多家房企擬采用備用信用證發(fā)行模式境外發(fā)行美元債，新城等在列

據(jù)公司情報專家《財經涂鴉》消息，近日多家房企傳出將采用備用信用證發(fā)行模式在境外重啟發(fā)行美元債的工作，包括旭輝、新城、碧桂園及遠洋地產，備證行均為浙商銀行。

此前，房企發(fā)行美元債的融資窗口近乎關閉，融資成本較高，二級市場價格走高以及市場信心較低等因素皆導致房企暫未能找到合適的窗口期發(fā)行美元債進行再融資。

采用備用信用證發(fā)行模式，意味著房企發(fā)行美元債時由銀行提供備用信用證，若債券發(fā)生違約，則由開證行承擔兌付責任，約等于銀行為該筆債劵提供了信用擔保。

此前3月18日，卓越集團旗下深圳市卓越商業(yè)管理有限公司宣布成功發(fā)行了一筆總額為1億美金的3年期美元債，發(fā)行利率為2.91%，由浙商銀行深圳分行提供以美元計價、不可撤銷的備用信用證。

綠城中國也曾在今年1月宣布發(fā)行4億美元2.3%增信債券，由浙商銀行杭州分行提供單筆不可撤銷備用信用證。

在一定程度上，備用信用證發(fā)行模式為房企恢復美元債再融資通道提供了可行的方法，而擁有備用信用證的新發(fā)美元債因其擁有的信用擔保也可降低發(fā)行成本，提高債劵的評級，幫助企業(yè)打開再融資窗口，緩解短期流動性壓力。

若上述美元債新發(fā)計劃成功獲得審批并落地，或將在一定程度上提振市場信心。

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