易觀分析發(fā)布《數(shù)字經(jīng)濟(jì)全景白皮書》數(shù)字經(jīng)濟(jì)盤點(diǎn)預(yù)測(cè)篇

2021是“十四五”規(guī)劃開局之年，各行各業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展變革軌道，“破舊立新”成為2021年數(shù)字經(jīng)濟(jì)的宏觀命題。圍繞互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、文娛、金融、智能汽車等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，易觀分析重磅發(fā)布《數(shù)字經(jīng)濟(jì)全景白皮書》數(shù)字經(jīng)濟(jì)盤點(diǎn)預(yù)測(cè)篇，通過回顧過去一年的開創(chuàng)與發(fā)展，判斷2022年行業(yè)走向及趨勢(shì)，揭秘后疫情時(shí)代數(shù)字經(jīng)濟(jì)新格局，引發(fā)廣泛關(guān)注。

1.數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體破虛向?qū)?，技術(shù)創(chuàng)新紅利有望向一、二產(chǎn)業(yè)溢出

隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的穩(wěn)步開展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有所降溫。中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶規(guī)模在2021年Q1首次出現(xiàn)環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人均單日使用時(shí)長(zhǎng)也在2021年上半年較2020年同期大幅下滑，下半年經(jīng)歷反彈后維持在日均六小時(shí)以上，但還未恢復(fù)到2020年頂峰水平，進(jìn)一步提升使用時(shí)長(zhǎng)困難加劇，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已行至周期末端，進(jìn)入存量博弈時(shí)代。

圖1 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模及人均單日使用時(shí)長(zhǎng)情況

在互聯(lián)網(wǎng)流量紅利見頂?shù)谋尘跋?，資本市場(chǎng)把目光投向了能夠直接改善人類生存現(xiàn)狀、提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)高效可持續(xù)發(fā)展的領(lǐng)域。從投融資市場(chǎng)來看，2021年，醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)、生產(chǎn)制造、汽車交通等硬科技行業(yè)受到資本青睞，數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在步入產(chǎn)業(yè)深水區(qū)。

由于第三產(chǎn)業(yè)一直是數(shù)字化改造的重點(diǎn)領(lǐng)域，其數(shù)字化水平、數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度位列三大產(chǎn)業(yè)之首，隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施的成熟，疊加工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新型基礎(chǔ)設(shè)施從搭建試點(diǎn)走向融合應(yīng)用，2022年數(shù)字經(jīng)濟(jì)或?qū)⑸钊氲谌a(chǎn)業(yè)應(yīng)用，同時(shí)加速向第二和第一產(chǎn)業(yè)溢出，發(fā)展紅利有望向智慧工業(yè)、智慧能源、智慧農(nóng)業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域輻射。

2.互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從圈地為營(yíng)走向互聯(lián)互通，未來或呈現(xiàn)“一環(huán)一縱”態(tài)勢(shì)

2021年，在一系列互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)互聯(lián)互通的相關(guān)監(jiān)管政策推動(dòng)下，即時(shí)通信行業(yè)及電商行業(yè)率先邁出互聯(lián)互通第一步，阿里、騰訊帶頭“拆墻”。互聯(lián)網(wǎng)巨頭封閉生態(tài)的瓦解，不僅是政策監(jiān)管下的產(chǎn)物，更是各互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)流量見頂、中心化的流量經(jīng)營(yíng)模式無法滿足效率需求背景下的必然選擇。這種必然選擇將會(huì)影響到平臺(tái)、電商SaaS、商家、用戶等各個(gè)要素。于平臺(tái)而言，電商平臺(tái)有望基于社交關(guān)系鏈獲得高效增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)化，而社交平臺(tái)亦有望豐富社交生態(tài)內(nèi)服務(wù)，進(jìn)一步釋放數(shù)據(jù)紅利；于商家而言，封閉生態(tài)的破裂降低了全域用戶精細(xì)化經(jīng)營(yíng)的門檻，公域流量成本壓力有望下降，基于電商SaaS的多生態(tài)、一體化運(yùn)營(yíng)需求也將愈加突出。

圖2 電商平臺(tái)與社交網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通全面影響各生態(tài)要素

從長(zhǎng)期來看，互聯(lián)互通或?qū)⒆邚V走深，呈現(xiàn)“一環(huán)一縱”態(tài)勢(shì)，一環(huán)即為去中心化的商業(yè)閉環(huán)，阿里和騰訊只是開端，互聯(lián)互通從局部企業(yè)走向整體，未來商業(yè)閉環(huán)無需在單個(gè)封閉生態(tài)中完成，商家在去中心化的互聯(lián)網(wǎng)世界中將擁有更高的選擇自由度；一縱即為互聯(lián)互通程度層層遞進(jìn)，從基礎(chǔ)的流量互通走向生態(tài)互通，各平臺(tái)參與要素在保障良性競(jìng)爭(zhēng)的前提下在互聯(lián)網(wǎng)大生態(tài)內(nèi)實(shí)現(xiàn)自由流動(dòng)。

3.消費(fèi)產(chǎn)業(yè)從增速為王轉(zhuǎn)向修煉內(nèi)力，品牌分化將進(jìn)一步加劇

在以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，2021年出臺(tái)的“十四五”規(guī)劃首次將消費(fèi)單獨(dú)成篇，新消費(fèi)首次獲得“官方認(rèn)證”。2021年，新消費(fèi)延續(xù)了前一年的井噴態(tài)勢(shì)，從投融資市場(chǎng)看來，2021年大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)投資筆數(shù)占整體約10%，創(chuàng)下數(shù)年來新高。新消費(fèi)品牌憑借對(duì)新人群、新場(chǎng)景的深刻洞察，開發(fā)新品類、拓展新模式，成為消費(fèi)市場(chǎng)的新主導(dǎo)力量。

這一輪新消費(fèi)的爆發(fā)，乃是綜合國(guó)力提升、消費(fèi)世代更迭、中產(chǎn)階層擴(kuò)容、供應(yīng)鏈和商業(yè)新基建完善等結(jié)構(gòu)性因素共同導(dǎo)致的結(jié)果，在2022年乃至接下來的很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，新消費(fèi)仍將延續(xù)擴(kuò)散，但擴(kuò)散的速度或?qū)⒆兟?。主要原因在于，一方面直播電商、種草社區(qū)等新渠道成本水漲船高，加之傳統(tǒng)大品牌和國(guó)際品牌在新品類、新渠道方向發(fā)力，渠道紅利在逐步減退，競(jìng)爭(zhēng)重心逐漸回歸產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、品牌力等硬實(shí)力本身，新老品牌博弈加劇；另一方面，在部分爆發(fā)較早的細(xì)分賽道已逐漸跑出（準(zhǔn)）頭部品牌，甚至出現(xiàn)新消費(fèi)第一股，藍(lán)海空間在逐步縮小。

這意味著，新消費(fèi)接下來將無可避免地迎來新一輪的品牌分化。一方面，部分未能及時(shí)捕捉消費(fèi)者新需求、未能及時(shí)跟進(jìn)布局的傳統(tǒng)品牌被新品牌趕超，加速退出歷史舞臺(tái)；另一方面，新品牌也將面臨大浪淘沙，接受市場(chǎng)的嚴(yán)格考驗(yàn)。隨著傳統(tǒng)品牌和國(guó)際巨頭的反撲，競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，部分“基本功”不足的品牌將被淘汰，同時(shí)，市場(chǎng)將驗(yàn)證哪些是真場(chǎng)景、真需求，部分基于偽需求、偽場(chǎng)景創(chuàng)立的新品牌被加速淘汰，資本、市場(chǎng)等資源將進(jìn)一步向頭部品牌集中，優(yōu)質(zhì)消費(fèi)企業(yè)將迎來進(jìn)一步發(fā)展的好時(shí)機(jī)。

4.從流量本位到價(jià)值本位，文娛行業(yè)加速洗牌

2021年，游戲、視頻行業(yè)雙雙面臨著前所未有的嚴(yán)峻環(huán)境，一方面，線上流量紅利殆盡，用戶注意力進(jìn)一步被短視頻等新興內(nèi)容平臺(tái)稀釋；另一方面，供需兩端面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，在監(jiān)管和宏觀背景的影響下，游戲及影視內(nèi)容的供應(yīng)均陷入短缺，而宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)不明朗亦影響用戶內(nèi)容消費(fèi)和廣告主支出預(yù)期，影響供應(yīng)端的投入信心。同時(shí)，流量思維依舊占據(jù)主導(dǎo)，高質(zhì)量?jī)?nèi)容生產(chǎn)能力不足導(dǎo)致需求市場(chǎng)未能充分挖掘。

在此背景下，文娛行業(yè)將以內(nèi)容生產(chǎn)能力升級(jí)為核心發(fā)展任務(wù)。以游戲行業(yè)為例，在政策收緊、用戶規(guī)模增長(zhǎng)趨于停滯的大背景下，游戲行業(yè)進(jìn)入減量提質(zhì)的高質(zhì)量發(fā)展變革軌道，內(nèi)容本位意識(shí)得到進(jìn)一步夯實(shí)。行業(yè)優(yōu)勝劣汰將進(jìn)入關(guān)鍵期，個(gè)別缺乏創(chuàng)新能力的頭部企業(yè)將加速離場(chǎng)，擁有核心資源和垂直創(chuàng)新能力的廠商將成為市場(chǎng)主導(dǎo)。

5.從拿來主義到自主自強(qiáng)，“國(guó)貨”生生不息

不僅在消費(fèi)領(lǐng)域，在半導(dǎo)體、新能源汽車等硬科技領(lǐng)域，“國(guó)貨”的角色也越來越舉足輕重。以“蔚小理”為代表的新造車勢(shì)力銷量在2021年節(jié)節(jié)攀高，為國(guó)產(chǎn)新能源汽車行業(yè)注入強(qiáng)心劑。截至2021年11月，新能源乘用車銷售占比已超19%，距離《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》提出的新能源汽車新車銷售占比達(dá)到20%的目標(biāo)僅一步之遙。2021年充電APP活躍用戶數(shù)量攀升，也側(cè)面反映了新能源汽車市場(chǎng)加速興起。

此外，2021年還見證了自動(dòng)駕駛企業(yè)在各類細(xì)分場(chǎng)景下開啟的商業(yè)化探索，Robotaxi、干線物流等細(xì)分場(chǎng)景加速落地應(yīng)用。特別值得關(guān)注的是Robotaxi領(lǐng)域，2021年11月，北京市正式開放國(guó)內(nèi)首個(gè)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)，百度、小馬智行獲得首批牌照，意味著Robotaxi從載人測(cè)試運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)入商業(yè)化試點(diǎn)階段。隨著試點(diǎn)范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，消費(fèi)者對(duì)于自動(dòng)駕駛的認(rèn)知和接受度將越來越高，預(yù)計(jì)越來越多的網(wǎng)約車平臺(tái)將加速入局Robotaxi運(yùn)營(yíng)。

站在2022年的開端，我們可以預(yù)見的是科技將以前所未有的速度重塑各行各業(yè)，科技正在助推多個(gè)領(lǐng)域出現(xiàn)“彎道超車”的機(jī)遇。從“新四大發(fā)明”到以TikTok為代表的創(chuàng)新模式出海，過去十年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的飛速發(fā)展見證了中國(guó)在全球話語(yǔ)權(quán)的不斷提升，而在數(shù)字經(jīng)濟(jì)由虛向?qū)嵉男掳l(fā)展周期下，加速推進(jìn)科技在實(shí)體經(jīng)濟(jì)的商業(yè)化應(yīng)用將成為提升國(guó)家綜合實(shí)力的不二法門。創(chuàng)新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)站在國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展主航道上，關(guān)注科技帶來的應(yīng)用紅利，依托中國(guó)強(qiáng)大的制造能力、供應(yīng)鏈能力、工程師紅利、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，在新的應(yīng)用場(chǎng)景中找到價(jià)值釋放點(diǎn)。

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