上海金茂投資擬發(fā)行15億公司債 其中4億將用于償還到期債務

觀點網(wǎng)訊：3月21日，上海金茂投資管理集團有限公司披露2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書摘要。

觀點新媒體獲悉，本期債券發(fā)行總額不超過人民幣15億元（含15億元），期限為5年，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

本期債券面向專業(yè)投資者公開發(fā)行，本期債券的起息日為2022年3月25日，付息日為2023年至2027年每年的3月25日，兌付日為2027年3月25日。

經(jīng)中誠信國際綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本期債券的信用等級為AAA。

此外，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬將11億元用于支持產(chǎn)業(yè)內(nèi)協(xié)同性較強的企業(yè)緩解流動性壓力（包括但不限于置換發(fā)行人前期投入資金及后續(xù)資產(chǎn)投資與收購等方式），4億元用于償還到期債務。

另悉，2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月，公司合并口徑營業(yè)收入分別為323.97億元、398.63億元、566.80億元和368.75億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為30.55億元、59.98億元、28.36億元和19.44億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額分別為-187.46億元、138.58億元、286.49億元和50.78億元。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月公司合并口徑息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）分別為108.64億元、126.30億元113.43億元和78.46億元。

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