這個(gè)國(guó)家，想復(fù)制中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈？

新能源汽車(chē)出海，早已不是新鮮事。

就在近期比亞迪第500萬(wàn)輛新能源汽車(chē)下線的發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，王傳福還幾度哽咽著向同行們呼喚：“別打了，我們都是一家人。”內(nèi)耗不如外卷，他號(hào)召大家一起走出去：全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)廣闊，大有可為。

【資料圖】

實(shí)際上，這一點(diǎn)不用王傳福說(shuō)明，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企也盡然知曉。

根據(jù)中國(guó)新聞網(wǎng)報(bào)道，今年以來(lái)，上海外高橋港區(qū)海通碼頭一直處于滿負(fù)荷的運(yùn)行狀態(tài)，幾乎每天都有大量的新能源汽車(chē)從這里“登上”滾裝輪駛向全球。

上海出入境邊防檢查總站外高橋邊檢站方面當(dāng)日披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，外高橋港區(qū)海通碼頭累計(jì)出口汽車(chē)超48萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)超16萬(wàn)輛，占比超三分之一。

值得注意的是，在這組數(shù)據(jù)背后，有中國(guó)新能源汽車(chē)走向全球的興盛，也有中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)走向他國(guó)帶去的“鲇魚(yú)效應(yīng)”。

不得不承認(rèn)的是，對(duì)部分國(guó)家和地區(qū)而言，迅速成長(zhǎng)起來(lái)的中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)堪比“福音”，為其帶來(lái)了眾多前所未有的機(jī)遇，印尼便是其中之一。

近年來(lái)，印尼張開(kāi)懷抱熱情歡迎中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，并且依靠自己得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，覆蓋了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的上、中、下游，幾乎復(fù)刻中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整個(gè)鏈條。

和泰國(guó)“較量”，印尼有何底氣？

東南亞一直是國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)出海的重要區(qū)域。

研究公司Counterpoint Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占據(jù)了東南亞電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)75%的份額，明顯領(lǐng)先于其他國(guó)家和地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2022中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家汽車(chē)出口總額為58億美元，同比增長(zhǎng)48%。過(guò)去5年，中國(guó)汽車(chē)品牌在東盟的市場(chǎng)占有率從不足1%升至6%以上。

圖源：比亞迪

其中，泰國(guó)在東南亞的新能源汽車(chē)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，該國(guó)第一季度的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占到了整個(gè)東南亞的79%。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，中國(guó)車(chē)企品牌面向泰國(guó)共出口6.9萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)140%，其中新能源乘用車(chē)為6.6萬(wàn)輛，占比超9成。

但值得注意的是，近年來(lái)，印尼的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展，十分具備挑戰(zhàn)泰國(guó)地位的架勢(shì)。

今年5月底，《日經(jīng)亞洲》報(bào)道，根據(jù)MarkLines的數(shù)據(jù)，2013年，泰國(guó)汽車(chē)年產(chǎn)量達(dá)到245萬(wàn)輛的高峰，之后逐漸下降，2022年滑落至188萬(wàn)輛，降幅達(dá)23%。原因除了汽車(chē)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移外，泰國(guó)洪水災(zāi)情頻傳也是一大因素。

相較之下，印尼汽車(chē)產(chǎn)量在此期間大增30%以上，2022年達(dá)到147萬(wàn)輛，已接近泰國(guó)同年產(chǎn)量的80%，且2023年還可能增至160萬(wàn)臺(tái)。

2023年以來(lái)，印尼對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)關(guān)注尤甚，不斷釋放友好信號(hào)，吸引國(guó)外新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)駐足。

彭博社此前報(bào)道稱(chēng)，印尼總統(tǒng)佐科?維多多正在加大在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的賭注，爭(zhēng)取在全球電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈中分得一杯羹。印尼正在與鄰國(guó)越南、菲律賓和泰國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，而泰國(guó)是該地區(qū)的汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。

7月份，據(jù)外媒報(bào)道，印尼海洋事務(wù)和自然資源協(xié)調(diào)部長(zhǎng)Luhut Pandjaitan在由CNBC印尼主持的鎳業(yè)會(huì)議上還提到，即將出臺(tái)的新的激勵(lì)措施將以其他地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（例如泰國(guó)和越南）的激勵(lì)措施為基準(zhǔn)。

實(shí)際上，在東南亞的眾多國(guó)家中，印尼是較為具備挑戰(zhàn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)頭部位置的國(guó)家之一，因其具備不可忽視的資源優(yōu)勢(shì)。

美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)報(bào)道稱(chēng)，在金屬資源豐富的印尼，IPO市場(chǎng)非常火爆。印尼坐擁制造電動(dòng)汽車(chē)電池所需的礦床，這讓它吸引了大量投資者。以融資額衡量，這個(gè)東南亞國(guó)家目前是全球第四大IPO市場(chǎng)，僅次于中國(guó)、美國(guó)和阿聯(lián)酋。印尼的IPO數(shù)量自1995年以來(lái)首次超過(guò)中國(guó)香港，并超過(guò)了印度、韓國(guó)和日本。

事實(shí)確是如此，眼下，印尼正憑借天然的資源優(yōu)勢(shì)，試圖布局整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

上游和中游：中、韓的角逐

對(duì)于印尼而言，政策優(yōu)惠和巨大的市場(chǎng)潛力優(yōu)勢(shì)都不值一提，其最重要的是擁有新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游企業(yè)都十分需要的資源。

據(jù)悉，印尼是能源和金屬大國(guó)：鎳儲(chǔ)量全球第一，錫儲(chǔ)量全球第二，鈷儲(chǔ)量全球第三，煤炭和銅全球儲(chǔ)量第七。其中，鎳、鈷是動(dòng)力電池必備的金屬材料。

印尼看到了自己的優(yōu)勢(shì)，并且多加重視。如今，其正改變對(duì)上述金屬原材料大量出口的慣性，進(jìn)行出口管制，加強(qiáng)資源本土化話語(yǔ)權(quán)。

比如今年6月，印尼政府就表示，擬于明年停止出口原銅，轉(zhuǎn)為國(guó)內(nèi)加工成陰極銅后再對(duì)外銷(xiāo)售。在停止出口銅之前，2020年印尼已經(jīng)全面禁止鎳礦原材料的出口，希望更多外資企業(yè)轉(zhuǎn)向當(dāng)?shù)亟ㄔ炀珶拸S。

事實(shí)證明，此舉十分有效。數(shù)據(jù)顯示，礦產(chǎn)行業(yè)對(duì)印尼GDP的貢獻(xiàn)已從2019年的5%上升至2021年的10%。

此外，印尼的資源正在吸引國(guó)外企業(yè)來(lái)到內(nèi)地投資建廠。

《日經(jīng)亞洲》稱(chēng)，全球電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)型對(duì)印尼是一個(gè)有利因素。印尼擁有豐富的鎳資源，這是生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)電池的關(guān)鍵材料，全球?qū)︽嚨V開(kāi)采和加工的投資正快速增長(zhǎng)。

公開(kāi)資料顯示，今年一季度，基礎(chǔ)金屬、金屬商品及相關(guān)工業(yè)成為印尼獲得外商投資最多的產(chǎn)業(yè)。

圖源：寧德時(shí)代

據(jù)外媒報(bào)道，自印尼宣布禁止鎳礦原材料出口以來(lái)，截止到2023年1月，印尼共吸引超150億美金的涉鎳投資。德國(guó)化工巨頭巴斯夫、法國(guó)鎳業(yè)巨頭埃赫曼、LG新能源、華友鈷業(yè)、青山控股、洛陽(yáng)鉬業(yè)、寧德時(shí)代均已通過(guò)不同方式進(jìn)入印尼鎳礦產(chǎn)業(yè)。

其中，青山控股2009年已涉足印尼鎳礦市場(chǎng)，更是斥巨資拿下印尼4.7萬(wàn)公頃紅土鎳礦開(kāi)采權(quán)，扎根新能源上游鎳礦產(chǎn)業(yè)。綜合公開(kāi)資料，2022年，青山控股鎳當(dāng)量產(chǎn)量達(dá)到88萬(wàn)噸，印尼鎳當(dāng)量產(chǎn)量為160萬(wàn)噸。這意味著，2022年青山控股在印尼生產(chǎn)的鎳當(dāng)量占印尼總鎳當(dāng)量55%。

根據(jù)業(yè)內(nèi)分析人士觀察，目前來(lái)看，印尼動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)主要被中國(guó)和韓國(guó)企業(yè)分割。BusinessKorea就曾報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)和韓國(guó)將在具有高增長(zhǎng)潛力的東南亞電池行業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，其中極具資源的印度尼西亞更是關(guān)鍵之一。

一位業(yè)內(nèi)人士表示：“在像印度尼西亞這樣讓 LG 財(cái)團(tuán)和寧德時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)家，從礦產(chǎn)開(kāi)采、冶煉到材料、電池和電動(dòng)汽車(chē)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都缺乏技術(shù)支持，所以很多企業(yè)都試圖提前進(jìn)入這些市場(chǎng)，以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化?！?/p>

下游：中、日的“比拼”

對(duì)于車(chē)企而言，完整且使用便捷的供應(yīng)鏈?zhǔn)菢O其重要的。印尼深知這一點(diǎn)，在鏈接好礦企和動(dòng)力電池廠商后，印尼逐漸張開(kāi)懷抱，試圖擁抱全球范圍內(nèi)的新能源汽車(chē)企業(yè)。

實(shí)際上，在印尼汽車(chē)市場(chǎng)，日系車(chē)企盤(pán)踞已久，并且根深蒂固。

據(jù)悉，2021年，全印尼銷(xiāo)量排名前七的汽車(chē)品牌，都來(lái)自于日企，牢牢占據(jù)了高達(dá)91.7%的市場(chǎng)份額。僅豐田一家的2021年全年銷(xiāo)量就達(dá)到29.54萬(wàn)，約占三分之一。

但物極必反，日系車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程緩慢，其長(zhǎng)期占據(jù)印尼汽車(chē)市場(chǎng)的較大份額，也拖慢了印尼汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化的進(jìn)程。

日本車(chē)企不會(huì)看著到手的蛋糕被他人分割。其正在不遺余力地大筆投資印尼市場(chǎng)，為進(jìn)入電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋪平道路。

比如，豐田計(jì)劃于2027年之前，在印尼投資18億美元，加強(qiáng)電動(dòng)汽車(chē)和兩輪車(chē)的生產(chǎn)。三菱汽車(chē)計(jì)劃到2025年，持續(xù)投資約6.7億美元用于擴(kuò)大生產(chǎn)，加速發(fā)展混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車(chē)。8月10日，外媒報(bào)道，印尼工業(yè)部發(fā)布的一份聲明顯示，三菱汽車(chē)計(jì)劃在2024年將年產(chǎn)量提高到25萬(wàn)輛，并在今年年底之前，在印尼的工廠開(kāi)始生產(chǎn)Minicab-MiEV純電動(dòng)汽車(chē)。

圖源：三菱汽車(chē)

但值得注意的是，日系車(chē)正在面臨中國(guó)新能源汽車(chē)的挑戰(zhàn)。

日本《經(jīng)濟(jì)新聞》指出，在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域落后的日本企業(yè)，有可能在其原來(lái)占據(jù)主導(dǎo)地位的市場(chǎng)輸給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

事實(shí)也確是如此。根據(jù)印尼汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)五菱汽車(chē)占據(jù)印尼78%的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額，而包括雷克薩斯品牌在內(nèi)的豐田汽車(chē)的市場(chǎng)份額卻僅為1.4%。

值得一提的是，印尼似乎也并不希望完全依賴(lài)日本車(chē)企來(lái)幫助其實(shí)現(xiàn)汽車(chē)電動(dòng)化，而是“把雞蛋放在多個(gè)籃子里”，寄希望于中、美車(chē)企。

7月25日，印度尼西亞一位高級(jí)部長(zhǎng)表示，印尼正在敲定一套新的激勵(lì)措施，以吸引電動(dòng)汽車(chē)制造商的投資，并補(bǔ)充說(shuō)，該國(guó)政府仍在與特斯拉和比亞迪等大公司進(jìn)行談判。

8月14日，彭博社報(bào)道稱(chēng)，印尼或?qū)⒊雠_(tái)更多稅收激勵(lì)措施，以吸引全球電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商，尤其是增強(qiáng)對(duì)特斯拉和比亞迪等電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)導(dǎo)者的吸引力。

印尼是懂得審時(shí)度勢(shì)的，也十分清楚自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但“打鐵還需自身硬，無(wú)須揚(yáng)鞭自?shī)^蹄”，引入他國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)只能起到帶動(dòng)作用，甚至搞不好還會(huì)遭到“反噬”，印尼能否利用好中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“鲇魚(yú)效應(yīng)”，尚待考量。

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