金兌付時間調整為自2022年4月1日起的18個月內，具體兌付安排如下：2022年5月15日，支付10%的本金2022年6月30日，支付10%的本金；2022年9月30日，支付15%的本金；2022年12月31日，支付15%的本金；2023年3月31日，支付15%的本金；2023年6月30日，支付15%的本金；2023年9月30日，支付20%的本金。

2022年5月15日，公司如約兌付了第一期10%本金4億元。

而此次公告公司稱鑒于經(jīng)營現(xiàn)狀，為穩(wěn)妥推進債券本息兌付工作，提請債券持有人同意如下變更：2022年5月15日，支付10%的本金；2022年6月30日，支付5%的本金；2022年9月30日，支付10%的本金；2022年12月31日，支付15%的本金；2023年3月31日，支付15%的本金；2023年6月30日，支付15%的本金；2023年9月30日，支付30%的本金。

不難發(fā)現(xiàn)，此次尋求調整變化并不大，付款時間節(jié)點未變，只是將第二期的本金支付比例由10%調減為5%，將第三期的支付比例由15%調減為10%，相應地最后一期的支付比例由20%調增為30%。

根據(jù)規(guī)則，本次債券持有人會議需由超過代表本期未償還債券總額且有表決權的二分之一的債券持有人（或其代理人）出席方為有效，議案須經(jīng)出席債券持有人會議且有表決權的債券持有人（或債券持有人代理人）所持表決權的二分之一以上同意方為有效。6月29日盤后，結果將揭曉。

已回籠資金近400億

正尋求整體債務解決方案

根據(jù)此前“PR融創(chuàng)01”第二次債券持有人會議的結果，融創(chuàng)償債姿態(tài)還是比較積極，增加了多項增信措施，甚至包括實際控制人孫宏斌無限連帶責任擔保。

此外，融創(chuàng)還將北京融創(chuàng)恒基地產(chǎn)所有的青島隆岳置業(yè)70%的股權及上述股權對應的全部收益、融創(chuàng)（青島）置地對青島隆岳置業(yè)形成的50億元應收賬款債權，為債券提供質押增信。以及將河南融創(chuàng)奧新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權及上述股權對應的全部收益，為債券提供質押增信；將河南融首新創(chuàng)文旅置業(yè)20%的股權及上述股權對應的全部收益，為債券提供質押增信。

去年三季度以來，融創(chuàng)通過大股東借款、股權融資、資產(chǎn)出售等措施回籠資金近400億元。但春節(jié)后，由于資本市場的劇烈波動疊加評級機構對融創(chuàng)評級下調，導致其推動的專項融資、資產(chǎn)處置等資金方案陸續(xù)被迫中止，加上銷售隨整個地產(chǎn)行業(yè)下滑，資金回籠在2022年相對遲緩。

5月12日融創(chuàng)中國公告，已委任華利安諾基（中國）有限公司為財務顧問，及盛德律師事務所為法律顧問，協(xié)助評估集團的資本結構及流動性狀況，探索所有可行的方案以緩解當前階段性流動資金問題，以達成所有利益相關方的最優(yōu)解決方案。

公司稱將與債權人保持積極溝通，同時將依托堅實的資產(chǎn)質量和業(yè)務競爭優(yōu)勢，保持項目建設運營穩(wěn)定，并繼續(xù)盡最大努力采用促進銷售回款、處置資產(chǎn)、尋求債務展期及引入戰(zhàn)略投資者以提高集團的信用狀況等方式解決當前階段性流動資金問題。

編輯：喬伊

關鍵詞： 最新地產(chǎn)巨頭融創(chuàng)調整償債付款比例 融創(chuàng)房地