天天訊息:煤炭行業(yè)周報:山西年內(nèi)將全面關(guān)停4.3米焦?fàn)t,焦化去產(chǎn)能再進(jìn)一程
行業(yè)走勢:本周(6.19-6.21)上證指數(shù)下跌2.30%,滬深300指數(shù)下跌2.51%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.57%,煤炭行業(yè)指數(shù)(中信)下跌2.09%。本周板塊個股漲幅前1名分別為:永泰能源;個股跌幅前5名分別為安泰集團(tuán)、蘭花科創(chuàng)、華陽股份、云維股份、
(相關(guān)資料圖)
淮北礦業(yè)。
本周觀點:
山西年內(nèi)將全面關(guān)停4.3米焦?fàn)t,焦化去產(chǎn)能再進(jìn)一程。依托量多質(zhì)優(yōu)的煉焦煤資源,山西省長期以來一直是全國最大的焦炭生產(chǎn)供應(yīng)基地,據(jù)國家統(tǒng)計局,2022年全國焦炭總產(chǎn)量4.73億噸,山西焦炭產(chǎn)量約9800萬噸,占比超20%。但由于發(fā)展起步較早,山西4.3米焦?fàn)t占比較大,在國家環(huán)保和能耗雙控產(chǎn)業(yè)政策倒逼之下,焦化產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級勢在必行。據(jù)新華網(wǎng),近年來,山西省加快關(guān)停淘汰4.3米焦?fàn)t,在產(chǎn)的4.3米焦?fàn)t從146戶企業(yè)9000余萬噸產(chǎn)能,降至2022年底的28戶企業(yè)2259萬噸產(chǎn)能,4.3米焦?fàn)t占比由62%降至16%。
近期山西省工信廳再次表示,山西今年將全面關(guān)停退出炭化室高度4.3米焦?fàn)t,旨在推動焦化行業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展。但從全國來看,2023年焦化產(chǎn)能預(yù)計仍處于相對過剩狀態(tài)。據(jù)Mysteel,2017年焦化行業(yè)供給側(cè)開始,2020年焦化去產(chǎn)能步伐加快,截至當(dāng)年12月焦化在產(chǎn)產(chǎn)能降至5.15億噸。2021年后焦化新建產(chǎn)能開始逐步投產(chǎn),在產(chǎn)產(chǎn)能亦逐步上升,截止2022年12月焦化在產(chǎn)產(chǎn)能為5.59萬噸。據(jù)Mysteel統(tǒng)計,預(yù)計2023年全年焦化新增產(chǎn)能約850萬噸左右,年底焦炭在產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)到5.66億噸,到達(dá)2017年水平,2023年焦化產(chǎn)能相對過剩。截至2023年6月25日,在經(jīng)歷4-5月的十輪提降后,目前呂梁準(zhǔn)一級冶金焦出廠價(含稅)穩(wěn)定于1700元/噸,相較于3月底2460元/噸跌幅達(dá)31%。因此,在供給端仍偏寬松的情況下,焦炭價格走勢后期需持續(xù)關(guān)注鋼材價格走勢以及宏觀動態(tài)。
本周港口煤價延續(xù)上行趨勢,但增速有所放緩。截至2023年6月21日,秦港Q5500混煤報收于825元/噸,延續(xù)了自6月12日以來的上行趨勢,但本周日增幅與上周相比有所放緩。供給端,6月維煤礦安全生產(chǎn)月,近期安監(jiān)趨嚴(yán),6月17日國家礦山安全監(jiān)察局山西局發(fā)布通知,要求立即開展煤礦架空乘人裝置等運人設(shè)備安全專項整治,整治范圍包括山西省所有正常生產(chǎn)、建設(shè)煤礦,時間持續(xù)至7月16日。需求端,火電發(fā)電同比增幅逐月擴(kuò)大,托底作用明顯。去年夏季至今年以來,南方地區(qū)降水偏枯,5月以來高溫天氣帶動用電量增加,疊加水電出力不足,火電持續(xù)發(fā)力。據(jù)國家統(tǒng)計局,今年以來,全國火力發(fā)電同比增幅逐月擴(kuò)大,3月同比增幅9.1%,4月11.5%,而5月則進(jìn)一步擴(kuò)大至15.9%。近期受高溫天氣影響,電廠日耗出現(xiàn)階段性走高,采購需求有所釋放,帶動港口煤價在上周止跌反彈。此外,神華6月16日發(fā)布的最新外購價格上漲更是進(jìn)一步提振市場信心。
伴隨用煤旺季來臨,動力煤價格有望迎來一定程度的支撐,考慮關(guān)注短期上行可能,后續(xù)需持續(xù)跟進(jìn)中下游庫存及下游需求恢復(fù)情況。盡管6月長協(xié)煤價出現(xiàn)小幅下調(diào),整體相對現(xiàn)貨煤價能夠保持平穩(wěn),基于長協(xié)占比高的動力煤標(biāo)的,建議關(guān)注盈利穩(wěn)健、分紅可觀的【中國神華】、【陜西煤業(yè)】,各財務(wù)指標(biāo)逐步修復(fù),新產(chǎn)能釋放帶來成長空間的煤炭央企【中煤能源】。
煤炭市場信息跟蹤:
煤炭價格:據(jù)煤炭資源網(wǎng),截至2023年6月21日,山西大同動力煤車板價報收于720元/噸,較上周上漲47元/噸(7.0%);山西陽泉平定縣動力煤車板價報收于730元/噸,較上周上漲47元/噸(6.9%)。陜西榆林動力塊煤坑口價報收于820元/噸,較上周上漲80元/噸(10.8%);韓城動力煤車板價報收于720元/噸,較上周持平(0.0%)。內(nèi)蒙古鄂爾多斯達(dá)拉特旗混煤坑口價報收于410元/噸,較上周上漲20(5.1%);內(nèi)蒙古包頭市動力煤車板價報收于599元/噸,較上周上漲44元/噸(8.0%)。
煤炭庫存:據(jù)煤炭市場網(wǎng),截至2023年6月19日,CCTD主流港口合計庫存為7560.8萬噸,較上周下降117.3萬噸(-1.5%);沿海港口庫存為6317.5萬噸,較上周減少137.6萬噸(-2.1%);內(nèi)河港口庫存為1243.3萬噸,較上周增加20.3萬噸(1.7%);北方港口庫存為3881.1萬噸,較上周減少144.7萬噸(-3.6%);南方港口庫存為3679.7萬噸,較上周增加27.4萬噸(0.8%);華東港口庫存為2469.0萬噸,較上周減少11.1萬噸(-0.4%);華南港口庫存為1791.4萬噸,較上周增加9.2萬噸(0.5%)。
煤炭運價:據(jù)煤炭市場網(wǎng),截至2023年6月21日,中國沿海煤炭運價綜合指數(shù)報收于578.6點,較上周增加81.2(16.3%);秦皇島-廣州運價(5-6萬DWT)報收于35.6元/噸,較上周增加3.7元/噸(11.6%);秦皇島-上海運價(4-5萬DWT)報收于20.7元/噸,較上周增加2.8元/噸(15.6%);秦皇島-寧波運價(1.5-2萬DWT)報收于36.2元/噸,較上周增加2.2元/噸(6.5%)。
風(fēng)險提示:煤價大幅波動風(fēng)險;下游需求增長低于預(yù)期;安全事故生產(chǎn)風(fēng)險
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