公益金融大灣區(qū)系列論壇正式開幕，首主題“慈善信托與家族傳承”圓滿在穗舉辦

公益金融大灣區(qū)系列論壇之2021夏季論壇—慈善信托與家族傳承于2021年7月21日在廣州粵財(cái)大廈舉辦。本次論壇由廣州市民政局、廣州市地方金融監(jiān)督管理局及越秀區(qū)人民政府指導(dǎo)，由廣東粵財(cái)信托有限公司及漢正家族辦公室（廣州）有限公司主辦。

本次論壇有幸邀請(qǐng)到廣州市民政局、廣州市地方金融監(jiān)督管理局及越秀區(qū)人民政府等單位領(lǐng)導(dǎo)、慈善組織、專家學(xué)者等60余位嘉賓共聚粵財(cái)，圍繞慈善與家族傳承、家族慈善信托的應(yīng)用場(chǎng)景、慈善信托與慈善基金會(huì)的合作互補(bǔ)模式、慈善信托的備案與監(jiān)督管理等話題展開多角度探討。舉辦公益金融大灣區(qū)系列論壇是廣州市越秀區(qū)創(chuàng)建公益金融試驗(yàn)區(qū)的一個(gè)重要舉措，旨在推動(dòng)、完善、創(chuàng)新慈善公益與金融工具的融合互助，尋找有中國(guó)、有大灣區(qū)特色的慈善公益金融發(fā)展方向。

廣東粵財(cái)信托有限公司總經(jīng)理助理于健先生為論壇開幕致辭

漢正家族辦公室（廣州）有限公司CEO霍利娟女士 為論壇開幕致辭

廣州市地方金融監(jiān)督管理局一級(jí)調(diào)研員（市管）陳平為論壇開幕致辭

與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)在論壇開幕致辭中均表示，本次論壇把公益金融主要參與方聚集起來(lái)，探討進(jìn)一步大力發(fā)展慈善信托，依托“慈善+金融”的新模式助力慈善事業(yè)發(fā)展、助力慈善家風(fēng)傳承的經(jīng)驗(yàn)心得，并對(duì)慈善信托大跨步發(fā)展寄予厚望。

廣州市民政局黨組成員、副局長(zhǎng)韋錦堅(jiān)為論壇開幕致辭

廣州市民政局黨組成員、副局長(zhǎng)韋錦堅(jiān)為論壇開幕致辭時(shí)表示，《慈善法》正式實(shí)施以來(lái)，廣州市民政局高度重視慈善信托在促進(jìn)廣州公益慈善事業(yè)中的作用，出臺(tái)相關(guān)文件，明確提出大力發(fā)展慈善信托，加強(qiáng)慈善+金融的創(chuàng)新與改革，慈善信托發(fā)展在廣東一直走在最前列。2021年9月1日準(zhǔn)備實(shí)施的《廣州市慈善促進(jìn)條例》將以立法的形式進(jìn)一步促進(jìn)慈善信托的發(fā)展。

原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)非銀司司長(zhǎng)、信托制度研究專家高傳捷作“慈善信托與家族傳承”主旨演講。高傳捷老師圍繞家族傳承風(fēng)險(xiǎn)管理、家族慈善文化形成對(duì)家族基業(yè)長(zhǎng)青的重要性、家族財(cái)富傳承自上而下整體頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)理念，家族慈善信托切入家族精神傳承，促使家族樂善好施及家國(guó)情懷扎根家族價(jià)值觀根基的方法論等多視角解讀了家族慈善，并倡導(dǎo)信托公司應(yīng)更積極關(guān)注精神財(cái)富的傳承，為客戶提供更貼近核心需求的家族傳承服務(wù)。

原銀監(jiān)會(huì)非銀司司長(zhǎng)、信托制度研究專家高傳捷發(fā)表主旨演講

深圳市創(chuàng)新企業(yè)社會(huì)責(zé)任促進(jìn)中心主任曾亞琳以“慈善金融創(chuàng)新實(shí)踐與發(fā)展趨勢(shì)”做了主旨演講。曾主任從自身平臺(tái)出發(fā)，介紹目前慈善與金融之間的合作誤區(qū)，并從實(shí)踐出發(fā)，闡述了慈善與金融之間的創(chuàng)新實(shí)踐和發(fā)展趨勢(shì)，倡導(dǎo)信托公司應(yīng)與慈善組織攜手并進(jìn)，踐行“四共”，即共識(shí)、共融、共創(chuàng)、共贏，跳出固有思維模式，才能將慈善信托做大做強(qiáng)。

深圳市創(chuàng)新企業(yè)社會(huì)責(zé)任促進(jìn)中心曾亞琳主任發(fā)表主旨演講

廣東粵財(cái)信托有限公司家族辦公室信托副總監(jiān)羅思婕從信托應(yīng)用場(chǎng)景的角度展開，分享慈善信托如何通過有效的架構(gòu)設(shè)計(jì)與契合家族需求的治理機(jī)制實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富管理與傳承。自2016年《慈善法》頒布以來(lái)5年間，廣州民政備案通過了14單慈善信托，其中粵財(cái)信托落地12單，而在這12單慈善信托，粵財(cái)作為受托人探索出不同的架構(gòu)和治理機(jī)制設(shè)計(jì)背后是不同的慈善目的的實(shí)踐路徑，既有快速響應(yīng)抗疫支援需求，開創(chuàng)開放式多委托人慈善信托，也有為實(shí)現(xiàn)家族慈善傳承，開創(chuàng)慈善委員會(huì)決策架構(gòu)。信托是一種服務(wù)，服務(wù)于委托人的意愿，之于家族財(cái)富的傳承，信托即通過穩(wěn)定的架構(gòu)，有效的治理機(jī)制，伴隨著家庭或家族的成長(zhǎng)與代際傳承，這也是粵財(cái)信托開展家族信托、慈善信托堅(jiān)守的初心。

廣東粵財(cái)信托有限公司家族辦公室信托副總監(jiān)羅思婕發(fā)表專題演講

漢正家族辦公室（廣州）有限公司首席顧問胡仕波律師作“慈善信托的監(jiān)察與保護(hù)”的專題演講。從慈善信托的數(shù)據(jù)和案例出發(fā)，結(jié)合《慈善法》和《信托法》的規(guī)定，胡仕波律師全面闡述了監(jiān)察人的法定職責(zé)和約定職責(zé)，監(jiān)察人設(shè)置的必要性和監(jiān)察人的任職條件等。最后，胡律師特別強(qiáng)調(diào)了專業(yè)監(jiān)察人的價(jià)值及其對(duì)慈善信托的積極作用。因?yàn)榇壬菩磐胁粌H僅是一個(gè)金融工具，它承載著捐贈(zèng)人的慈善心愿，信托公司作為慈善信托的主導(dǎo)方，須做好信托財(cái)產(chǎn)的慈善投向管理和閑置資金的投資管理，而專業(yè)監(jiān)察人可以其專業(yè)能力從慈善項(xiàng)目端進(jìn)行有效資金運(yùn)用監(jiān)督，以確保慈善宗旨和信托目的的實(shí)現(xiàn)。

漢正家族辦公室（廣州）有限公司首席顧問胡仕波律師發(fā)表專題演講

圓桌論壇環(huán)節(jié)，漢正家族辦公室項(xiàng)目總監(jiān)羅軼之擔(dān)任主持人，與高傳捷老師、廣州市民政局慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作處一級(jí)主任科員張藝馨、廣東粵財(cái)信托家族辦公室資產(chǎn)配置首席顧問周明澤先生及漢正家族辦公室首席顧問胡仕波律師共同探討如何依法有序促進(jìn)慈善信托健康發(fā)展，從民政部門對(duì)慈善信托的備案與管理制度、慈善信托有效、合規(guī)設(shè)立與管理、慈善組織作為受托人設(shè)立慈善信托的意義與可操作性等角度進(jìn)行實(shí)踐探討，展望未來(lái)信托公司與慈善組織共同撐起慈善信托的行業(yè)大跨度發(fā)展。

張藝馨表示，今年9月1日《廣州市慈善促進(jìn)法》實(shí)施，廣州在慈善事業(yè)發(fā)展上將有不少促進(jìn)創(chuàng)新舉措，包括持續(xù)推動(dòng)深化創(chuàng)建慈善之城，探索設(shè)立羊城慈善獎(jiǎng)，以及建立慈善行為記錄制度，通過“記錄一生、追蹤一生、回報(bào)一生”的方式鼓勵(lì)更多的人參與慈善活動(dòng)。

胡仕波律師從理性公益和合規(guī)行善的角度，建議慈善信托的發(fā)展要“提高個(gè)案水平，同業(yè)人員要高標(biāo)準(zhǔn)自我要求，也要對(duì)發(fā)展中存在的‘瑕疵’保持一定的容忍”。

周明澤先生提到，從信托公司的角度來(lái)說(shuō)有3個(gè)建議，一個(gè)是做大做強(qiáng)信托公司自身優(yōu)勢(shì)，提高慈善信托的自我造血功能；第二個(gè)是加強(qiáng)和慈善組織的合作融合與互相賦能；最后是加強(qiáng)監(jiān)察人角色，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。

最后高老師給廣州市慈善信托的發(fā)展提出了期待，建議從實(shí)際出發(fā)，抓兩頭，分別針對(duì)富裕家庭和普通老百姓采取相應(yīng)措施，大額慈善信托和小額慈善信托都要做。一方面，要加強(qiáng)慈善信托的宣講，鼓動(dòng)更多慈善組織和社會(huì)賢達(dá)家庭或家族參與慈善信托，多做實(shí)踐案例，做好準(zhǔn)備；另一方面加強(qiáng)慈善信托的相關(guān)課題研究，出臺(tái)有力的激勵(lì)政策，迎風(fēng)起勢(shì)。

圓桌討論環(huán)節(jié)嘉賓（從左往右）周明澤、胡仕波、張藝馨、高傳捷、羅軼之

慈善信托目前仍處于發(fā)展的初級(jí)階段，但星星之火可以燎原，如何探尋出符合中國(guó)特色的社會(huì)慈善及家族慈善的道路，希望能夠通過本次的論壇，激發(fā)出更多的火花。慈善參與方也應(yīng)不斷加快慈善信托的開拓與建設(shè)，深度服務(wù)于社會(huì)慈善與家族慈善，廣泛緊密地與各方形成有效的生態(tài)合作聯(lián)盟，共同打造出一套行之有效、切實(shí)支持社會(huì)慈善及家族慈善的綜合解決方案。

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