車險(xiǎn)違規(guī)“沖規(guī)?！?監(jiān)管出手遏制惡性競爭苗頭

關(guān)于車險(xiǎn)市場化的改革正在持續(xù)推進(jìn)，雖然監(jiān)管力度明顯加強(qiáng)，但仍有一些新問題不斷出現(xiàn)。6月19日，北京商報(bào)記者從多個(gè)渠道獲悉，國家金融監(jiān)督管理總局近日下發(fā)《關(guān)于規(guī)范車險(xiǎn)市場秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡稱《通知》），引導(dǎo)保險(xiǎn)公司合規(guī)審慎經(jīng)營。

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《通知》下發(fā)背后，是部分地區(qū)和機(jī)構(gòu)高手續(xù)費(fèi)競爭等問題又有所抬頭。有一線業(yè)務(wù)員向北京商報(bào)記者反映，當(dāng)前公司下達(dá)的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)壓力大，所以催生了違規(guī)“沖規(guī)模”行為。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在同質(zhì)化競爭的車險(xiǎn)市場中，市場主體需要走出費(fèi)率低價(jià)競爭的怪圈，轉(zhuǎn)而聚焦專業(yè)化、精細(xì)化發(fā)展路線。

遏制手續(xù)費(fèi)惡性競爭苗頭

2022年受疫情影響，車險(xiǎn)賠付率顯著下降，車險(xiǎn)承保利潤明顯提升，留給險(xiǎn)企的費(fèi)用空間加大。加上近期全國范圍內(nèi)的商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍從[0.65-1.35]擴(kuò)大為[0.5-1.5]，車險(xiǎn)定價(jià)發(fā)生改變。多重因素影響下，車險(xiǎn)市場手續(xù)費(fèi)競爭有抬頭之勢。《通知》也提到，隨著行業(yè)內(nèi)外部情況發(fā)展變化，部分地區(qū)和機(jī)構(gòu)高手續(xù)費(fèi)競爭等問題又有所抬頭，個(gè)別地方比較嚴(yán)重。

自2020年9月車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施以來，車險(xiǎn)市場呈現(xiàn)保費(fèi)價(jià)格、手續(xù)費(fèi)率“雙降”局面，為何車險(xiǎn)市場“費(fèi)用戰(zhàn)”再次出現(xiàn)？大家財(cái)險(xiǎn)浙江分公司總經(jīng)理李勇俊表示，車險(xiǎn)市場以費(fèi)用為主要競爭手段的背后，反映出兩方面問題，一是整個(gè)行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，二是大中小公司經(jīng)營管理模式也同質(zhì)化嚴(yán)重。也有河北地區(qū)的一線業(yè)務(wù)員向北京商報(bào)記者透露，隨著7、8月車險(xiǎn)續(xù)費(fèi)高峰期的到來，業(yè)務(wù)壓力加大，為爭搶市場，手續(xù)費(fèi)亂象增多。

上述業(yè)務(wù)員表示，當(dāng)前公司下達(dá)的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)幾乎沒有考慮自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整。如果按照當(dāng)前指標(biāo)考核，壓力非常大，也就催生了違規(guī)“沖規(guī)?！毙袨椤?/p>

為進(jìn)一步規(guī)范車險(xiǎn)市場秩序，《通知》從務(wù)必守牢合規(guī)底線、嚴(yán)格壓實(shí)主體責(zé)任、著力做好保險(xiǎn)保障、強(qiáng)化動(dòng)態(tài)回溯監(jiān)管、始終保持高壓態(tài)勢五個(gè)方面對(duì)規(guī)范車險(xiǎn)市場秩序提出了明確要求。《通知》強(qiáng)調(diào)，各銀保監(jiān)局要持續(xù)做好車險(xiǎn)市場動(dòng)態(tài)監(jiān)測，重點(diǎn)關(guān)注轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)費(fèi)用水平，強(qiáng)化對(duì)車險(xiǎn)費(fèi)率執(zhí)行情況的監(jiān)管。

在具體要求方面，《通知》從五大方面著手規(guī)范車險(xiǎn)市場秩序，包括嚴(yán)禁險(xiǎn)企盲目拼規(guī)模、搶份額，向分支機(jī)構(gòu)下達(dá)不切實(shí)際的保費(fèi)增長任務(wù)，同時(shí)也要求險(xiǎn)企不得偏離精算定價(jià)基礎(chǔ)，以低于成本的價(jià)格銷售車險(xiǎn)產(chǎn)品等。此外，《通知》還要求各財(cái)險(xiǎn)公司要高度重視摩托車、營運(yùn)車等高風(fēng)險(xiǎn)車輛保險(xiǎn)承保服務(wù)工作。

車險(xiǎn)背后，涉及幾億車主的切身利益。有資深業(yè)內(nèi)人士表示，一直以來，“以手續(xù)費(fèi)換市場份額”是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的痼疾，自2020年9月車險(xiǎn)綜改以來，手續(xù)費(fèi)競爭空間得以降低，但并不能從根源上消除，一些公司背地里依然高費(fèi)用率搶占市場，本次《通知》的下發(fā)，將對(duì)車險(xiǎn)市場手續(xù)費(fèi)競爭抬頭行為形成有效抑制。

車車科技CEO張磊在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)分析，一旦大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在業(yè)績壓力下帶頭拼搶市場份額，其他市場主體一定會(huì)紛紛跟進(jìn)，迅速帶領(lǐng)市場手續(xù)費(fèi)競爭升溫，很有可能回到車險(xiǎn)綜改前夕，這種手續(xù)費(fèi)惡性競爭不僅不會(huì)普惠消費(fèi)者，保險(xiǎn)公司本身也將遭受很大的損失。

險(xiǎn)企突圍依賴差異化路徑

無論是車險(xiǎn)綜合改革、調(diào)整自主定價(jià)系數(shù)，還是下發(fā)《通知》遏制手續(xù)費(fèi)惡性競爭，從監(jiān)管初衷來看，市場創(chuàng)新和規(guī)范發(fā)展已經(jīng)箭在弦上。在業(yè)內(nèi)看來，車險(xiǎn)未來將從銷售驅(qū)動(dòng)向產(chǎn)品服務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償向風(fēng)險(xiǎn)管理和增值服務(wù)升級(jí)。

李勇俊表示，隨著車險(xiǎn)增速放緩，市場向頭部公司集中趨勢加快，以經(jīng)營車險(xiǎn)為主的保險(xiǎn)公司將回答要不要做車險(xiǎn)以及如何高質(zhì)量做車險(xiǎn)的問題。如果中小保險(xiǎn)公司在模式選擇、客戶群選擇和頭部保險(xiǎn)公司一樣，照學(xué)照搬，路會(huì)越走越窄，最后可能無路可走。

對(duì)于中小險(xiǎn)企來說，走精細(xì)化、特色化的破局之路尤為重要。張磊表示，在歷經(jīng)三年綜改之后，如今商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整也已落地，險(xiǎn)企的自主定價(jià)系數(shù)進(jìn)一步擴(kuò)大，傳統(tǒng)車險(xiǎn)的市場格局已經(jīng)很難改變，未來，摩托車、營運(yùn)車輛及新能源車險(xiǎn)將成為車險(xiǎn)市場最大的變量。

從國際經(jīng)驗(yàn)來看，車險(xiǎn)市場的產(chǎn)品創(chuàng)新、精準(zhǔn)定價(jià)、服務(wù)競爭等差異化競爭將是保險(xiǎn)公司的取勝之道。瑞再研究院發(fā)布的報(bào)告顯示，西方成熟保險(xiǎn)市場中的大多數(shù)車險(xiǎn)公司，遵循的都是“小而美”策略，針對(duì)特定群體提供專屬保險(xiǎn)。這種戰(zhàn)略是通過長期的聚焦、數(shù)據(jù)積累、定價(jià)模型的迭代完善，自然而然地建立起業(yè)務(wù)護(hù)城河，最終實(shí)現(xiàn)在紅海市場中的差異化競爭優(yōu)勢。

那么，未來市場上的中小險(xiǎn)企又該如何走出自己的差異化之路？張磊建議，在同質(zhì)化的車險(xiǎn)市場中，中小險(xiǎn)企關(guān)鍵是找準(zhǔn)自身的定位，提供有差異化的價(jià)值，揚(yáng)長避短才是突圍之道。一是專業(yè)化，打造更多細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢；二是精細(xì)化，要加強(qiáng)內(nèi)控、優(yōu)化成本控制；三是特色化，做好車險(xiǎn)本身的保障和服務(wù)創(chuàng)新，同時(shí)開拓非車險(xiǎn)市場，培育自身的優(yōu)勢。

北京商報(bào)記者?陳婷婷?李秀梅

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